Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -11.93 จุด ผิดหวัง BOJ ไม่กระตุ้นศก.เพิ่ม
SET ช่วงเช้ารีบาวด์เล็กน้อย จากน้ำมันเด้ง และ FED ไม่รีบขึ้นดบ. แต่อยู่ได้ไม่นานก็เผชิญแรงขายทำกำไรในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ผิดหวัง BOJ ไม่กระตุ้นศก.เพิ่ม ขณะที่สศค.หั่น GDP ปีนี้เหลือโต 3.3% จากเดิมคาด 3.7% ต่างชาติขายสุทธิต่อ 771 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 6,512 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง, ศก.สหรัฐฯ ชะลอตัว XD วันนี้ถ่วงตลาด -1.6 จุด
หุ้นโลกเมื่อคืน (28 เม.ย.) ส่วนใหญ่ปรับลง ผิดหวัง BOJ ไม่ผ่อนคลายการเงินเพิ่ม และบจ.สหรัฐฯ รายงานผลกำไรที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ ตัวเลขเบื้องต้น US GDP Q1 โต 0.5% ชะลอจาก 1.4% ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าคาดที่ 0.7% และเป็นการโตต่ำสุดนับตั้งแต่ 1Q14 ด้านเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าสุดรอบ 6 สัปดาห์ หนุนน้ำมันบวก 3 วันติด มอง SET ไซด์เวย์ดาวน์ การขึ้น XD ของหุ้นจำนวนมากวันนี้ จะถ่วง SET ประมาณ -1.6 จุดโดยปริยาย ประกอบกับหุ้นไทยและหุ้นภูมิภาคจะหยุดยาว 3 วัน เนื่องในวันแรงงาน กดดันให้ตลาดเงียบเหงา แนวรับ 1395-96, 1380 แนวต้าน 1410-15 ระวังหุ้นเดินเรือจบรอบ (PSL, TTA) หลัง BDI ร่วง และงบ Q1 แย่ อนึ่ง คาด EE, EVER, PSTC ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, หากรีบาวด์จะเป็นเป็นจังหวะขายลดพอร์ต
SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1400 ซึ่งเป็น Trailling Stop Loss / Take Profit ของเราไปแล้ว แนะเข้าสู่โหมด Wait & See หากตลาดเกิดเด้งระหว่างวัน มองเป็นจังหวะขายลดพอร์ต ไม่ใช่ซื้อเทรดดิ้งสั้น แนะนำรอสะสมที่ SET 1375-80, 1350 ตามลำดับ ยังคงมุมมองการปรับฐานเกิดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks RS (คาด 1Q16F มีกำไร 116 ลบ. พลิกจากขาดทุน 41 ลบ.ใน 1Q15 แต่ -10% QoQ, ขายโฆษณาช่อง 8 ได้ล่วงหน้าแล้ว 60% ของเป้าปีนี้ มีโอกาสจะขึ้นค่าโฆษณา เพราะ CPRP ยังถูกกว่าช่อง 7 และช่อง 3, มิ.ย. จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจ Health & Beauty ซึ่งมีมาร์จิ้นสูงถึง 70%, “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 13.5 บ.) / เราปรับคำแนะนำ KBANK, SCB ขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าใหม่ 187 บ. และ 153 บ. ตามลำดับ ส่วน KKP ขึ้นเป็น “ถือ” เป้าใหม่ 42 บ. / หุ้นปันผล Yield > 4% กำลังจะขึ้น XD ชอบ AP (XD 9 พ.ค. @ 0.30 บ.), BJCHI (XD 29 เม.ย. @ 0.50 บ.), GLOW (XD 29 เม.ย. @ 4.362 บ.), MFEC (XD 3 พ.ค. @ 0.33 บ.), ROJNA (XD 29 เม.ย. @ 0.25 บ.), SC (XD 28 เม.ย. @ 0.18 บ.) / หุ้นงบ 1Q16F ดี ชอบ ANAN, AMATA, LPN, MTLS, PS, PTG, QH, RS, SAWAD, THCOM, UNIQ, WORK / หุ้นอิงงานลงทุนภาครัฐ รับเหมา CK, SEAFCO, UNIQ, วัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL, เดินรถไฟฟ้า BTS, BEM
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ ERW (เป้าสั้น 4.8 บ.), IFEC (8.1 บ.), QH (2.46 บ.), SMPC (10 บ.) / ถือ BEM (6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร UNIQ (+7.9%) / ขายเปลี่ยนตัว CK (+1.0%)
•หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AMATA, BEM, CPN, MAJOR, MC, QH, TCAP, TTCL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
29 เม.ย. TH, EU ตัวเลขศก.ไทย และผลผลิตภาคอุตฯ ใน มี.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 1Q16 (เบื้องต้น)
EU, US คาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน เม.ย.
1 พ.ค. CH ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของจีน (ของทางการจีน) ในเดือน เม.ย.
2 พ.ค. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน เม.ย., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน เม.ย.
JP, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน เม.ย.
US ตัวเลข ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน เม.ย., ตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน มี.ค.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)
SET ช่วงเช้ารีบาวด์เล็กน้อย จากน้ำมันเด้ง และ FED ไม่รีบขึ้นดบ. แต่อยู่ได้ไม่นานก็เผชิญแรงขายทำกำไรในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาค ผิดหวัง BOJ ไม่กระตุ้นศก.เพิ่ม ขณะที่สศค.หั่น GDP ปีนี้เหลือโต 3.3% จากเดิมคาด 3.7% ต่างชาติขายสุทธิต่อ 771 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 6,512 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง, ศก.สหรัฐฯ ชะลอตัว XD วันนี้ถ่วงตลาด -1.6 จุด
หุ้นโลกเมื่อคืน (28 เม.ย.) ส่วนใหญ่ปรับลง ผิดหวัง BOJ ไม่ผ่อนคลายการเงินเพิ่ม และบจ.สหรัฐฯ รายงานผลกำไรที่น่าผิดหวัง นอกจากนี้ ตัวเลขเบื้องต้น US GDP Q1 โต 0.5% ชะลอจาก 1.4% ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าคาดที่ 0.7% และเป็นการโตต่ำสุดนับตั้งแต่ 1Q14 ด้านเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่าสุดรอบ 6 สัปดาห์ หนุนน้ำมันบวก 3 วันติด มอง SET ไซด์เวย์ดาวน์ การขึ้น XD ของหุ้นจำนวนมากวันนี้ จะถ่วง SET ประมาณ -1.6 จุดโดยปริยาย ประกอบกับหุ้นไทยและหุ้นภูมิภาคจะหยุดยาว 3 วัน เนื่องในวันแรงงาน กดดันให้ตลาดเงียบเหงา แนวรับ 1395-96, 1380 แนวต้าน 1410-15 ระวังหุ้นเดินเรือจบรอบ (PSL, TTA) หลัง BDI ร่วง และงบ Q1 แย่ อนึ่ง คาด EE, EVER, PSTC ติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : Wait & See, หากรีบาวด์จะเป็นเป็นจังหวะขายลดพอร์ต
SET เมื่อวานปิดต่ำกว่า 1400 ซึ่งเป็น Trailling Stop Loss / Take Profit ของเราไปแล้ว แนะเข้าสู่โหมด Wait & See หากตลาดเกิดเด้งระหว่างวัน มองเป็นจังหวะขายลดพอร์ต ไม่ใช่ซื้อเทรดดิ้งสั้น แนะนำรอสะสมที่ SET 1375-80, 1350 ตามลำดับ ยังคงมุมมองการปรับฐานเกิดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย.
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks RS (คาด 1Q16F มีกำไร 116 ลบ. พลิกจากขาดทุน 41 ลบ.ใน 1Q15 แต่ -10% QoQ, ขายโฆษณาช่อง 8 ได้ล่วงหน้าแล้ว 60% ของเป้าปีนี้ มีโอกาสจะขึ้นค่าโฆษณา เพราะ CPRP ยังถูกกว่าช่อง 7 และช่อง 3, มิ.ย. จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในธุรกิจ Health & Beauty ซึ่งมีมาร์จิ้นสูงถึง 70%, “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 13.5 บ.) / เราปรับคำแนะนำ KBANK, SCB ขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าใหม่ 187 บ. และ 153 บ. ตามลำดับ ส่วน KKP ขึ้นเป็น “ถือ” เป้าใหม่ 42 บ. / หุ้นปันผล Yield > 4% กำลังจะขึ้น XD ชอบ AP (XD 9 พ.ค. @ 0.30 บ.), BJCHI (XD 29 เม.ย. @ 0.50 บ.), GLOW (XD 29 เม.ย. @ 4.362 บ.), MFEC (XD 3 พ.ค. @ 0.33 บ.), ROJNA (XD 29 เม.ย. @ 0.25 บ.), SC (XD 28 เม.ย. @ 0.18 บ.) / หุ้นงบ 1Q16F ดี ชอบ ANAN, AMATA, LPN, MTLS, PS, PTG, QH, RS, SAWAD, THCOM, UNIQ, WORK / หุ้นอิงงานลงทุนภาครัฐ รับเหมา CK, SEAFCO, UNIQ, วัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL, เดินรถไฟฟ้า BTS, BEM
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ ERW (เป้าสั้น 4.8 บ.), IFEC (8.1 บ.), QH (2.46 บ.), SMPC (10 บ.) / ถือ BEM (6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร UNIQ (+7.9%) / ขายเปลี่ยนตัว CK (+1.0%)
•หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AMATA, BEM, CPN, MAJOR, MC, QH, TCAP, TTCL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
29 เม.ย. TH, EU ตัวเลขศก.ไทย และผลผลิตภาคอุตฯ ใน มี.ค., GDP SA สหภาพยุโรปใน 1Q16 (เบื้องต้น)
EU, US คาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน เม.ย.
US รายได้และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน มี.ค., ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโกใน เม.ย.
1 พ.ค. CH ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของจีน (ของทางการจีน) ในเดือน เม.ย.
2 พ.ค. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน เม.ย., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน เม.ย.
JP, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน เม.ย.
US ตัวเลข ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน เม.ย., ตัวเลขการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน มี.ค.
ที่มา: สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด(TISCO Research)
