ดาต้าเซ็นเตอร์โลกโตแรง AI ดันลงทุนแตะ 3 ล้านล้านดอลลาร์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในปี 2030 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเวิร์กโหลดทั้งหมด โดยงาน Inference จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ในปี 2025 AI คิดเป็นเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของเวิร์กโหลดศูนย์ข้อมูลทั้งหมด โดยงานฝึกสอนโมเดล (Training) เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการหลัก อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี 2027 เมื่อเวิร์กโหลดด้าน Inference อาจแซงหน้า Training ขึ้นเป็นความต้องการหลักของ AI

อุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Infrastructure Investment Supercycle) ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนรวมสูงถึง 3 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตใหม่ราว 100 GW เข้าสู่ระบบระหว่างปี 2026–2030 คิดเป็นการสร้างมูลค่าสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ผู้เช่าพื้นที่จะใช้เงินเพิ่มเติมอีก 1–2 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Equipment)

AI และคลาวด์จะผลักดันการเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปีของศูนย์ข้อมูลจนถึงปี 2030

ภาคธุรกิจศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต 97 GW ระหว่างปี 2025 ถึง 2030 ส่งผลให้ขนาดอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในระยะเวลา 5 ปี ภายในปี 2030 กำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลทั่วโลกอาจแตะระดับ 200 GW การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้จะได้รับแรงหนุนหลักจากการขยายตัวของคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลและความต้องการด้าน AI

ทวีปอเมริกาเป็นภูมิภาคศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นประมาณ 50% ของกำลังการผลิตทั่วโลก และยังมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในสามภูมิภาคหลักของโลก โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตด้านอุปทานเฉลี่ย 17% ต่อปีจนถึงปี 2030 ส่งผลให้ยังคงสถานะเป็นภูมิภาคศูนย์ข้อมูลหลัก สหรัฐอเมริกาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของภูมิภาค โดยคิดเป็นประมาณ 90% ของกำลังการผลิตในทวีปอเมริกา

กำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) จะเพิ่มจาก 32 GW เป็น 57 GW ภายในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี กลุ่มโคโลเคชัน (Colocation) เป็นผู้นำการเติบโตที่ 19% ขณะที่กำลังการผลิตแบบ On-premises คาดว่าจะลดลง 6% จากการที่องค์กรยังคงย้ายระบบสู่คลาวด์อย่างต่อเนื่อง

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี โดยได้รับแรงหนุนจากการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของภาครัฐ และความต้องการคลาวด์ AI แบบอธิปไตย (Sovereign AI Cloud) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูล ภูมิภาคนี้จะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 13 GW โดยการเติบโตจะกระจุกตัวในศูนย์กลางยุโรปที่พัฒนาแล้ว และตลาดตะวันออกกลางที่กำลังเร่งยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

AI อาจคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเวิร์กโหลดศูนย์ข้อมูลภายในปี 2030

แม้ AI จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานรายวันอย่างรวดเร็ว แต่ในปี 2025 ยังคิดเป็นเพียงประมาณหนึ่งในสี่ของเวิร์กโหลดทั้งหมดในศูนย์ข้อมูล โดยงาน Training เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี 2027 เมื่อเวิร์กโหลด Inference อาจแซงหน้า Training ขึ้นเป็นความต้องการหลักของ AI

แม้การพัฒนาโมเดล AI จะเป็นการลงทุนแบบครั้งเดียวหรือเป็นระยะ แต่เมื่อโมเดลถูกสร้างขึ้นแล้ว งาน Inference จะสร้างรายได้ต่อเนื่องผ่านการใช้งานจริงของแอปพลิเคชัน ในระยะข้างหน้า การนำโมเดล AI ไปใช้งานทุกครั้งจะก่อให้เกิดความต้องการ Inference อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามการยอมรับของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นและการยอมรับอย่างรวดเร็วของแอปพลิเคชัน Inference ที่ยังไม่ได้มีในระดับขนาดใหญ่

ความต้องการ Inference จำเป็นต้องกระจายตัวทางภูมิศาสตร์เพื่อลดค่าความหน่วง (Latency) และให้บริการผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะผลักดันการติดตั้งระบบในระดับภูมิภาคและระบบฝังตัวที่ขอบเครือข่าย (Edge)

ศูนย์ข้อมูลหันสู่การผลิตไฟฟ้าในพื้นที่และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลคาดว่าจะเพิ่มการจัดหาไฟฟ้าแบบหลังมิเตอร์ (Behind-the-meter) และสำรวจการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากระยะเวลารอเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในตลาดหลักเฉลี่ยยาวนานเกิน 4 ปี

ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าในสหรัฐฯ ทั้งในรูปแบบพลังงานชั่วคราว (Bridge Power) และเพิ่มขึ้นในรูปแบบการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่แบบถาวร สะท้อนได้จากคำสั่งซื้อกังหันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผู้เช่ารายใหญ่บางรายของศูนย์ข้อมูลมีท่าทีไม่สนับสนุนโซลูชันก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากไม่มองว่าเป็นแนวทางที่ยั่งยืน

บทบาทของก๊าซธรรมชาติในฐานะทางเลือกมีความโดดเด่นน้อยกว่าในภูมิภาค EMEA และ APAC โดยภูมิภาคเหล่านี้มีการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ใน EMEA โครงการที่ผสานพลังงานหมุนเวียนกับสายส่งไฟฟ้าเอกชน (Private Wire) สามารถลดต้นทุนไฟฟ้าของผู้เช่าได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าจากโครงข่าย

เนื่องจากความล่าช้าในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลบางรายจึงก้าวข้ามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ไปสู่การลงทุนผลิตพลังงานด้วยตนเองโดยตรง นอกจากนี้ หลายตลาดได้ออกข้อกำหนด “Bring Your Own Power” (เช่น ไอร์แลนด์ เท็กซัส เป็นต้น) ซึ่งยิ่งกระตุ้นแนวโน้มดังกล่าว

ต้นทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี

อุตสาหกรรมกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนานขึ้น แรงงานทักษะเฉพาะมีจำกัด และต้นทุนการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้น

ระหว่างปี 2020 ถึง 2025 ต้นทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มจาก 7.7 ล้านดอลลาร์ต่อเมกะวัตต์ (MW) เป็น 10.7 ล้านดอลลาร์ต่อ MW คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 7% ต่อปี สำหรับปี 2026 JLL คาดว่าต้นทุนเฉลี่ยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอีก 6% สู่ระดับ 11.3 ล้านดอลลาร์ต่อ MW

ความรวดเร็วในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการเลือกทำเล รองลงมาคือการสนับสนุนจากชุมชน ค่าความหน่วง และความใกล้ชิดกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อขนาดโครงการใหญ่ขึ้น ความแตกต่างของต้นทุนก่อสร้างอาจมีน้ำหนักมากขึ้นในการตัดสินใจเลือกทำเล

หมายเหตุ: ตัวเลขในกราฟรวมเฉพาะต้นทุนก่อสร้างโครงสร้างหลัก (Shell and Core) เท่านั้น โดยทั่วไปผู้เช่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเทคโนโลยี ซึ่งอาจสูงถึง 25 ล้านดอลลาร์ต่อ MW สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

ต้องใช้เงินลงทุน 3 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ 100 GW ภายในปี 2030

ภาคธุรกิจศูนย์ข้อมูลทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งอาจส่งผลให้มีกำลังการผลิตใหม่ 100 GW เข้าสู่ระบบ ครอบคลุมทั้งไฮเปอร์สเกล โคโลเคชัน และ On-premises คิดเป็นการสร้างมูลค่าสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ และต้องการเงินกู้ใหม่ประมาณ 870,000 ล้านดอลลาร์

ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมเงิน 1–2 ล้านล้านดอลลาร์ที่ผู้เช่าจะใช้เพื่อติดตั้งหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายรวมของศูนย์ข้อมูลในช่วง 5 ปีข้างหน้าอาจเข้าใกล้ 3 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อพิจารณาโดยรวม จึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมกำลังอยู่ในช่วงวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

โครงการศูนย์ข้อมูลใหม่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีต้นทุนก่อสร้างสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มควบรวมกิจการต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนการพัฒนาสูงมากและความซับซ้อนในการก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่เพิ่มขึ้น

อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังลดโครงการเชิงเก็งกำไรออกจากคิวการพัฒนา และเร่งให้โครงการที่มีความเป็นไปได้และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเดินหน้าได้เร็วขึ้น สำหรับกลุ่มดังกล่าว ตลาดตราสารหนี้ยังคงเปิดกว้าง

มองไปข้างหน้า อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของหนึ่งในวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยใหม่ ลักษณะการเชื่อมโยงถึงกันของศูนย์ข้อมูลทำให้การขยายตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังปรับโครงสร้างหลายภาคส่วน รวมถึงพลังงาน เทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย์

การเปลี่ยนผ่านจาก AI Training ไปสู่ Inference จะกระจายเวิร์กโหลดจากคลัสเตอร์ศูนย์กลางไปสู่ศูนย์ระดับภูมิภาคที่กระจายตัว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการวางแผนกำลังการผลิตและกลยุทธ์การติดตั้งตามภูมิศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้กลายเป็นคอขวดสำคัญที่จำกัดการขยายตัว ข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้าขณะนี้อาจกระทบเส้นทางการเติบโต ทำให้การผลิตไฟฟ้าแบบหลังมิเตอร์และโซลูชันกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่แบบบูรณาการเป็นแนวทางจำเป็นสำหรับการขยายตัวอย่างยั่งยืน