CPF ออกหุ้นกู้ 2 ชุด 1.75 หมื่นล้าน ดอกเบี้ย 3.80% Roll-over หนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การยื่นร่างแบบแสดงรายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 16,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 16,500.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573  อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500.00 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2578 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
    

เปิดจองซื้อในวันที่ 13-15 มกราคม 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น

• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
• และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) แบ่งออกเป็น หุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ CPF251A ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 68 นี้ มูลค่า 5,460 ล้านบาท

และชำระคืนตั๋วแลกเงิน จำนวน 11 ชุด จำนวนรวม 11,040 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. CPF25130A จำนวน 800 ล้านบาท
2. CPF25319A จำนวน 1,450 ล้านบาท
3. CPF25320A จำนวน 1,000 ล้านบาท
4. CPF25321A จำนวน 2,000 ล้านบาท
5. CPF25325A จำนวน 40 ล้านบาท
6. CPF25326A จำนวน 2,000 ล้านบาท
7. CPF25326B จำนวน 120 ล้านบาท
8. CPF25403A จำนวน 500 ล้านบาท
9. CPF25404A จำนวน 2,000 ล้านบาท
10. CPF25410A จำนวน 650 ล้านบาท
11. CPF25418A จำนวน 480 ล้านบาท

โดยมีกรอบระยะเวลาที่ใช้เงินดังกล่าวในการคืนตราสารหนี้ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2568 ที่จะถึงนี้