Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +8.94 จุด น้ำมันปีนี้ขึ้นสูงสุดใหม่, ADVANC เด้งแรง
SET แกว่งในกรอบ 1402-11 เหนือระดับ 1400 ได้ตลอดทั้งวัน อานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ ช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้น ขณะที่ ADVANC +9% เก็งได้คลื่น 4G แบบไม่ต้องเหนื่อยหลัง TRUE ไม่เข้าร่วมประมูล ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 651 ลบ. แต่ก็พลิก Long S50 Futures 4,255 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง ปธ.FED หลายสาขาเห็นพ้องปีนี้ขึ้นดบ. 2-3 ครั้ง
หุ้นโลกเมื่อคืน (17 พ.ค.) ปรับลง โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ร่วงมากกว่า 1% คนละเรื่องจากที่บวกได้ดีในวันก่อนหน้า นลท.กลับมากังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการขึ้นดบ.ของ FED ในปีนี้ หลังเงินเฟ้อ เม.ย. MoM ขึ้นมากกว่าคาด (+0.4% vs คาด +0.3%) และปธ. FED หลายสาขา (San Francisco และ Atlanta) เห็นพ้องน่าจะเห็นการขึ้นดบ. 2-3 ครั้งในปีนี้ มอง SET แกว่งลง กังวล FED ขึ้นดบ.รอบใหม่ ขณะที่บาทอ่อนค่าเทียบเงินดอลลาร์ฯ น่าจะกดดันแรงขายจากต่างชาติอยู่ แต่กรอบการปรับลงไม่น่ารุนแรง มีกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วยหลังราคาน้ำมันยังขึ้นต่อใกล้ 50$/bbl แนวต้าน 1410-12 แนวรับ 1400+/-, 1390
กลยุทธ์การลงทุน : ยังเน้นถือเงินสด, เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ 1390-1410
เรายังคงมุมมองหุ้นไทย พ.ค. – มิ.ย. อยู่ในช่วงการปรับฐาน เพียงแค่เลื่อนเวลาออกไปเท่านั้น หลังภาพรวมกำไรและ GDP ใน 1Q16 ออกมาดีกว่าคาดยังช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อเก็งกำไรในตลาด แต่ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นไทยที่ยังตึงตัว, แรงขายจากต่างชาติ ทั้งจากความกังวล FED ขึ้นดบ. (หนุนเงินดอลลาร์ฯ แข็ง-กดดันบาทอ่อน) ปัจจัยฤดูกาล และผลกระทบจาก ADRs และภาพเทคนิค Negative Divergence ยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมองการขึ้นเป็นจังหวะทยอยขายถือเงินสดรอซื้อ ส่วนการเทรดดิ้งสั้นใช้ SET ที่ 1390 เป็น Stop Loss / Lock in Profit แต่หาก SET ปิดเหนือ 1410 (ให้น้ำหนักน้อย 10-20%) มองมีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่เป้า 1430-35 ซึ่งเป็นบริเวณจุดสูงสุดเดิมของปีนี้
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks WIIK (กำไร Q1 โต 140% มาที่ 41 ลบ. กด PER เหลือแค่ 10.7x, เพิ่งประกาศได้งานบริหารระบบผลิตน้ำประปา 20 ปี มูลค่า 1.37 พันลบ. เริ่มรับรู้รายได้เลย มิ.ย. นี้) / ดัชนีค่าระวางเรือฟื้นตัว 3 วันติด PSL, TTA / หุ้นน่าเทรดดิ้งครึ่งเดือนหลัง หุ้นที่เข้า-ออกดัชนี MSCI และหุ้นที่คาดว่าจะเข้าดัชนี SET50-SET100 แนะนำ EGCO, ROBINS, MTLS, GFPT / หุ้นที่งบ Q1 ดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น BEM, COL, ERW, GPSC, KAMART / หั่นเป้าพื้นฐาน BLA เป็น 42 บ. ยังแนะนำ “ถือ” / ปรับคำแนะนำ MAJOR ลงเป็น “ถือ” งบ Q1 ดีแต่ไม่มี upside / การทบทวน MSCI Global Standard เข้า : ROBINS, EGCO ออก : ไม่มี, Small Cap เข้า : DNA, GL, S ออก : EFORL, SAMTEL, SAT, SRICHA, TIPCO, TTCL
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ CPF (เป้าสั้น 30 บ.), EGCO (198 บ.), PLAT (6 บ.) / ซื้อกลับ ROBINS (60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+6.7%), ROBINS (+9.3%) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+1.5%), ขายตัดขาดทุน ANAN (-7.7%)
•หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEM, LPN, MTLS, ROBINS, TWPC, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 พ.ค. JP, CH GDP ญี่ปุ่นในไตรมาส 1/2016 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์จีนใน เม.ย.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (26-27 เม.ย.)
19 พ.ค. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักร, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน มี.ค.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน เม.ย.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)
SET แกว่งในกรอบ 1402-11 เหนือระดับ 1400 ได้ตลอดทั้งวัน อานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ ช่วยหนุนราคาหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้น ขณะที่ ADVANC +9% เก็งได้คลื่น 4G แบบไม่ต้องเหนื่อยหลัง TRUE ไม่เข้าร่วมประมูล ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 651 ลบ. แต่ก็พลิก Long S50 Futures 4,255 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งลง ปธ.FED หลายสาขาเห็นพ้องปีนี้ขึ้นดบ. 2-3 ครั้ง
หุ้นโลกเมื่อคืน (17 พ.ค.) ปรับลง โดยเฉพาะหุ้นสหรัฐฯ ร่วงมากกว่า 1% คนละเรื่องจากที่บวกได้ดีในวันก่อนหน้า นลท.กลับมากังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการขึ้นดบ.ของ FED ในปีนี้ หลังเงินเฟ้อ เม.ย. MoM ขึ้นมากกว่าคาด (+0.4% vs คาด +0.3%) และปธ. FED หลายสาขา (San Francisco และ Atlanta) เห็นพ้องน่าจะเห็นการขึ้นดบ. 2-3 ครั้งในปีนี้ มอง SET แกว่งลง กังวล FED ขึ้นดบ.รอบใหม่ ขณะที่บาทอ่อนค่าเทียบเงินดอลลาร์ฯ น่าจะกดดันแรงขายจากต่างชาติอยู่ แต่กรอบการปรับลงไม่น่ารุนแรง มีกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีช่วยหลังราคาน้ำมันยังขึ้นต่อใกล้ 50$/bbl แนวต้าน 1410-12 แนวรับ 1400+/-, 1390
กลยุทธ์การลงทุน : ยังเน้นถือเงินสด, เทรดดิ้งสั้นใช้กรอบ 1390-1410
เรายังคงมุมมองหุ้นไทย พ.ค. – มิ.ย. อยู่ในช่วงการปรับฐาน เพียงแค่เลื่อนเวลาออกไปเท่านั้น หลังภาพรวมกำไรและ GDP ใน 1Q16 ออกมาดีกว่าคาดยังช่วยหล่อเลี้ยงแรงซื้อเก็งกำไรในตลาด แต่ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นไทยที่ยังตึงตัว, แรงขายจากต่างชาติ ทั้งจากความกังวล FED ขึ้นดบ. (หนุนเงินดอลลาร์ฯ แข็ง-กดดันบาทอ่อน) ปัจจัยฤดูกาล และผลกระทบจาก ADRs และภาพเทคนิค Negative Divergence ยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมองการขึ้นเป็นจังหวะทยอยขายถือเงินสดรอซื้อ ส่วนการเทรดดิ้งสั้นใช้ SET ที่ 1390 เป็น Stop Loss / Lock in Profit แต่หาก SET ปิดเหนือ 1410 (ให้น้ำหนักน้อย 10-20%) มองมีโอกาสวิ่งขึ้นไปที่เป้า 1430-35 ซึ่งเป็นบริเวณจุดสูงสุดเดิมของปีนี้
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks WIIK (กำไร Q1 โต 140% มาที่ 41 ลบ. กด PER เหลือแค่ 10.7x, เพิ่งประกาศได้งานบริหารระบบผลิตน้ำประปา 20 ปี มูลค่า 1.37 พันลบ. เริ่มรับรู้รายได้เลย มิ.ย. นี้) / ดัชนีค่าระวางเรือฟื้นตัว 3 วันติด PSL, TTA / หุ้นน่าเทรดดิ้งครึ่งเดือนหลัง หุ้นที่เข้า-ออกดัชนี MSCI และหุ้นที่คาดว่าจะเข้าดัชนี SET50-SET100 แนะนำ EGCO, ROBINS, MTLS, GFPT / หุ้นที่งบ Q1 ดีมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น เด่น BEM, COL, ERW, GPSC, KAMART / หั่นเป้าพื้นฐาน BLA เป็น 42 บ. ยังแนะนำ “ถือ” / ปรับคำแนะนำ MAJOR ลงเป็น “ถือ” งบ Q1 ดีแต่ไม่มี upside / การทบทวน MSCI Global Standard เข้า : ROBINS, EGCO ออก : ไม่มี, Small Cap เข้า : DNA, GL, S ออก : EFORL, SAMTEL, SAT, SRICHA, TIPCO, TTCL
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ CPF (เป้าสั้น 30 บ.), EGCO (198 บ.), PLAT (6 บ.) / ซื้อกลับ ROBINS (60 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PTG (+6.7%), ROBINS (+9.3%) / ขายเปลี่ยนตัว MTLS (+1.5%), ขายตัดขาดทุน ANAN (-7.7%)
•หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) BEM, LPN, MTLS, ROBINS, TWPC, UNIQ
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 พ.ค. JP, CH GDP ญี่ปุ่นในไตรมาส 1/2016 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์จีนใน เม.ย.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (26-27 เม.ย.)
19 พ.ค. JP คำสั่งซื้อเครื่องจักร, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน มี.ค.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) สหรัฐฯ ใน พ.ค., ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน เม.ย.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)
