'เสริมสร้าง พาวเวอร์ฯ' จ่อ IPO 276 ล้านหุ้น เข้า mai ปีนี้
ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่งขายหุ้น "เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น" จำนวนไม่เกิน 276.37 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปีนี้ ระดมเงินขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และนับหนึ่งแบบไฟลิ่งของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 276.37 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนไม่เกิน 230.37 ล้านหุ้นและหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 46 ล้านหุ้น รวมไม่เกิน 30% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ปัจจุบันบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น มีทุนจดทะเบียน 922 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 922 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 691.62 ล้านบาททั้งนี้ SSP เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้ง คอมปานี ที่เข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ หลังก.ล.ต.อนุมัติกลุ่มบริษัทฯ จะกำหนดวันเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนและคาดว่าจะนำ ริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ด้านนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1 โครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ โครงการ ‘เสริมสร้าง โซลาร์’ ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 52 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(อผศ.) จำนวน 5 เมกะวัตต์ กำหนด COD ไตรมาส 4/61 และโครงการโซลาร์รูฟ 2 โครงการ ได้แก่ SNNP 1 จำนวน 384 กิโลวัตต์ (KW) กำหนด COD ไตรมาส 3/60 และ SNNP 2 จำนวน 512 KW กำหนด COD ไตรมาส 4/60
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โครงการ ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิดะกะ สัดส่วนเงินลงทุน 86.9% ในจังหวัดฮอกไกโด คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 1/61 ปริมาณซื้อขายตามสัญญารวม 17 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ และโครงการอยู่ระหว่างพัฒนาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการยามากะ สัดส่วนเงินลงทุน 90% ในจังหวัดคุมาโมโต้ ดาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 2/63 ปริมาณซื้อขายตามสัญญารวม 30 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 34.5 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการโซเอ็น สัดส่วนเงินลงทุน 100% ในจังหวัดคุมาโมโต้ ดาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 4/61 ปริมาณซื้อขายตามสัญญารวม 6 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 7.8 เมกะวัตต์
“บริษัทมีเป้าหมายขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าครบ 200 MW ภายในปี 2563 เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย โดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม” นายวรุตม์กล่าว
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และนับหนึ่งแบบไฟลิ่งของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 276.37 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนไม่เกิน 230.37 ล้านหุ้นและหุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 46 ล้านหุ้น รวมไม่เกิน 30% ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ปัจจุบันบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น มีทุนจดทะเบียน 922 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 922 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 691.62 ล้านบาททั้งนี้ SSP เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะโฮลดิ้ง คอมปานี ที่เข้าลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ หลังก.ล.ต.อนุมัติกลุ่มบริษัทฯ จะกำหนดวันเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนและคาดว่าจะนำ ริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน
ด้านนายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SSP เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 1 โครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ โครงการ ‘เสริมสร้าง โซลาร์’ ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่ดำเนินการผ่านบริษัทย่อยมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 40 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 52 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก(อผศ.) จำนวน 5 เมกะวัตต์ กำหนด COD ไตรมาส 4/61 และโครงการโซลาร์รูฟ 2 โครงการ ได้แก่ SNNP 1 จำนวน 384 กิโลวัตต์ (KW) กำหนด COD ไตรมาส 3/60 และ SNNP 2 จำนวน 512 KW กำหนด COD ไตรมาส 4/60
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 โครงการ ผ่านบริษัทย่อย ได้แก่ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการฮิดะกะ สัดส่วนเงินลงทุน 86.9% ในจังหวัดฮอกไกโด คาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 1/61 ปริมาณซื้อขายตามสัญญารวม 17 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 21 เมกะวัตต์ และโครงการอยู่ระหว่างพัฒนาและยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการยามากะ สัดส่วนเงินลงทุน 90% ในจังหวัดคุมาโมโต้ ดาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 2/63 ปริมาณซื้อขายตามสัญญารวม 30 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 34.5 เมกะวัตต์ และ (2) โครงการโซเอ็น สัดส่วนเงินลงทุน 100% ในจังหวัดคุมาโมโต้ ดาดว่าจะเริ่ม COD ภายในไตรมาส 4/61 ปริมาณซื้อขายตามสัญญารวม 6 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้ง 7.8 เมกะวัตต์
“บริษัทมีเป้าหมายขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าครบ 200 MW ภายในปี 2563 เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชีย โดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานที่ยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งแวดล้อมที่สะอาดอย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคม” นายวรุตม์กล่าว
