PRINออกหุ้นกู้ 700 ล้านอายุ 3 ปีจ่ายดอกเบี้ย 6%

PRIN ออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6% จ่ายทุก 3 เดือน ขายสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค.นี้ เตรียมนำเงินที่ได้ไปคืนหนี้-รองรับแผนขยายธุรกิจ ทริสฯให้เรทติ้ง “BB+” แนวโน้ม “คงที่”



นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIN เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเปิดขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-18 ก.ค.2560 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และรองรับแผนขยายธุรกิจ โดยในปี 2560 มีแผนเปิดใหม่ 4 โครงการ มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วย ทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ ได้แก่ ซิตี้เซนส์ รังสิต, ซิตี้เซนส์ ลำลูกกา และ คอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ เซล ตลาดพลู และ เซล รัตนาธิเบศร์

โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้ที่ 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 162.77 ล้านบาท หรือ 5.35% เทียบกับปีที่ผ่านมา ล่าสุดมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 227.10 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นบ้านสร้างเสร็จก่อนขายทำให้สามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/60 นอกจากนี้มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BB+" แนวโน้มอันดับเครดิต"คงที่" เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2560