“บินไทย”ออกหุ้นกู้หมื่นล้าน นำไปชำระหนี้ลดต้นทุนการเงิน

"การบินไทย" ยื่น ก.ล.ต. ออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกินหมื่นล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ เพือนำเงินมาชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบเทอม เสริมสภาพคล่อง ลดต้นทุนการเงิน 

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) เผยว่าได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 29 - 30 เม.ย. และ 2 พ.ค. 62 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ  ธนาคาร กรุงไทย  ธนาคาร กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 7 ชุด ได้แก่ 
1.  ชุดที่ 1 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่  2.35% ต่อปี 
2.  ชุดที่ 2 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่  2.65% ต่อปี 
3.  ชุดที่ 3 เสนอขาย 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.06% ต่อปี 
4.  ชุดที่ 4 เสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.55% ต่อปี 
5.  ชุดที่ 5 เสนอขาย 1,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่  3.87% ต่อปี 
6.  ชุดที่ 6 เสนอขาย 2,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่  4.20% ต่อปี 
7.  ชุดที่ 7 เสนอขาย 2,500 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนพ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ยคงที่  4.65% ต่อปี 

 

ทั้งนี้จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 7 ชุด จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือ เพื่อคืนเงินกู้ของบริษัทฯที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยบริษัทมีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562 จำนวน 5,800 ล้านบาท