SMEsอัพชั้นสู่รายใหญ่ธุรกิจส่งสัญญาณโตตบเท้าเข้าตลาดหุ้น
แบงก์ชี้ ลูกค้าเอสเอ็มอีขยับพอร์ตสู่รายใหญ่เพียบ ตบเท้าเข้าตลาดหุ้น หลังธุรกิจส่งสัญญาณโตแข็งแกร่ง ความต้องการเงินทุนซับซ้อนขึ้น “กรุงไทย” ลั่นมีลูกค้าเอสเอ็มอี 10 รายขายหุ้นเข้าตลาดทุกปี “ไทยพาณิชย์” คาดสิ้นปีโอนลูกค้า 2-3 พันล้านบาทเป็นรายใหญ่ “กสิกรไทย”เน้นศักยภาพธุรกิจลูกค้าก่อนย้ายพอร์ต
นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า แนวโน้มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ธุรกิจขยายตัวแข็งแรงจนขยับขึ้นไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือ Big SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไปในแต่ละปีมีจำนวนค่อนข้างเยอะ แต่จะมีลูกค้าที่ธุรกิจขยายตัวและมีความพร้อมจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยที่ 10 รายต่อปี ซึ่งปีนี้มีลูกค้าที่พร้อมแล้ว 10 รายที่จะเข้าในตลาดหลักทรัพย์ฯในปี 2562
[caption id="attachment_316145" align="aligncenter" width="335"]
ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าที่ขยายธุรกิจจากเอสเอ็มอีไปสู่ธุรกิจรายใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากช่วงที่ผ่านมาธนาคารสนับสนุนสินเชื่อบนฐานลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจเอสเอ็มอีในกลุ่มที่มีศักยภาพขยายตัวเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นเอสเอ็มอีกึ่งขนาดใหญ่ และหากลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ไม่ซับซ้อนธนาคารยังดูแลต่อเนื่อง แต่มีบางกลุ่มที่ต้องการซับซ้อนมากขึ้นจึงจะส่งต่อลูกค้ากลุ่มนี้ไปให้บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัดดูแลเป็นที่ปรึกษาในการขยายธุรกิจต่อไป
อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจที่มีขยายใหญ่ขึ้นและเตรียมความพร้อมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น จะเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 3 ปี เพื่อให้ธุรกิจเข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น แผนธุรกิจ และความสามารถในการทำกำไร ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะเตรียมตัวล่วงหน้า ทั้งนี้ธุรกิจที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นจะกระจายในทุกเซ็กเมนต์ ทั้งอุตสาหกรรม พาณิชย์ ก่อสร้าง
“เราจะมีลูกค้าเอสเอ็มอีที่ธุรกิจขยายและพร้อมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯเฉลี่ย 10 รายต่อปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เราดูแลต่อเนื่องจนธุรกิจลูกค้าแข็งแกร่งและเติบใหญ่ ส่วนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เจ้าของธุรกิจจะเป็นคนตัดสินใจ เพราะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี”
นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้ธนาคารจะโอนพอร์ตลูกค้าเอสเอ็มอี 2-3 พันล้านบาทไปอยู่ในความดูแลของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกิน 500 ล้านบาท หลังจากครึ่งปีแรกได้โอนไปแล้ว 3 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ภายในสิ้นปี ธนาคารจะโอนพอร์ตเอสเอ็มอีไปให้รายใหญ่ประมาณ 2.2-2.3 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ลูกค้าเอสเอ็มอีที่โอนพอร์ตธุรกิจไปสู่รายใหญ่ จะเห็นว่า มียอดขายเติบโตและธุรกิจมีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการทางการเงินซับซ้อนมากขึ้นนอกจากวงเงินสินเชื่อ เช่น การระดมทุน การออกตราสารหรือหุ้นกู้ จึงเป็นหน้าที่ของธุรกิจรายใหญ่ที่จะต้องดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ต่อเนื่อง โดยลูกค้าเอสเอ็มอีที่ขยายตัว จะอยู่ในกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ โรงแรมขนาดกลางและใหญ่ และอสังหาริมทรัพย์
ปัจจุบันธนาคารมีพอร์ตสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี 3.4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น ฐานลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก (SSME) มียอดขายไม่เกิน 75 ล้านบาท มีพอร์ตสินเชื่อ 8 หมื่นล้านบาท คิดเป็นลูกค้า 8 หมื่นรายและกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) ที่มียอดขายไม่เกิน 500 ล้านบาท มีพอร์ตสินเชื่อ 2 แสนล้านบาทหรือ 1 แสนราย
“ช่วงต้นปี เราโอนพอร์ตไปให้กลุ่มลูกค้ารายใหญ่แล้ว 2 หมื่นล้านบาท ทำให้พอร์ตสินเชื่อเอสเอ็มอีลดลงจาก 3.6 แสนล้านบาทเหลือ 3.4 แสนล้านบาท และคาดว่าภายในสิ้นปีจะโอนอีก 2-3 พันล้านบาท ซึ่งกลุ่มที่โอนไปนั้น เป็นกลุ่มที่มียอดขายเติบโต ธุรกิจขยายตัวมากขึ้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ธนาคารที่เน้นเรื่องการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าควบคู่กับต่อยอดธุรกิจมากกว่าการให้สินเชื่อเพียงอย่างเดียว”
นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยกล่าวว่า ลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพและมียอดขายเกิน 400-600 ล้านบาทต่อปี ธนาคารจะโอนกลุ่มนี้ไปให้สายธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่ดูแลแทน เนื่องจากเริ่มใช้บริการทางการเงินเพิ่มขึ้นและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมและโอกาสขยายธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งเฉลี่ยจะโอนลูกค้าเอสเอ็มอีไปราว 800 รายต่อปี อยู่ในกลุ่มค้าปลีก-ค้าส่ง หรือกลุ่มเทรดดิ้ง ส่วนมูลค่าพอร์ตสินเชื่อขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละปี แต่โดยเฉลี่ยคิดเป็นไม่ถึง 1% ของพอร์ตสินเชื่อคงค้างของเอสเอ็มอีที่ปัจจุบันอยู่ที่ราว 7 แสนล้านบาท
“เราดูความเหมาะสมและศักยภาพของธุรกิจลูกค้า หากมีการขยายธุรกิจต่อเนื่อง และโปร ดักต์ที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ เราจะส่งต่อให้สายธุรกิจรายใหญ่ดูแลแทน ซึ่งคำนิยามจะต้องมียอดขายเกิน 400-600 ล้านบาท แต่เฉลี่ยไม่ถึง 1% ของพอร์ต
