หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน BEM จองล้น 4.7 เท่า

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ออกและเสนอขาย หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) มูลค่า 6,000 ล้านบาท 4 ชุด ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.56% 2.24% 2.91% และ 3.33% ต่อปี ตามลำดับ  โดยเปิดเสนอขายเมื่อ 28 เมษายน 2564

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กล่าวว่า BEM ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของบริษัท ซึ่งได้รับการตอบรับนักลงทุน อย่าง กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้มีจำนวนยอดจองซื้อมากกว่า 28,000 ล้านบาท หรือ มากกว่า 4.7 เท่า  โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เงินลงทุน (Refinance) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ผลการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ BEM ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาวะตลาดที่ผันผวน รวมถึงสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ในการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  และยังเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกสำหรับบริษัทกลุ่มขนส่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการสอบทานจากภายนอกสำหรับการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน โดยผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) DNV GL Business Assurance Australia Pty Ltd เพื่อทำการสอบทานและรับรองว่ากรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) ของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานสากล

“หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งแสดงถึงสถานะการเงินและธุรกิจของบริษัทที่แข็งแกร่งและมั่นคง การเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ที่ปรึกษาด้านโครงสร้างหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน”

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และรักษาการแทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของ  BEM ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างสูง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพและความแข็งแกร่งของ BEM ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ซึ่งกรุงศรีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและตอบโจทย์ให้กับลูกค้าธุรกิจ โดยเฉพาะการทำ ESG Financing มาอย่างต่อเนื่อง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่า แม้การจองซื้อหุ้นกู้จะอยู่ในช่วงที่นักลงทุนสถาบันทำงานในลักษณะ WFH  แต่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนกันเป็นอย่างดีระหว่าง BEM และกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่าย รวมถึงการแสดงความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน ด้วยยอดจองซื้อมากกว่า 4.7 เท่า ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนเป็นหุ้นกู้ เพื่อไปใช้สำหรับโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นการทำภารกิจด้านสังคม หรือ Social Bank เช่นเดียวกัน

ข่่าวที่เกี่ยวข้อง:

• เจรจาไม่ลงตัว "รถไฟฟ้าต่อขยายสายสีเหลือง" บอร์ดรฟม.สั่งศึกษาชดเชยรายได้ BEM
• รฟม.- BEM ชู6ข้อ คุมเข้มโควิด-19 รถไฟฟ้าทุกสาย
• MRT เปิดไทม์ไลน์พนักงานประจำสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีไทรม้า ติดโควิด-19
• รถไฟฟ้าไร้คนขับสุวรรณภูมิพร้อมบริการปลายปี 65
• วิเคราะห์การคิดกำไรของ ‘รถไฟฟ้าสายสีเขียว’ ของกระทรวงคมนาคม