บางจากฯปลื้ม หุ้นกู้คล้ายทุน ยอดจองทะลัก
บางจากฯ ปลื้มหุ้นกู้คล้ายทุน 10,000 ล้านบาท กระแสตอบรับท่วมท้น หนุนสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินรองรับแผนเติบโตของบริษัท
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่าเสนอขายรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับเรตติ้ง “BBB+” จากทริสเรทติ้ง (เรตติ้งองค์กร “A” แนวโน้ม “คงที่”) จ่ายดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี สำหรับช่วง 5 ปีแรก โดยทำการออกหุ้นกู้เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ลักษณะดังกล่าวครั้งแรกของบริษัท ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างท่วมท้น บริษัทจึงตัดสินใจเพิ่มมูลค่าการเสนอขายจากเดิม 6,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) เพิ่มอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนของผู้ลงทุน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบางจาก ส่งผลให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามแผนการจัดหาเงินที่ระดับต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
“การระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินของบริษัททางหนึ่ง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต ตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานให้ประเทศต่อไป”
นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ฉบับที่ 32 หรือ TAS 32 ที่มีการปรับปรุงเรื่องการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบและได้มีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี เพื่อจัดทำข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชุดนี้ ให้สามารถนับเป็นส่วนของทุนในทางบัญชีได้ 100% ตลอดอายุหุ้นกู้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ดังนั้นการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่หรือ TAS 32 ในปีหน้า จึงไม่มีผลกระทบต่อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทแต่อย่างใด
หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,517 วันที่ 27-30 ตุลาคม 2562
