ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ NAKON ทั้ง 4 รุ่น ใช้สิทธิประชุมฯ 25 ก.ย. นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ NAKON จำนวน 4 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 25 กันยายน 2568

ตามที่ บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) หรือ NAKON ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ NAKON25OA NAKON264A NAKON276A และ NAKON277A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 รุ่น ดังนี้

• รุ่น NAKON25OA ขยายออกไปอีก 1 ปี 6 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 19 เมษายน 2570
• รุ่น NAKON264A ขยายออกไปอีก 1 ปี 1 เดือน เป็นครบกำหนดวันที่ 19 พฤษภาคม 2570

2) เพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 รุ่น ที่มีการขอขยายอายุ (NAKON25OA และ NAKON264A) จากเดิม ร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ในช่วงเวลาที่ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ 

3) อนุมัติการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ NAKON25OA และ NAKON264A 
• ครั้งที่ 1/2568 (รวมถึงครั้งที่เลื่อนเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม (ถ้ามี)) ซึ่งมีมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนรวมจำนวน 387.30 ล้านบาท เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
• ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจากับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้รายอื่นสำหรับการดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 (ถ้ามี) เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ 2 รุ่น ที่มีการขอขยายอายุ (NAKON25OA และ NAKON264A) โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ : 
1) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่

• NAKON25OA ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 ตุลาคม 2568
• NAKON276A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 13 มิถุนายน 2570
• NAKON277A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 7 กรกฎาคม 2570

(2) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 1 รุ่น ได้แก่

• NAKON264A ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 19 เมษายน 2569