Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +12.74 จุด คลายวิตกศก.โลก จ้างงาน US ดีเกินคาด
SET เปิดกระโดดขึ้น และแกว่งตัวแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1463-70 คลายกังวลการเติบโตศก.โลก หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ มิ.ย. แกร่งเกินคาด หุ้นกลุ่มสื่อสารและแบงก์ขึ้นนำตลาด รับกระแสเงินทุนไหลเข้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 611 ลบ. เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และพลิก Long S50 Futures 9,705 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้นต่อ เงินไหลเข้าหุ้นภูมิภาค, ดัชนี S&P500 ทำสถิติใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (11 ก.ค.) ขยับขึ้นต่อ โดยดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ เนื่องจากนลท.ยังขานรับเชิงบวกต่อตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ญี่ปุ่นจะเดินหน้าใช้นโยบายกระตุ้นศก.ต่อไป หลังพรรครัฐบาลของนายกฯ ชินโสะ อาเบะ สามารถชนะการเลือกตั้งวุฒิสภา ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วง 65 เซนต์ ปิด 44.76 $/bbl ต่ำสุดรอบ 2 เดือน กังวลอุปทานเพิ่มจากแคนาดา, จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐฯ สูงขึ้น และการลดสถานะการถือครองสัญญาน้ำมันล่วงหน้าของบรรดาเฮดจ์ฟันด์ มอง SET ไต่ขึ้นต่อ ตามกระแสเงินทุนไหลเข้า และบรรยากาศเชิงบวกจากหุ้นตปท. แต่การขึ้นจะอืดกว่าหุ้นภูมิภาค เพราะขึ้นมาเร็วก่อนหน้านี้แล้ว และกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมียังถ่วงการขึ้นของตลาดตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัว แนวรับ 1463-64, 1458-60 แนวต้าน 1475 อนึ่ง DNA, DNA-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 1 ส.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ขยับ Stop Loss การเทรดสั้นขึ้นเป็นปิดต่ำกว่า 1455
ยังเลี่ยงหุ้นเกี่ยวข้องตปท. แต่แนะเลือกหุ้นอิงศก.ในปท. โดยเน้นหุ้นใหญ่ที่ราคายังปรับขึ้นช้า (BANK, ICT, CONS, PROP) มองเป็นเป้าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าในระยะถัดไป, หุ้นงบ Q2 ดีการประเมินมูลค่าถูก, หุ้นรับเหมารับการลงทุนภาครัฐ โดยการลงทุนเป็นรอบ หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้ง ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยขยับ Trailing Stop Loss เป็นเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1455 จากเดิม 1440-45
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks LH – มองกำไรครึ่งปีหลังโตสูงเนื่องจากมี backlog รองรับรายได้ไว้แล้ว และจะมีกำไรพิเศษจากดีลหุ้น LHBANK, Q3 เตรียมเปิด 3 โครงการคอนโดที่เลื่อนจาก Q2 กระตุ้นแนวโน้มยอดจองเร่งตัวดีขึ้น / BSM-W2 เทรดวันนี้ 1:1 @ 0.5 บ., อายุ 2.5 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 15 สต. / ที่ประชุม คนร. อนุมัติ 3 รัฐวิสาหกิจลงทุนรวม 5.6 หมื่นลบ. อาทิ โครงการเคเบิ้ลใต้น้ำ-ขยายสนามบินภูเก็ต-รถไฟสีแดงอ่อน ILINK, ITD / รัฐบาลชะลอแผนเก็บภาษีน้ำหวานอย่างไม่มีกำหนด หวั่นกระทบหลายด้าน เป็นผลดีต่อ ICHI, MALEE, SAPPE / สหรัฐฯ ปรับอันดับปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 ดีต่อ CPF TUF / หุ้นอิงศก.ในปท.น่าทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ และลงทุนเขตศก.ภาคตะวันออก 3 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC, AMATA, WHA
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ MC (เป้าสั้น 16 บ.), SPCG (22 บ.), STPI (10.8 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.), INTUCH (57.5 บ.) / ถึงเป้าขาย BBL (+3.8%), UNIQ (+6.5%) / ขายเปลี่ยนตัว BH (+0.0%)
•หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
12 ก.ค. JP ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ค.
13 ก.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้การผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน พ.ค.
ที่มา : TISCO Research
SET เปิดกระโดดขึ้น และแกว่งตัวแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1463-70 คลายกังวลการเติบโตศก.โลก หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ มิ.ย. แกร่งเกินคาด หุ้นกลุ่มสื่อสารและแบงก์ขึ้นนำตลาด รับกระแสเงินทุนไหลเข้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 611 ลบ. เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน และพลิก Long S50 Futures 9,705 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไต่ขึ้นต่อ เงินไหลเข้าหุ้นภูมิภาค, ดัชนี S&P500 ทำสถิติใหม่
หุ้นโลกเมื่อคืน (11 ก.ค.) ขยับขึ้นต่อ โดยดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ พุ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ เนื่องจากนลท.ยังขานรับเชิงบวกต่อตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ว่า ญี่ปุ่นจะเดินหน้าใช้นโยบายกระตุ้นศก.ต่อไป หลังพรรครัฐบาลของนายกฯ ชินโสะ อาเบะ สามารถชนะการเลือกตั้งวุฒิสภา ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วง 65 เซนต์ ปิด 44.76 $/bbl ต่ำสุดรอบ 2 เดือน กังวลอุปทานเพิ่มจากแคนาดา, จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐฯ สูงขึ้น และการลดสถานะการถือครองสัญญาน้ำมันล่วงหน้าของบรรดาเฮดจ์ฟันด์ มอง SET ไต่ขึ้นต่อ ตามกระแสเงินทุนไหลเข้า และบรรยากาศเชิงบวกจากหุ้นตปท. แต่การขึ้นจะอืดกว่าหุ้นภูมิภาค เพราะขึ้นมาเร็วก่อนหน้านี้แล้ว และกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมียังถ่วงการขึ้นของตลาดตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัว แนวรับ 1463-64, 1458-60 แนวต้าน 1475 อนึ่ง DNA, DNA-W1 ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 1 ส.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ขยับ Stop Loss การเทรดสั้นขึ้นเป็นปิดต่ำกว่า 1455
ยังเลี่ยงหุ้นเกี่ยวข้องตปท. แต่แนะเลือกหุ้นอิงศก.ในปท. โดยเน้นหุ้นใหญ่ที่ราคายังปรับขึ้นช้า (BANK, ICT, CONS, PROP) มองเป็นเป้าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าในระยะถัดไป, หุ้นงบ Q2 ดีการประเมินมูลค่าถูก, หุ้นรับเหมารับการลงทุนภาครัฐ โดยการลงทุนเป็นรอบ หาจังหวะอ่อนตัวสะสมเพิ่ม ส่วนการเทรดดิ้ง ขึ้นขาย-ลงซื้อ โดยขยับ Trailing Stop Loss เป็นเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1455 จากเดิม 1440-45
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks LH – มองกำไรครึ่งปีหลังโตสูงเนื่องจากมี backlog รองรับรายได้ไว้แล้ว และจะมีกำไรพิเศษจากดีลหุ้น LHBANK, Q3 เตรียมเปิด 3 โครงการคอนโดที่เลื่อนจาก Q2 กระตุ้นแนวโน้มยอดจองเร่งตัวดีขึ้น / BSM-W2 เทรดวันนี้ 1:1 @ 0.5 บ., อายุ 2.5 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 15 สต. / ที่ประชุม คนร. อนุมัติ 3 รัฐวิสาหกิจลงทุนรวม 5.6 หมื่นลบ. อาทิ โครงการเคเบิ้ลใต้น้ำ-ขยายสนามบินภูเก็ต-รถไฟสีแดงอ่อน ILINK, ITD / รัฐบาลชะลอแผนเก็บภาษีน้ำหวานอย่างไม่มีกำหนด หวั่นกระทบหลายด้าน เป็นผลดีต่อ ICHI, MALEE, SAPPE / สหรัฐฯ ปรับอันดับปัญหาค้ามนุษย์ไทยดีขึ้นเป็น Tier 2 ดีต่อ CPF TUF / หุ้นอิงศก.ในปท.น่าทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ และลงทุนเขตศก.ภาคตะวันออก 3 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC, AMATA, WHA
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ MC (เป้าสั้น 16 บ.), SPCG (22 บ.), STPI (10.8 บ.) / ถือ APCO (1.7 บ.), INTUCH (57.5 บ.) / ถึงเป้าขาย BBL (+3.8%), UNIQ (+6.5%) / ขายเปลี่ยนตัว BH (+0.0%)
•หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) ADVANC, BBL, BH, CK, CPALL, MC, QH, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
12 ก.ค. JP ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน พ.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน มิ.ย.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน พ.ค.
13 ก.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้การผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน พ.ค.
ที่มา : TISCO Research
