บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การยื่นร่างแบบแสดงรายการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 16,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 16,500.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
เปิดจองซื้อในวันที่ 13-15 มกราคม 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (Roll-over) แบ่งออกเป็น หุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ CPF251A ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 68 นี้ มูลค่า 5,460 ล้านบาท
และชำระคืนตั๋วแลกเงิน จำนวน 11 ชุด จำนวนรวม 11,040 ล้านบาท ประกอบด้วย
โดยมีกรอบระยะเวลาที่ใช้เงินดังกล่าวในการคืนตราสารหนี้ประมาณช่วงเดือนเมษายน 2568 ที่จะถึงนี้