‘เจริญ-ธนินท์’ ระดมดูดทุน! 6.5 แสนล้าน
ลูกหนี้รายใหญ่ของประเทศไทยกลุ่มเจริญ สิริวัฒนภักดี ใช้ 3 บริษัทในเครือ ออกหุ้นกู้-บี/อี 134,400 ล้านบาท เทียบไม่ติดเครือซีพี ระดมเงินกว่า 5 แสนล้านบาท
บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยฯ รวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย พบว่า บริษัทในเครือเจริญ สิริวัฒนภักดี มีการออกตรา สารหนี้ รวมเป็นเงิน 134,400 ล้านบาท และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ระดมเงินทั้งสิ้น 522,242.7 ล้านบาท
สำหรับเครือเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ใช้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหา ชน) หรือ BJC บริษัท ออกตราสารหนี้มากที่สุด ถึง 127,400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ มูลค่า 122,000 ล้านบาท มีตั๋วแลกเงิน(บี/อี) จำนวน 5,400 ล้านบาท ส่วนบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLDออกหุ้นกู้ จำนวน 5,000 ล้านบาท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ OISHI จำนวน 2,000 ล้านบาท
ปัจจัยที่ทำให้ BJC ต้องระดมทุนมาก เนื่องจากต้องการเงินไปซื้อกิจการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) และล่าสุดเดือนมีนาคม BJC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ทางด้านเครือซีพี บริษัท 4 แห่งมีการออกหุ้นกู้และตั๋วบี/อี โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ระดมเงินมากที่สุด 212,551.3 ล้านบาท ตามด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หรือ CPALL จำนวน 181,107.27 ล้านบาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ออกหุ้นกู้มูลค่า 77,826 ล้านบาท และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TRUE ระดม 50,792.7 ล้านบาท
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท CPF เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่ งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มูลค่าไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูง เช่น ในปีที่ 1-5 ได้ 5% ต่อปี
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ออกตราสารหนี้มากที่สุด เนื่องจากการซื้อกิจการในต่างประเทศหลายแห่งในช่วง 2-3 ปีนี้ เช่น ในปี 2559 เทกโอเวอร์ กิจการ Bellisio Parent, LLC. ธุรกิจแช่แข็งในสหรัฐอเมริกา ในราคารวม 1,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 38,161 ล้านบาท ส่วนปีนี้บุกตลาดยุโรป ซื้อกิจการ Paulsen Food GmbH ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ธุรกิจอาหารในประเทศเยอรมนีและยุโรปหลายประเทศ มูลค่าประมาณ 446 ล้านบาท
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,287 วันที่ 13 -16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยฯ รวบรวมข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย พบว่า บริษัทในเครือเจริญ สิริวัฒนภักดี มีการออกตรา สารหนี้ รวมเป็นเงิน 134,400 ล้านบาท และกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ระดมเงินทั้งสิ้น 522,242.7 ล้านบาท
สำหรับเครือเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้ใช้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหา ชน) หรือ BJC บริษัท ออกตราสารหนี้มากที่สุด ถึง 127,400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ มูลค่า 122,000 ล้านบาท มีตั๋วแลกเงิน(บี/อี) จำนวน 5,400 ล้านบาท ส่วนบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLDออกหุ้นกู้ จำนวน 5,000 ล้านบาท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ OISHI จำนวน 2,000 ล้านบาท
ปัจจัยที่ทำให้ BJC ต้องระดมทุนมาก เนื่องจากต้องการเงินไปซื้อกิจการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) และล่าสุดเดือนมีนาคม BJC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
ทางด้านเครือซีพี บริษัท 4 แห่งมีการออกหุ้นกู้และตั๋วบี/อี โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ระดมเงินมากที่สุด 212,551.3 ล้านบาท ตามด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หรือ CPALL จำนวน 181,107.27 ล้านบาท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ออกหุ้นกู้มูลค่า 77,826 ล้านบาท และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TRUE ระดม 50,792.7 ล้านบาท
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท CPF เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่ งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ มูลค่าไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยสูง เช่น ในปีที่ 1-5 ได้ 5% ต่อปี
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ออกตราสารหนี้มากที่สุด เนื่องจากการซื้อกิจการในต่างประเทศหลายแห่งในช่วง 2-3 ปีนี้ เช่น ในปี 2559 เทกโอเวอร์ กิจการ Bellisio Parent, LLC. ธุรกิจแช่แข็งในสหรัฐอเมริกา ในราคารวม 1,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 38,161 ล้านบาท ส่วนปีนี้บุกตลาดยุโรป ซื้อกิจการ Paulsen Food GmbH ผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แก่ธุรกิจอาหารในประเทศเยอรมนีและยุโรปหลายประเทศ มูลค่าประมาณ 446 ล้านบาท
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,287 วันที่ 13 -16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
