GPSC ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 5 พันล้าน ดอกเบี้ย 2.21-2.82%

GPSC ออกขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 4 จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.21% ต่อปี ส่วนอายุ 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.82% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและหรือผูู้ลงทุนรายใหญ่

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แจ้งว่า บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ มูลค่า 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.21% ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ มูลค่า 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.82% ต่อปี

บริษัทกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี ในวันที่ 29 มีนาคม และ 29 กันยายน โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดแรกในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561
และงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ A+ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติแผนการออกหุ้นกู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) และที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติอนุมัติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ
พื้นที่ไฟล์แนบ