แบงก์ ชิงเค้กSMEs รุกแพลตฟอร์ม ต่อยอดค่าต๋ง
แบงก์รับรายได้ค่าธรรมเนียมปี 62 ยังติดลบต่อเนื่อง กสิกรไทยเร่งหารายได้ธุรกิจประกัน กองทุนเสริม ไทยพาณิชย์ ยอมเฉือนรายได้ค่าธรรมเนียมทิ้ง 100 ล้านบาทต่อปี เพื่อขยายฐานลูกค้าเอสเอ็มอีขึ้นออนไลน์์ กรุงไทยมองเป็นกลยุทธ์ของแต่ละธนาคาร กรุงศรีฯ ชูเครือข่ายแกร่ง
การแข่งขันค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์กลับมาคึกคักอีกรอบ หลังจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) ที่ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ภายใต้“มณี Free Solution”
นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้ค่าธรรมเนียมธนาคารปีนี้คาดว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่จะติดลบ 5-7% หลังจากลดลงแรงถึง 10% ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด ณ เดือนมิถุนายน มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากเอสเอ็มอี 4,622 ล้านบาท และคาดว่าปี 2563 สถานการณ์จะกลับมาดีขึ้น เนื่องจากฐานที่ตํ่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและทุกธนาคารเริ่มหันมองรายได้จากแหล่งทุนอื่นมากขึ้น ซึ่งกสิกรไทยเองพยายามเน้นเติบโตในธุรกิจประกัน กองทุนรวมและบัตรเครดิต โดยจะเห็นตัวเลขประกันในไตรมาส 2-3 ขยายตัวดีน่าจะเติบโตตามเป้าหมายเช่นเดียวกับกองทุนรวมที่ดีขึ้น จากการขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมจากสาขาธนาคาร ส่งผลให้เติบโตค่อนข้างดี
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า แนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมธนาคารปีนี้คาดว่า จะยังติดลบใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ติดลบ 10% หลังจากยกเลิกค่าธรรมเนียมให้กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี ซึ่งจะทำให้รายได้หายไปมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 13,853 ล้านบาทคิดเป็น 19.6% เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงานที่อยู่ 70,611 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 28,456 ล้านบาท คิดเป็น 20.6% เมื่อเทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน 138,225 ล้านบาท
“แม้รายได้ค่าธรรมเนียมจะหายไป แต่เราคาดว่า จะมีลูกค้าเอสเอ็มอีเข้ามาใหม่เพิ่มอีก 1 แสนราย จากฐานลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีอยู่ 2 แสนราย จากทั้งระบบอยู่ที่ 8 แสนราย และลูกค้าเอสเอ็มอีที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการ SCB Easy Application อยู่ 10 ล้านราย ซึ่งจะช่วยเพิ่มฐานการเดินบัญชีผ่านธนาคาร ทำให้เราจะได้ธุรกรรมที่สร้างรายได้เพิ่มเช่น ปล่อยสินเชื่อ ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) เพิ่มสัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) จากปัจจุบัน 69% จะช่วยลดต้นเงินฝากได้ดีขึ้น”
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทยกล่าวว่า การคิดค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยขึ้นกับกลยุทธของแต่ละธนาคาร ซึ่งกรุงไทยสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่องผ่านสินเชื่อ กรุงไทย SMEs รักกันยาวๆที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท ดอกเบี้ยพิเศษ และยังมีสินเชื่อภายใต้โครงการ กรุงไทย SMEs เคียงข้างธุรกิจคุณ ด้วยเงื่อนไขและดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 4% ต่อปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมคํ้าประกัน บสย. 4 ปี มีวงเงินสินเชื่อถึง 5 หมื่นล้านบาท รองรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มทุกขนาด
นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มความต้องการสินเชื่อของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยรวมยังคงมีต่อเนื่อง โดยยอดสินเชื่อครึ่งปี เฉพาะส่วนที่ดูแลอยู่เติบโต 8.2% มูลค่า 2.16 แสนล้านบาทจากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 1.99 แสนล้านบาท ซึ่งสินเชื่อที่ขยายตัว ประกอบด้วยเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อเพื่อลงทุนของลูกค้า ขณะเดียวกันสถานการณ์แข่งขันยังคงมีอยู่ ทั้งในลูกค้ารายใหญ่และรายเดิม โดยเฉพาะการแข่งขันลูกค้าคุณภาพดี นอกจากเรื่องราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่จูงใจแล้วยังมีทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับเสริมสร้างศักยภาพให้กับลูกค้า
“แนวโน้มรายได้ค่าธรรม เนียมยังปรับลดลง เพราะทุกธนาคารพยายามสนับสนุนลูกค้าใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะต้นทุนถูกที่สุด ซึ่งเราเปิดให้ลูกค้าใช้บริการบิสิเนสออนไลน์ตามความสะดวก แต่จะค่อยๆทยอยไปใช้ตามความพร้อม เพราะมีลูกค้าหลายกลุ่ม”
ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการกลุ่มเอสเอ็มอีมาจากหลายส่วน ซึ่งนอกจากธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ยังมีสินเชื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะโปร ดักต์ด้านบริหารความเสี่ยงเช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต(แอล/ซี) อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการบริหารเงินสด ด้วยจุดแข็งของธนาคารทั้งสร้างแรงบันดาลในการทำธุรกิจใหม่ และหาพันธมิตรธุรกิจ ซึ่งจะเห็นได้จากที่ผ่านมาธนาคารพยายามเข้าถึงลูกค้าตั้งแต่ให้คำแนะนำธุรกิจและขยายตลาด หรือโรดโชว์ต่างประเทศ ทั้งในญี่ปุ่นและจีน
หน้า 19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,507 วันที่ 22-25 กันยายน 2562
