Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.45 จุด ขาดปัจจัยใหม่ วอลุ่มเทรดต่ำสุดรอบ 1 ปี
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1502-10 ไซด์เวย์แบบซึมลง ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายเพียง 2.7 หมื่นลบ. เบาบางสุดในรอบ 1 ปี ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่และเข้าใกล้เทศกาลวันหยุดยาวช่วงคริสต์มาส-สิ้นปีนี้ ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 786 ลบ. และ Short S50 Futures ต่อเป็นวันที่สาม 998 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง แต่หากทดสอบ 1500 มีโอกาสรีบาวด์สูง
หุ้นโลกเมื่อคืน (22 ธ.ค.) ส่วนใหญ่อ่อนตัวลงพร้อมแรงซื้อขายที่เบาบาง ท่ามกลางความกังวลต่อปัญหาภาคธนาคารในอิตาลีที่อ่อนแอ และข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่รายงานคละเคล้า (GDP Q3 +3.5% ดีกว่าคาดที่ +3.2% แต่จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มมากกว่าคาด) ด้านราคาน้ำมัน WTI ขยับขึ้นเล็กน้อย +0.9% หลังอิรักส่งสัญญาณให้ความร่วมมือกลุ่ม OPEC ในการลดกำลังการผลิต มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์แบบซึมลง ตามแรงกดดันจากกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก แต่อย่างไรก็ดีมองมีโอกาสรีบาวด์หาก SET ลงทดสอบแนวรับ 1500 คาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF แนวต้าน 1510-12 อนึ่ง คาด SPPT ติด Cash Balance เย็นนี้ / AUCT, COM7, MTLS ติด Cash Balance ถึงวันนี้ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ปรับการเทรดเป็นหมุนรอบเร็วขึ้น ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
แนะนำปรับกลยุทธ์ โดยเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งสั้นมากขึ้น ด้วยการหมุนรอบเร็ว เน้นการตั้งรับ เด้งขาย ไม่หวังส่วนต่างราคามาก และยังใช้ Stop Loss / ลดพอร์ตลง เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1500
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks GTB – บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ ซึ่งมีแนวโน้มดี โดยอยู่ระหว่างประมูลงานเครื่องกำเนิดไอน้ำในโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่ง, ปัจจุบันมีงานในมือราว 500 ลบ. ขณะที่ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าโต 8% และจะสรุปแผนตั้งบ.ในมาเลเซียและอินโดนิเซีย, ราคาหุ้นเริ่มเปลี่ยนแนวโน้ม เหมาะแก่การเทรดดิ้ง / AU เริ่มเทรด mai วันนี้ – ดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวาน ภายใต้ชื่อ "ร้านอาฟเตอร์ ยู" และ "ร้านเมโกริ" และธุรกิจบริการจัดงานนอกสถานที่และรับจ้างผลิต, IPO 165 m. @ 4.5 บ., มองมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้น 6-7.15 บ. / หุ้นกลาง-ใหญ่รับอานิสงส์ LTF&RMF ไหลเข้าครึ่งเดือนหลัง กลุ่มธนาคาร แนะนำ KBANK, SCB กลุ่มสื่อสาร ADVANC, INTUCH กลุ่มค้าปลีก BEAUTY, KAMART กลุ่มรับเหมา STEC, UNIQ, SEAFCO กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL / หุ้นเข้า SET50 GLOBAL (ชอบ), KKP (ชอบ), PTG, SPRC, THAI ออก BEC, MTLS, SAWAD, TASCO, TTW / เข้า SET100 BIG, KAMART (ชอบ), SCN, SPRC, SUPER, THAI, TKN (ชอบ), VIBHA (ชอบ) ออก ANAN, BJCHI, ERW, GL, JWD, SVI, TRC, WORK / หุ้นเข้าข่ายทำราคาปิดสิ้นงวด (Window Dressing) BJC, BTS, CK, JWD, KTC / หุ้นอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ BJC (เป้าสั้น 53.5 บ.), PLAT (7.4 บ.) / ถือ CK (33 บ.), INTUCH (52.5 บ.), KKP (60.75 บ.), KTB (18.4 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร TPIPL (+8.7%) / ขายตัดขาดทุน MALEE (-5.6%)
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, ANAN, BJC, CPN, PSH, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
23 ธ.ค. US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (สุดท้าย), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน พ.ย.
26 ธ.ค. TH, JP ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน พ.ย., ตัวเลขดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ต.ค. (สุดท้าย)
26-30 ธ.ค. TH อาจมีทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชี (Window Dressing)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1502-10 ไซด์เวย์แบบซึมลง ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายเพียง 2.7 หมื่นลบ. เบาบางสุดในรอบ 1 ปี ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่และเข้าใกล้เทศกาลวันหยุดยาวช่วงคริสต์มาส-สิ้นปีนี้ ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิต่ออีก 786 ลบ. และ Short S50 Futures ต่อเป็นวันที่สาม 998 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์แบบซึมลง แต่หากทดสอบ 1500 มีโอกาสรีบาวด์สูง
หุ้นโลกเมื่อคืน (22 ธ.ค.) ส่วนใหญ่อ่อนตัวลงพร้อมแรงซื้อขายที่เบาบาง ท่ามกลางความกังวลต่อปัญหาภาคธนาคารในอิตาลีที่อ่อนแอ และข้อมูลศก.สหรัฐฯ ที่รายงานคละเคล้า (GDP Q3 +3.5% ดีกว่าคาดที่ +3.2% แต่จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มมากกว่าคาด) ด้านราคาน้ำมัน WTI ขยับขึ้นเล็กน้อย +0.9% หลังอิรักส่งสัญญาณให้ความร่วมมือกลุ่ม OPEC ในการลดกำลังการผลิต มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์แบบซึมลง ตามแรงกดดันจากกระแสเงินทุนตปท.ไหลออก แต่อย่างไรก็ดีมองมีโอกาสรีบาวด์หาก SET ลงทดสอบแนวรับ 1500 คาดหวังเม็ดเงิน LTF&RMF แนวต้าน 1510-12 อนึ่ง คาด SPPT ติด Cash Balance เย็นนี้ / AUCT, COM7, MTLS ติด Cash Balance ถึงวันนี้ (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ปรับการเทรดเป็นหมุนรอบเร็วขึ้น ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
แนะนำปรับกลยุทธ์ โดยเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งสั้นมากขึ้น ด้วยการหมุนรอบเร็ว เน้นการตั้งรับ เด้งขาย ไม่หวังส่วนต่างราคามาก และยังใช้ Stop Loss / ลดพอร์ตลง เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1500
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks GTB – บริษัทประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ซ่อมสร้าง และจัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Steam Boiler) และระบบเผาไหม้ ซึ่งมีแนวโน้มดี โดยอยู่ระหว่างประมูลงานเครื่องกำเนิดไอน้ำในโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานปิโตรเคมีหลายแห่ง, ปัจจุบันมีงานในมือราว 500 ลบ. ขณะที่ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าโต 8% และจะสรุปแผนตั้งบ.ในมาเลเซียและอินโดนิเซีย, ราคาหุ้นเริ่มเปลี่ยนแนวโน้ม เหมาะแก่การเทรดดิ้ง / AU เริ่มเทรด mai วันนี้ – ดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวาน ภายใต้ชื่อ "ร้านอาฟเตอร์ ยู" และ "ร้านเมโกริ" และธุรกิจบริการจัดงานนอกสถานที่และรับจ้างผลิต, IPO 165 m. @ 4.5 บ., มองมูลค่าเหมาะสมเบื้องต้น 6-7.15 บ. / หุ้นกลาง-ใหญ่รับอานิสงส์ LTF&RMF ไหลเข้าครึ่งเดือนหลัง กลุ่มธนาคาร แนะนำ KBANK, SCB กลุ่มสื่อสาร ADVANC, INTUCH กลุ่มค้าปลีก BEAUTY, KAMART กลุ่มรับเหมา STEC, UNIQ, SEAFCO กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC, TPIPL / หุ้นเข้า SET50 GLOBAL (ชอบ), KKP (ชอบ), PTG, SPRC, THAI ออก BEC, MTLS, SAWAD, TASCO, TTW / เข้า SET100 BIG, KAMART (ชอบ), SCN, SPRC, SUPER, THAI, TKN (ชอบ), VIBHA (ชอบ) ออก ANAN, BJCHI, ERW, GL, JWD, SVI, TRC, WORK / หุ้นเข้าข่ายทำราคาปิดสิ้นงวด (Window Dressing) BJC, BTS, CK, JWD, KTC / หุ้นอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ BJC (เป้าสั้น 53.5 บ.), PLAT (7.4 บ.) / ถือ CK (33 บ.), INTUCH (52.5 บ.), KKP (60.75 บ.), KTB (18.4 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร TPIPL (+8.7%) / ขายตัดขาดทุน MALEE (-5.6%)
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, ANAN, BJC, CPN, PSH, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
23 ธ.ค. US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ธ.ค. (สุดท้าย), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ ใน พ.ย.
26 ธ.ค. TH, JP ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน พ.ย., ตัวเลขดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ต.ค. (สุดท้าย)
26-30 ธ.ค. TH อาจมีทำราคาปิดสิ้นงวดบัญชี (Window Dressing)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
