ธปท.ลุยตรวจ สินเชื่อรถยนต์หวั่นหนี้เสียลาม

ธปท.ทยอยเดินสายคุยซีอีโอแบงก์ ตรวจสอบเฉพาะด้านสินเชื่อรถยนต์ขอดูนโยบายการปล่อยกู้ ติดตามหนี้ เหตุสินเชื่อโตแรงดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง “ไทยพาณิชย์” ยันรัดกุม ส่งทีมตรวจคุณภาพหลักประกัน “ทิสโก้” เผยธปท.ห่วงเสถียรภาพ ฟาก “กรุงศรี ออโต้” มั่นใจเกณฑ์ปล่อยกู้ตามมาตรฐาน

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า แนวโน้มสินเชื่อรถยนต์ขยายตัวต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังปี 2561 จะเห็นการเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ปี เฉลี่ยเกือบ 13% ส่วนหนึ่งมาจากค่ายรถยนต์ที่ออกรถยนต์รุ่นใหม่ออกมา และกำลังซื้อกลับมา หลังจากประชาชนคิดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นประกอบกับธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) ใช้มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทำให้ธนาคารพาณิชย์หันมาปล่อยกู้สินเชื่อรถยนต์มากขึ้น จนทำให้ธปท.มองว่า เป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อระบบสถาบันการเงิน

นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ธปท.ได้เริ่มเดินสายพบกับกรรม การผู้จัดการของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง เพื่อสอบ ถามถึงนโยบายยุทธศาสตร์ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ธปท.จะเข้าไปตรวจสอบนโยบายการดำเนินธุรกิจของธนาคารทุกปี และเท่าที่ตรวจสอบจะเห็นว่านโยบายของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ในปีนี้ หลายแห่งเน้นเรื่องการปล่อยสินเชื่อออนไลน์หรือสินเชื่อดิจิทัลเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ธปท.ได้แจ้งธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทราบแล้วว่า จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบเฉพาะด้าน(Target Examination) เรื่องสินเชื่อรถยนต์เป็นพิเศษครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่กระบวนการต้นจนจบ (End to End) นโยบายการปล่อยสินเชื่อ หลักเกณฑ์และมาตรการการปล่อยสินเชื่อ การติดตามลูกค้าหรือการติดตามหนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้น หรือกระบวนการแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) หรือก่อนจะเป็นเอ็นพีแอล คืออยู่ระหว่างการจัดชั้นสินเชื่อจับตาเป็นพิเศษ (SM)ซึ่งคล้ายกับก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจสอบเรื่องของหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในเรื่องของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน(LTV)

นางสาวจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ธปท.ได้เข้าพบธนาคารแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อสอบถามถึงสถานการณ์ความเป็นห่วงต่อการเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อรถยนต์รวมถึงสินเชื่อที่ได้รับการจัดชั้นเป็นพิเศษ ซึ่งธนาคารได้อธิบายถึงสภาพตลาดสินเชื่อรถยนต์คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อที่ยังคงนโยบายการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ด้วยความรัดกุม เพื่อรักษาคุณภาพพอร์ตที่เน้นคุณภาพของสินเชื่อมากกว่าการแข่งขันด้านราคา

                     จามรี เกษตระกูล

ทั้งนี้ธนาคารมีเกณฑ์คัดเลือกลูกค้าที่รัดกุม ทำให้มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) ทรงตัวที่ 1.8% มาตั้งแต่ปี 2559 ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ปี 2562 ตั้งเป้าขยายตัว 20% โดยการปล่อยสินเชื่อให้กับรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์มือสองจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาพการขายในตลาดโดยทั่วไปแต่พยา ยามเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อรถคือเงินหรือ My Car My Cash มากขึ้น เพราะคุณภาพหนี้อยู่ในระดับที่ดี

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ทิสโก้ กล่าวว่าธปท.ได้นัดวันที่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องสินเชื่อรถยนต์แล้ว ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่ธปท.กังวลคือ อัตราการเติบโตของสินเชื่อรถยนต์ที่ค่อนข้างสูง และจากยอดขายรถยนต์ที่สูงกว่า 1 ล้านคัน ทำให้หนี้ครัวเรือนกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อรถยนต์ด้วย ทำให้ธปท.ในฐานะผู้รักษาเสถียรภาพ จึงต้องเข้ามาดูแล เช่นเดียวกับในปีก่อนที่มีการเข้ามาตรวจสอบการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าธปท.ยังไม่ได้เข้ามาพูดคุยเรื่องการปล่อยสินเชื่อรถยนต์แต่อย่างใด ซึ่งสิ่งที่ธปท.กังวลคือการเติบโตของสินเชื่อรถยนต์ที่อยู่ในระดับสูง แต่ก็สอดคล้องกับภาวะตลาดและยอดขายรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายทะลุ 1 ล้านคันอาจจะต่างกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีประเด็นเรื่องโอเวอร์ซัพพลายในตลาดด้วย

“นโยบายการปล่อยสินเชื่อในส่วนภาระหนี้ต่อรายได้(DSR) ของเราค่อนข้างเป็นมาตรฐานและเข้มงวดอยู่แล้ว ทำให้เอ็นพีแอลอยู่ในระดับไม่เกิน 2% ส่วน SM ก็อยู่ในระดับคุมได้”

นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)กล่าวว่าคาดว่าสินเชื่อรถยนต์ไม่น่าจะขยายตัวไปมากกว่านี้ เนื่องจากพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อหนี้เริ่มเหลือน้อย เพราะใช้กำลังซื้อในอนาคตมาใช้ค่อนข้างสูงแล้ว  

หน้า19-20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,454 วันที่  21 - 23  มีนาคม พ.ศ. 2562