TISCO Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -23.21 จุด ผลลงประชามติ UK ผิดจากที่ตลาดคาด
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1393-1416 โดยกระโดดลงตามหุ้นทั่วโลก หลังผลการลงประชามติ UK เลือก Brexit ซึ่งผิดจากที่ตลาดคาดไว้และเข้าเก็งราคาหุ้นในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้ วอลุ่มซื้อขายสูงถึง 8.8 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 784 ลบ. และ Short S50 Futures 8,499 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน (อิงแดนลบอยู่ แต่ไม่รุนแรง) หุ้นอิงตปท.กดดัน
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (24 มิ.ย.) ร่วงหนัก ตามผลการลงประชามติ UK ที่ผิดจากที่ตลาดคาดไว้ นลท.เข้าสู่โหมด “Risk-off” โยกเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย หนุนเงินดอลลาร์ฯ เงินเยน และราคาทองคำพุ่ง แต่กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับลงแรงทั่วโลก ราคาน้ำมัน WTI -4.9% ขณะที่ VIX Index ซึ่งชี้วัดความกลัวในตลาดพุ่งปิดที่ 25.76 สูงสุดนับตั้งแต่กลางก.พ. ด้าน Moody’s ปรับลดแนวโน้มหนี้ระยะยาวของ UK จาก “มีเสถียรภาพ” เป็น “เชิงลบ” แต่ยังคงแนวโน้มของ EU ที่ “มีเสถียรภาพ” มอง SET ผันผวนสูง จากการปรับพอร์ตของนลท. โดยให้น้ำหนักอิงอยู่ในแดนลบแต่ไม่น่ารุนแรง จากแรงกดดันหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี (ซึ่งมีน้ำหนักราว 20% ของมูลค่าตลาดรวม) ตามราคาน้ำมันปรับลงต่อ และหุ้นเกี่ยวข้องตปท. อาทิ หุ้นส่งออก หุ้นท่องเที่ยว ที่ราคาหุ้นมีโอกาสปรับลงอยู่ แนวรับ 1395-1405 แนวต้าน 1420+/- อนึ่ง BWG-W4 ติด Cash Balance 27 มิ.ย. - 5 ส.ค. / AJD, AJD-W1, AJD-W2, QTC ขยายเวลาถึง 15 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ย่อตัวเป็นน่าสะสมหุ้นอิงศก.ในปท., หุ้นเชิงรับ, หุ้นปันผล
ด้วยเรามอง Brexit มีผลกระทบจำกัดต่อหุ้นไทย ความผันผวนที่เกิดขึ้นตามหุ้นโลกเป็นจังหวะสะสม มอง SET ต่ำกว่า 1400 น่าทยอยสะสม แต่ไม่น่าลงลึกต่ำกว่า 1380 หาก Brexit ไม่กลายเป็น EU Crisis เน้นหุ้นอิงศก.ในปท., หุ้นเชิงรับ, หุ้นปันผล หรือเรียกว่าหุ้น 3 Ds (รายละเอียดดู กลยุทธ์การลงทุน หน้า 5)
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี / หุ้น 3Ds เด่น แนะนำทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / ปรับเป้าพื้นฐาน BEAUTY, KAMART ขึ้นเป็น 8.6 บ. และ 10.3 บ. แนะนำ “ซื้อ” / PPS-W1 เทรดวันนี้ 1:1 @ 0.4 บ. อายุ 2.5 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.48 บ. / หุ้นได้ประโยชน์ 4 มาตรการช่วยเกษตรกร CPALL, MTLS, SAWAD, GCAP / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นเข้า SET50 เด่น GPSC, MTLS / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ADVANC, INTUCH, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากครม.ทยอยเคาะลงทุน 6 โครงการ มูลค่า 1.2 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / หุ้นที่การประเมินมูลค่าถูกมาก (PER หรือ PBV ต่ำสุดรอบ 3 ปี) มี downside จำกัด กลุ่มธุรกิจทรัพยากร แนะนำ GLOW, IRPC กลุ่มธุรกิจการเงิน แนะนำ KBANK, SCB, AEONTS กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ-ก่อสร้าง แนะนำ LPN, PS, SF, STPI, TASCO กลุ่มธุรกิจบริการ แนะนำ CPALL, MC
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ INTUCH (เป้าสั้น 55.25 บ.) / ถือต่อ GPSC (34.5 บ.), MTLS (21.2 บ.), TASCO (28 บ.)
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27-30 มิ.ย. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
27 มิ.ย. TH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตไทยใน พ.ค., ปริมาณเงินสหภาพยุโรปใน พ.ค.
US ตัวเลขเบื้องต้น PMI บริการสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
ที่มา : TISCO Research
SET แกว่งแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบ 1393-1416 โดยกระโดดลงตามหุ้นทั่วโลก หลังผลการลงประชามติ UK เลือก Brexit ซึ่งผิดจากที่ตลาดคาดไว้และเข้าเก็งราคาหุ้นในช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้ วอลุ่มซื้อขายสูงถึง 8.8 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 784 ลบ. และ Short S50 Futures 8,499 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวน (อิงแดนลบอยู่ แต่ไม่รุนแรง) หุ้นอิงตปท.กดดัน
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (24 มิ.ย.) ร่วงหนัก ตามผลการลงประชามติ UK ที่ผิดจากที่ตลาดคาดไว้ นลท.เข้าสู่โหมด “Risk-off” โยกเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย หนุนเงินดอลลาร์ฯ เงินเยน และราคาทองคำพุ่ง แต่กดดันราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับลงแรงทั่วโลก ราคาน้ำมัน WTI -4.9% ขณะที่ VIX Index ซึ่งชี้วัดความกลัวในตลาดพุ่งปิดที่ 25.76 สูงสุดนับตั้งแต่กลางก.พ. ด้าน Moody’s ปรับลดแนวโน้มหนี้ระยะยาวของ UK จาก “มีเสถียรภาพ” เป็น “เชิงลบ” แต่ยังคงแนวโน้มของ EU ที่ “มีเสถียรภาพ” มอง SET ผันผวนสูง จากการปรับพอร์ตของนลท. โดยให้น้ำหนักอิงอยู่ในแดนลบแต่ไม่น่ารุนแรง จากแรงกดดันหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมี (ซึ่งมีน้ำหนักราว 20% ของมูลค่าตลาดรวม) ตามราคาน้ำมันปรับลงต่อ และหุ้นเกี่ยวข้องตปท. อาทิ หุ้นส่งออก หุ้นท่องเที่ยว ที่ราคาหุ้นมีโอกาสปรับลงอยู่ แนวรับ 1395-1405 แนวต้าน 1420+/- อนึ่ง BWG-W4 ติด Cash Balance 27 มิ.ย. - 5 ส.ค. / AJD, AJD-W1, AJD-W2, QTC ขยายเวลาถึง 15 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : ย่อตัวเป็นน่าสะสมหุ้นอิงศก.ในปท., หุ้นเชิงรับ, หุ้นปันผล
ด้วยเรามอง Brexit มีผลกระทบจำกัดต่อหุ้นไทย ความผันผวนที่เกิดขึ้นตามหุ้นโลกเป็นจังหวะสะสม มอง SET ต่ำกว่า 1400 น่าทยอยสะสม แต่ไม่น่าลงลึกต่ำกว่า 1380 หาก Brexit ไม่กลายเป็น EU Crisis เน้นหุ้นอิงศก.ในปท., หุ้นเชิงรับ, หุ้นปันผล หรือเรียกว่าหุ้น 3 Ds (รายละเอียดดู กลยุทธ์การลงทุน หน้า 5)
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ไม่มี / หุ้น 3Ds เด่น แนะนำทยอยสะสม ADVANC, INTUCH, SCC, AP, SCB, KBANK / ปรับเป้าพื้นฐาน BEAUTY, KAMART ขึ้นเป็น 8.6 บ. และ 10.3 บ. แนะนำ “ซื้อ” / PPS-W1 เทรดวันนี้ 1:1 @ 0.4 บ. อายุ 2.5 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.48 บ. / หุ้นได้ประโยชน์ 4 มาตรการช่วยเกษตรกร CPALL, MTLS, SAWAD, GCAP / หุ้นปันผล-หุ้นเชิงรับ AIT, JASIF, GLOW, MC, LPN, PS, QH / หุ้นเข้า SET50 เด่น GPSC, MTLS / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing ADVANC, INTUCH, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากครม.ทยอยเคาะลงทุน 6 โครงการ มูลค่า 1.2 แสนลบ. CK, UNIQ, SEAFCO, SCC / หุ้นที่การประเมินมูลค่าถูกมาก (PER หรือ PBV ต่ำสุดรอบ 3 ปี) มี downside จำกัด กลุ่มธุรกิจทรัพยากร แนะนำ GLOW, IRPC กลุ่มธุรกิจการเงิน แนะนำ KBANK, SCB, AEONTS กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ-ก่อสร้าง แนะนำ LPN, PS, SF, STPI, TASCO กลุ่มธุรกิจบริการ แนะนำ CPALL, MC
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ INTUCH (เป้าสั้น 55.25 บ.) / ถือต่อ GPSC (34.5 บ.), MTLS (21.2 บ.), TASCO (28 บ.)
•หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) AOT, BDMS, CK, GPSC, IRPC, KBANK, MTLS, SCB
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
27-30 มิ.ย. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวด (Window Dressing)
27 มิ.ย. TH, EU ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังการผลิตไทยใน พ.ค., ปริมาณเงินสหภาพยุโรปใน พ.ค.
US ตัวเลขเบื้องต้น PMI บริการสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ (Dallas) สหรัฐฯ ใน มิ.ย.
ที่มา : TISCO Research
