บริหารเงินเศรษฐีเดือด ต่างชาติยื่นขอใบอนุญาตหวังชิงเค้กพอร์ตไทย
ธุรกิจบริหารเงินเศรษฐีเดือด ต่างชาติ-แบงก์ไทย แห่เปิดศูนย์ Wealth Center “ไทยพาณิชย์” ชี้ ต่างชาติมองไทยเป็นตลาดมีศักยภาพทั้งลูกค้า สินทรัพย์ ตั้งเป้าปีนี้ไพรเวตแบงก์โต 10% ส่วน “กรุงศรีอยุธยา”เผยลูกค้าตื่นตัวลงทุนหนุนตลาดแข่งแรง ขอโต 15% ฟาก“ทีเอ็มบี” เล็งออก Auto Smart Port ไตรมาส 3 ช่วยบริหารความเสี่ยงลูกค้า
[caption id="attachment_295080" align="aligncenter" width="243"]
ลลิตภัทร ธรณวิกรัย[/caption]
นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้า Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ภาพรวมธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง(Wealth Management)เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจากผลวิจัย 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมตลาดไทยเติบโตทั้งในแง่ลูกค้าและจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) โดยจำนวนลูกค้าที่มีเงินฝากและเงินลงทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปเติบโตสูงถึง 12.7% และจำนวนสินทรัพย์ AUM เติบโตเฉลี่ย 13.3% ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงมากเมื่อเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตเพียง 9% ส่วนแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังมองว่า ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง
ทั้งลูกค้าและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ส่งผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศหรือผู้เล่นต่างชาติให้ความสนใจในตลาดไทยมากขึ้น โดยเข้ามาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เพื่อขยายฐานลูกค้าไทย ทำให้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
สำหรับการลงทุนของลูกค้ามั่งคั่งนั้นจะเห็นว่า ตลาดค่อนข้างผันผวน การลงทุนจึงเป็นไปตามจังหวะตลาดและผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เช่น ตลาดตราสารหนี้ที่ค่อนข้างเสถียร แต่อัตราผลตอบแทน(Yield)ไม่สูงมาก เฉลี่ย 1-2% จะเป็นตลาดที่เหมาะกับกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้น้อย
ทั้งนี้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เสนอการจัดพอร์ตการลงทุน 5 รูปแบบ ระยะเวลา 5 ปี เช่น ความเสี่ยงตํ่า เน้นตราสารหนี้ระยะยาวและเงินสด จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2-3% ความเสี่ยงปานกลางจะถือสินทรัพย์กึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นไทย เพื่อดึงผลตอบแทนให้เฉลี่ยอยู่ที่ 4-6% และกลุ่มความเสี่ยงสูง สัดส่วนถือหุ้นในตลาดเกิดใหม่ หุ้นไทย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นค่อนข้างเยอะ และมีสินทรัพย์กึ่งหนี้กึ่งทุนมากกว่า 50% หากเข้าถูกจังหวะอัตราผลตอบแทนจะสูงเฉลี่ย 10-15%
“เราคาดว่า ภาพรวมธุรกิจมั่งคั่ง(Private Banking)ปีนี้จะเติบโตที่ 10% โดยมีฐานลูกค้ากลุ่ม Private Banking ประมาณ 1 หมื่นราย และจากต้นปีมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 300 ราย ส่วน AUM ยังทรงตัวที่ 7.5 แสนล้านบาท จากผลกระทบของตลาดช่วงต้น ที่การลงทุนไม่สดใสนัก ทำให้ทุกคนโฟกัสลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ผ่านช่วงผันผวน ซึ่งหากทำได้ดี จะเพิ่ม AUM ให้เพิ่มขึ้นและคาดว่าตลาดจะกลับมาขยายตัวต่อได้ในช่วงครึ่งปีหลัง”
นางสาวเยาวลักษณ์ จรรยาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป บมจ.ธนาคาร กรุงศรีอยุธยากล่าวว่า การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น โดยจากที่ทุกธนาคารเริ่มหันมาสนใจตลาดนี้และเปิดตัวให้บริการ(Wealth Center)มากขึ้น เพราะลูกค้าเองก็ให้ความสนใจและตื่นตัวในการบริหารความมั่งคั่ง ส่งผลให้ตลาดธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เติบโตได้มากขึ้น
ทั้งนี้ภาพรวม 6 เดือนแรกของลูกค้ากรุงศรีไพรม์เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเติบโตทั้งลูกค้าใหม่และAUM ประมาณ 10% จากเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 15% โดยภายในสิ้นปี ลูกค้าจะจบที่ 1.4 แสนราย จากปัจจุบัน 1.3 แสนราย ขณะที่สินทรัพย์ AUM จะอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาทจาก 2.2 แสนล้านบาทในปัจจุบัน ซึ่งช่วงที่เหลือของปี จะมีโปรโมชันทยอยออกมาต่อเนื่อง หรือนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งช่วงต้นปี 2562
ด้านนายรูว์ ไฮซ์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย บมจ.ธนาคารทหารไทยหรือ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ภายในไตรมาส 3 ธนาคารจะเปิดตัวออโต้ สมาร์ทพอร์ต(Auto Smart Port) เพื่อช่วยลูกค้าปรับพอร์ตลงทุนตามความเสี่ยงและระดับผลตอบแทนที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งระบบนี้จะปรับตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรือ Robo Advisory แต่ธนาคารจะเรียกว่า ออโต้สมาร์ทพอร์ต ซึ่งไม่ใช่การปรับ Asset Allocation แต่เป็นการปรับตามสถานการณ์ เช่น กองทุนที่อยู่ในพอร์ตมีความเสี่ยงมากเกินไป ระบบจะปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งเหมาะกับสถาน การณ์ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก
หน้า23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,380 วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
[caption id="attachment_295080" align="aligncenter" width="243"]
นางสาวลลิตภัทร ธรณวิกรัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้า Private Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ“ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ภาพรวมธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง(Wealth Management)เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจากผลวิจัย 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ภาพรวมตลาดไทยเติบโตทั้งในแง่ลูกค้าและจำนวนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) โดยจำนวนลูกค้าที่มีเงินฝากและเงินลงทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปเติบโตสูงถึง 12.7% และจำนวนสินทรัพย์ AUM เติบโตเฉลี่ย 13.3% ถือเป็นอัตราการเติบโตสูงมากเมื่อเทียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการเติบโตเพียง 9% ส่วนแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังมองว่า ตลาดขยายตัวต่อเนื่อง
ทั้งลูกค้าและสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ ส่งผลให้สถาบันการเงินต่างประเทศหรือผู้เล่นต่างชาติให้ความสนใจในตลาดไทยมากขึ้น โดยเข้ามาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เพื่อขยายฐานลูกค้าไทย ทำให้เห็นการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในตลาดธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
สำหรับการลงทุนของลูกค้ามั่งคั่งนั้นจะเห็นว่า ตลาดค่อนข้างผันผวน การลงทุนจึงเป็นไปตามจังหวะตลาดและผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เช่น ตลาดตราสารหนี้ที่ค่อนข้างเสถียร แต่อัตราผลตอบแทน(Yield)ไม่สูงมาก เฉลี่ย 1-2% จะเป็นตลาดที่เหมาะกับกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้น้อย
ทั้งนี้ธนาคารมีผลิตภัณฑ์เสนอการจัดพอร์ตการลงทุน 5 รูปแบบ ระยะเวลา 5 ปี เช่น ความเสี่ยงตํ่า เน้นตราสารหนี้ระยะยาวและเงินสด จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2-3% ความเสี่ยงปานกลางจะถือสินทรัพย์กึ่งหนี้กึ่งทุน และหุ้นไทย เพื่อดึงผลตอบแทนให้เฉลี่ยอยู่ที่ 4-6% และกลุ่มความเสี่ยงสูง สัดส่วนถือหุ้นในตลาดเกิดใหม่ หุ้นไทย ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นค่อนข้างเยอะ และมีสินทรัพย์กึ่งหนี้กึ่งทุนมากกว่า 50% หากเข้าถูกจังหวะอัตราผลตอบแทนจะสูงเฉลี่ย 10-15%
“เราคาดว่า ภาพรวมธุรกิจมั่งคั่ง(Private Banking)ปีนี้จะเติบโตที่ 10% โดยมีฐานลูกค้ากลุ่ม Private Banking ประมาณ 1 หมื่นราย และจากต้นปีมีลูกค้าเพิ่มขึ้น 300 ราย ส่วน AUM ยังทรงตัวที่ 7.5 แสนล้านบาท จากผลกระทบของตลาดช่วงต้น ที่การลงทุนไม่สดใสนัก ทำให้ทุกคนโฟกัสลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ผ่านช่วงผันผวน ซึ่งหากทำได้ดี จะเพิ่ม AUM ให้เพิ่มขึ้นและคาดว่าตลาดจะกลับมาขยายตัวต่อได้ในช่วงครึ่งปีหลัง”
นางสาวเยาวลักษณ์ จรรยาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป บมจ.ธนาคาร กรุงศรีอยุธยากล่าวว่า การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น โดยจากที่ทุกธนาคารเริ่มหันมาสนใจตลาดนี้และเปิดตัวให้บริการ(Wealth Center)มากขึ้น เพราะลูกค้าเองก็ให้ความสนใจและตื่นตัวในการบริหารความมั่งคั่ง ส่งผลให้ตลาดธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) เติบโตได้มากขึ้น
ทั้งนี้ภาพรวม 6 เดือนแรกของลูกค้ากรุงศรีไพรม์เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเติบโตทั้งลูกค้าใหม่และAUM ประมาณ 10% จากเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 15% โดยภายในสิ้นปี ลูกค้าจะจบที่ 1.4 แสนราย จากปัจจุบัน 1.3 แสนราย ขณะที่สินทรัพย์ AUM จะอยู่ที่ 2.3 แสนล้านบาทจาก 2.2 แสนล้านบาทในปัจจุบัน ซึ่งช่วงที่เหลือของปี จะมีโปรโมชันทยอยออกมาต่อเนื่อง หรือนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยแนะนำการลงทุนให้กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งช่วงต้นปี 2562
“ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตัวเลขเป็นไปตามเป้าหมาย คาดว่าช่วงที่เหลือของปีไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเซนติเมนต์ตลาดเริ่มดีขึ้น และลูกค้าก็ตื่นตัวมากขึ้นทำให้การบริหารสินทรัพย์น่าจะไปได้ดี สะท้อนจากสถาบันการเงินหลายแห่งหันมาเปิดศูนย์มั่งคั่งมากขึ้น”
ด้านนายรูว์ ไฮซ์แมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้ารายย่อย บมจ.ธนาคารทหารไทยหรือ ทีเอ็มบี กล่าวว่า ภายในไตรมาส 3 ธนาคารจะเปิดตัวออโต้ สมาร์ทพอร์ต(Auto Smart Port) เพื่อช่วยลูกค้าปรับพอร์ตลงทุนตามความเสี่ยงและระดับผลตอบแทนที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งระบบนี้จะปรับตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรือ Robo Advisory แต่ธนาคารจะเรียกว่า ออโต้สมาร์ทพอร์ต ซึ่งไม่ใช่การปรับ Asset Allocation แต่เป็นการปรับตามสถานการณ์ เช่น กองทุนที่อยู่ในพอร์ตมีความเสี่ยงมากเกินไป ระบบจะปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งเหมาะกับสถาน การณ์ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก
หน้า23-24 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,380 วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
