อัปเดต 6 บจ. เปิดขายหุ้นกู้สัปดาห์นี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 7.30% ต่อปี

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวมหุ้นกู้ออกใหม่  6 บริษัท จำนวน 12 รุ่น ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เตรียมเปิดขายภายในสัปดาห์นี้ เริ่มวันที่ 22 -26 เมษายน 2567   
 

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (LOTUSS) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 2.90 % ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2  อายุ 3 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี
• 3.ชุดที่ 3  อายุ 4 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี
• 4.ชุดที่ 4  อายุ 7 ปี 5 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย 3.56% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2567 โดยหุ้นกู้และบริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "A+" วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการ

บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SASST) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ. เชียงใหม่ และห้องชุดโครงการไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ ควีนส์ และ/ หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส ราชครู และ/หรือ ห้องชุดโครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ/หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ และ/หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส สุขุมวิท 48 และ/หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส สุขุมวิท 87 มูลค่ารวมประมาณ 1,561.80 ล้านบาท โดยจะดำรงมูลค่ารวมหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22- 24 เมษายน 2567 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1.เพื่อใช้ชำระหนี้หุ้นกู้
2.เพื่อใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MJD) เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2567 

หลักประกัน คือ 

1. อสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม มูลค่าประเมินรวมประมาณ 785.35 ล้านบาท

2. อสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดพักอาศัย มูลค่าประเมินรวมประมาณ 899.65 ล้านบาท
3. บ้านแฝดตึก 4 ชั้น มูลค่าประเมินรวมประมาณ 124 ล้านบาท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

• องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
• หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อ

1. ชำระคืนกู้ MJD246A มูลค่า 400.00 ล้านบาท
2. ชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน มูลค่า 207.00 ล้านบาท
3. ชำระคืนตั๋วแลกเงินจำนวนมูลค่า 44.00 ล้านบาท
4. เงินทุนหมุนเวียน มูลค่า 599.00 ล้านบาท

 

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (CMC) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการ เดอะ ริช พระราม 2 (The Rich Rama II) โดยมูลค่ารวมของหลักประกันต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้

หุ้นกู้ และบริษัทฯ ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“CMC245A”) บางส่วน

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (SGF) คาดออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน  ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 1 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2567 

หลักประกัน

สิทธิเรียกร้องที่ผู้ให้หลักประกันมีอยู่ภายใต้สัญญาเช้าซื้อ และ / หรือ สัญญาสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (โอนลอย) และ/หรือ สัญญาเช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง มีมูลค่ารวมจำนวน 375,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.50 (หนึ่งจุดห้าศูนย์)  เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวและองค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGF240A ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนบางส่วน ในเดือนมิถุนายน 2567

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 25- 26 และ 29 เมษายน 2567

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.61% ต่อปี
• 3. ชุดที่ 3 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.78% ต่อปี
• 4. ชุดที่ 4  ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี

หุ้นกู้และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ระดับ A

วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อรองรับการลงทุน การขยายธุรกิจในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

คำเตือน :

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน