AQ ยกเลิกจัดสรร PP แจกฟรีวอแรนท์ 2 ต่อ 1 งบไตรมาส 2 สวย

AQ ยกเลิกจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ PP 2.73 หมื่นล้านหุ้น หรือ 1,368 ล้านบาท เลือกให้ประโยชน์รายย่อย พร้อมแจกฟรีวอแรนท์ชุดที่ 4 อัตรา 2: 1 ขณะที่งบไตรมาส 2/25620 ออกมาดีขาดทุนแค่ 54 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหารของ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 มีมติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 27,360 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 1,368 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าเป็นการให้สิทธิและเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน



ทั้งนี้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ผ่านมา บริษัทได้รับการติดต่อจากนักลงทุนและได้จัดสรรไปแล้ว 2 ครั้ง เป็นจำนวน 72,640 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท

โดยเงินที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุน บริษัทได้ใช้ในการชำระค่าเสียหายต่อธนาคารกรุงไทยไปแล้วจำนวน 1,635.735 ล้านบาท เพื่อหยุดการบังคับคดีกับทรัพย์สินของบริษัท ที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่ธนาคารกรุงไทยบังคับคดีกับที่ดิน 4,300 ไร่แล้ว

อย่างไรก็ตามหากบังคับคดีแล้วได้เงินไม่ถึง 8,368.73 ล้านบาท บริษัท AQ พร้อมที่จะจ่ายเงินส่วนขาดดังกล่าวเพิ่มเติม ซึ่งหากเป็นแนวทางในการชำระหนี้ที่เจรจาอยู่ในปัจจุบันจะต้องขายทอดตลาดที่ดิน และหากขายได้ตามราคาบังคับขายเท่ากับ 5,800 ล้านบาท ตามที่บริษัทประเมินได้ประเมินไว้ บริษัทจะต้องจ่ายหนี้เพิ่มอีก 2,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังมีเงินเพิ่มทุนเหลืออีกประมาณ 1,900 ล้านบาท



ดังนั้นกรณีที่บริษัทไม่ต้อง การซื้อที่ดิน 4,300 ไร่ บริษัทจะต้องเพิ่มทุนอีก 600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าผู้ถือหุ้นเดิมน่าจะสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนดังกล่าวได้ เพราะเท่ากับภาระหนี้ของธนาคารกรุงไทยทั้งหมด บริษัทสามารถชำระหนี้ได้ทั้งจำนวนแล้ว

คณะกรรมการบริษัท AQ จึงเห็นว่าปัจจุบันหากนักลงทุนที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้
บุคคลในวงจำกัดค่อนข้างมีข้อจำกัด เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรกว่าจะสามารถจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ใช้ระยะเวลานานกว่า 2 เดือน ทำให้ปัจจัยดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการระดมทุนเพิ่ม

ที่ผ่านมาบริษัทจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไปแล้วจำนวน 72,640 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท ในขณะที่จำนวนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทก่อนการจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงมีจำนวน 12,673.97 ล้านหุ้น ปัจจุบันจะเกิดทั้ง Price Dilution เท่ากับ 65.79% (เทียบจากฐานราคาปิด 0.22 บาท) และ Control Dilution เท่ากับ 85.15% ซึ่งหากต้องระดมทุนเพิ่มในจำนวนที่ไม่มากนัก และมีทางเลือกให้สามารถจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมได้



คณะกรรมการบริษัท AQ จึงเลือกแนวทางจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมมากกว่าเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิม จึงนำจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงนำไปจัดสรรเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ประเด็นนี้จะทำให้ความเสี่ยงของบริษัทลดน้อยลงเนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์และสถานะของบริษัทได้ปรับตัวดีขึ้นมาก มีแนวทางการชำระหนี้และความสำเร็จในการชำระหนี้ที่ชัดเจนขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมและให้ผู้ถือหุ้นเดิมลดความกังวลในการเพิ่มทุนทำให้สามารถให้ผลตอบแทนในรูปของการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้โดยไม่คิดมูลค่าได้

คณะกรรมการบริษัท AQ เห็นว่าการยกเลิกการจัดสรรหุ้น PP เป็นแนวทางที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาในวาระนี้ที่ยกเลิกการจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพิ่มเติม



นอกจากนี้ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (AQ-W4) จำนวน 56,337,341,768 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการยกเลิกการจัดสรรหุ้นให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจงในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ดังนั้นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่จดทะเบียนทุนชำระแล้ว จำนวน 85,314,683,535 หุ้น จึงถือเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับ AQ-W4 ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ AQ-W4 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรร AQ-W4 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ขณะเดียวกัน AQ แจ้งงบการ เงินไตรมาสที่ 2/2560 ขาดทุนสุทธิจำนวน 54.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 16.87 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือน ขาดทุนสุทธิ 116.61 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากที่ขาดทุน 112 ล้านบาท