โจทย์หินแบงก์ไทยปี 2569 : ต้นทุนพุ่ง รายได้จำกัด ต้องเร่งปรับตัวรับมือ

ปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ธนาคารพาณิชย์ไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ข้อมูลจากงบการเงินธนาคารพาณิชย์ในปี 2568 ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการประคองผลประกอบการภายใต้แรงกดดันจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ย ซึ่งปีนี้คาดว่า จะยังคงถูกกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่มีโอกาสลดลงและการฟื้นตัวช้าของสินเชื่อ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า โจทย์สำคัญของธุรกิจแบงก์ปี 2569 จะอยู่ที่ 3 เรื่องหลักคือ 

1. การกระจายแหล่งรายได้

ประเด็นสำคัญที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องให้ความสำคัญในปี 2569 คือ การกระจายแหล่งรายได้ โดยเฉพาะรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มเติบโตได้ดีในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา การขยายฐานลูกค้าและการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงินรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายการเติบโตในส่วนนี้

ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อคาดว่าจะชะลอลง และส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ก็อาจปรับลดลงจากปีที่แล้ว 

2. การบริหารจัดการต้นทุน

การควบคุมต้นทุนจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความสำคัญ โดยปีนี้คาดว่าธนาคารจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ เช่น การลดจำนวนสาขา การปรับขนาดและโมเดลการให้บริการสาขา

รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานและให้บริการลูกค้า เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การปรับโครงสร้างแหล่งเงินกู้ยืมและเงินฝากเพื่อจัดการสภาพคล่องและลดต้นทุนเงินฝากก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ธนาคารจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าต้นทุนเงินฝากในปีนี้จะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง

3. การจัดการคุณภาพสินทรัพย์

การจัดการปัญหาคุณภาพสินทรัพย์เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายสำหรับธนาคารในปี 2569 โดยเฉพาะการบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ธนาคารจะต้องเฝ้าระวังการไหลตกชั้นของหนี้ดีและการไถลลงของหนี้ที่เริ่มมีปัญหาการชำระคืน รวมถึงการเร่งปรับโครงสร้างหนี้และการควบคุมสินเชื่อใหม่ด้วยความระมัดระวัง คาดว่า สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของกลุ่มธนาคารในปีนี้อาจปรับตัวอยู่ในกรอบ 3.05-3.25%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ปี 2568 เป็นปีที่กลุ่มธนาคารไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการประคองผลการดำเนินงาน โดยการชะลอตัวของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่สอง แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่ธนาคารต้องรับมือ โดยเฉพาะจากการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและการหดตัวของสินเชื่อที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังสามารถเพิ่มรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ซึ่งได้แก่ กำไรจากการลงทุน กำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิครั้งแรกในรอบ 4 ปี