ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ CHAYO ทั้ง 5 รุ่น ใช้สิทธิประชุมฯ 29 ก.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ CHAYO จำนวน 5 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

ตามที่ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ CHAYO25NA CHAYO263A CHAYO26OA CHAYO273A และ CHAYO279A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 ณ ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่น ออกไปอีก 2 ปี และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้เป็น จำนวน 2 งวด โดยงวดแรกชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ปัจจุบัน และงวดที่ 2 จะชำระคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ขยายออกไป

2) ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.125 ต่อปี ในช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป ดังนี้

• รุ่น CHAYO25NA จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.125 ต่อปี
• รุ่น CHAYO263A จากเดิม ร้อยละ 6.05 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.175 ต่อปี
• รุ่น CHAYO26OA และ CHAYO273A จากเดิม ร้อยละ 6.25 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.375 ต่อปี
• รุ่น CHAYO279A จากเดิม ร้อยละ 6.40 ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.525 ต่อปี

CHAYO จะมีการเสนอเรื่องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีการอนุมัติในเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตามข้อ (1)

3) เพิ่มหน้าที่กระทำการของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำเงินที่บริษัทได้รับจากการขายที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัทที่มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CHAYO จะมีการเสนอการเพิ่มหน้าที่เพื่อพิจารณา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้มีการอนุมัติในเรื่องการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนตาม (1)

4) ผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือการเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้อื่น (ถ้ามี) ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

5) ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ เรื่อง การรายงานผลการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท (Credit Update) โดยให้บริษัทไม่ต้องจัดให้มีการทบทวนผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อกำหนดสิทธิ

6) ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

หมายเหตุ :

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 5 รุ่น ได้แก่

• CHAYO25NA ครบกำหนดชำระวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568
• CHAYO263A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 มีนาคม 2569
• CHAYO26OA ครบกำหนดชำระวันที่ 6 ตุลาคม 2569
• CHAYO273A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 มีนาคม 2570
• CHAYO279A ครบกำหนดชำระวันที่ 6 กันยายน 2570