SABUY ลุ้นต่อเลื่อนชำระหุ้นกู้ 3 ชุด 2.4 พันล้าน หลังองค์ประชุมไม่ครบ
SABUY ลุ้นต่อ หลังหุ้นกู้ 3 ชุด SABAY254A, SABUY258A และ SABUY263A มูลค่ารวมกว่า 2.44 พันล้าน ซึ่งผลมติกว่าครึ่ง "ไม่ครบองค์ประชุม"
รายงานข่าว บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY ล่าสุด วันนี้ 12 ธันวาคม 2567 ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ SABUY24DA, SABAY254A, SABUY258A และ SABUY263A โดยผลสรุปการประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีเพียง SABUY24DA มูลค่า 1,500 ล้านบาท ที่โหวตผ่านหมดทุกวาระ
โดยหุ้นกู้ SABUY24DA มีสัดส่วนการเข้าประชุมทั้งสิ้น 66% โดยการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลมติ "อนุมัติ" ทั้ง 3 วาระ อันประกอบด้วย
- วาระที่ 1 ผ่อนผันไม่จ่ายดอกเบี้ย 18 พ.ย.67 ของ SABUY258A ไม่ถือว่าผิดนัด
- วาระที่ 2 ขยายอายุหุ้นกู้ออกไปอีก 3 ปี
- วาระที่ 3 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
2% : 20 พ.ย.67- 20 พ.ย.69
5% : 20 พ.ย.69- 20 พ.ย.70
7% : 20 พ.ย.70 จนครบกำหนด
ในส่วนของหุ้นกู้ SABUY254A นั้น มีสัดส่วนการเข้าประชุมทั้งสิ้น 56% โดยผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลมติ "อนุมัติ" เพียงวาระที่ 1 คือ ผ่อนผันไม่จ่ายดอกเบี้ย 18 พ.ย.67 ของ SABUY258A ไม่ถือว่าผิดนัด ในขณะที่วาระที่ 2 และวาระที่ 3 คือ ขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 3 ปี และ ลดจ่ายดอกเบี้ยเป็น 2-7% ต่อปี ตั้งแต่ 20 พ.ย.67 จนถึงวันครบกำหนด นั้น ผลมติ "ไม่ครบองค์ประชุม"
ขณะที่หุ้นกู้ SABUY258A มีสัดส่วนการเข้าประชุมทั้งสิ้น 64% ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผลมติ "อนุมัติ" ในวาระที่ 1-3 ประกอบด้วย
- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับ สถาบันการเงิน เเละ ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป 3 ปี โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระ
- วาระที่ 2 ยกเลิกการดำรงอัตราส่วน หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้หารที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดชำระ ตั้งเเต่วันที่ 20 พ.ย.67 - 30 ธ.ค.68
สำหรับวาระที่ 4-6 ของหุ้นกู้ SABUY258A ผลมติ "ไม่ครบองค์ประชุม" ประกอบด้วย
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงวันครบกำหนดจากเดิม 17 ส.ค. 68 เป็น 17 ส.ค.71
- วาระที่ 5 ปรับลด ดอกเบี้ย
2% : 20 พ.ย.67 - 20 พ.ย.69
5% : 20 พ.ย. 69 - 20 พ.ย.70
7% : 20 พ.ย. 70 จนถึงครบกำหนดไถ่ถอน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ย SABUY258A ในวันที่ 18/11/67 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด
สำหรับหุ้นกู้ SABUY263A มีสัดส่วนการเข้าประชุมทั้งสิ้น 49.5% ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ใรครั้งนี้ มีผลมติ "อนุมัติ" ในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 ได้แก่
วาระที่ 1 ผ่อนผันให้เข้าเจรจาหรือเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ได้ขยายระยะเวลาออกไป 3 ปี
วาระที่ 3 ผ่อนผันไม่จ่ายดอกเบี้ย 18 พ.ย.67 ของ SABUY258A ไม่ถือว่าผิดนัด
ในขณะที่วาระที่ 2 และวาระที่ 4-6 ได้แก่ ผลมติ "ไม่ครบองค์ประชุม"
อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้ SABUY ทั้ง 4 รุ่น มูลค่ารวม 3,946.98 ล้านบาท ซึ่งบล.เอเซียพลัสเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นทุกรุ่น ได้แก่
- หุ้นกู้ SABUY24DA มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 ธ.ค.67
- หุ้นกู้ SABUY254A มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 เม.ย.68
- หุ้นกู้ SABUY258A มูลค่า 1,295.80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 ส.ค.68
- หุ้นกู้ SABUY263A มูลค่า 151.18 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 21 มี.ค.69
