ECF ออกหุ้นกู้ใหม่ ดอกเบี้ย 7.10-7.65% ขาย 19-22 ก.พ นี้

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด แบ่งออกเป็น

• ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
• ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี
• ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.65% ต่อปี

โดยมีหุ้นสามัญของบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด ในอัตราส่วน 1.20 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ขายได้เป็นหลักประกัน ซึ่ง ECF ได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ให้เป็นองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB- และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

สำหรับวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ECF245A ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนพฤษภาคม 2567 และเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ ECF246A  ครบกำหนดไถ่ถอน เดือนมิถุนายน 2567

ทั้งนี้ เปิดให้จองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้