Market Insight : ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +3.89 จุด น้ำมันสูง 1 ปีครึ่ง, ครม.เคาะช้อปช่วยชาติ
SET แกว่งในกรอบ 1521-32 ปิดบวก 5 วันติด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดรอบ 1 ปีครึ่ง จากดีลลดกำลังผลิตของผู้ผลิต Non-OPEC และหุ้นกลุ่มค้าปลีกบวก หลัง ครม.อนุมัติ “ช้อปช่วยชาติ” ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.61 พันลบ. ยุติซื้อ 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 1,312 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1525-35 รอผลประชุม FED
หุ้นโลกเมื่อคืน (13 ธ.ค.) เขียวยกแผง โดยดัชนี DJIA ขึ้น 7 วันติด ใกล้ทะลุระดับ 20,000 ขณะที่หุ้นยุโรปบวกแรง โดยเฉพาะหุ้นแบงก์ในอิตาลี หลัง Unicredit ประกาศเพิ่มทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและผลกำไร ด้านราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับ 52$/bbl หลัง IEA ประเมินอุปทานน้ำมันโลกพลิกจากเกินดุลเป็นขาดดุลในช่วงครึ่งแรกปีหน้า มอง SET แกว่งแบบไซด์เวย์ แม้มีบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกทั้งจากตลาดหุ้นตปท.ที่ปรับตัวขึ้นและมาตรการช้อปช่วยชาติ แต่เชื่อว่าภาพโดยรวม นลท.ยังชะลอลงทุน เพื่อรอผลประชุม FED คืนนี้ แม้เราคาดว่า FED จะขึ้นดบ. 0.25% แต่ยังต้องติดตาม Dot Plot และความเห็นของปธ.FED ซึ่งจะบ่งชี้โอกาสการขึ้นดบ.ในอนาคต แนวรับ 1525-26 แนวต้าน 1535
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง-ถือต่อ เป้า 1540-50, หลุด 1500 = Stop Loss
แนะนำการเทรดดิ้งสั้น / ถือต่อ (Let Profits Run) มอง SET ซิกแซกขึ้นต่อไปที่เป้าหมาย 1540-50 จากฤดูกาล LTF & RMF ไหลเข้า โดยมีจุด Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1500
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks HMPRO – เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ ที่จะยิ่งช่วยเพิ่มแรงส่งให้กำไร Q4 ดีสุดของปีนี้ เนื่องจากเป็น High Season และมีการจัดงาน HomePro Expo กระตุ้นยอดขาย, ราคาหุ้นในช่วง 1 เดือนยังขึ้นน้อยมาก ราว 4% เทียบกับ ROBINS, GLOBAL, COM7, BIG ขึ้นมากกว่า 10% แล้ว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.1 บ. / หุ้นใหญ่รับอานิสงส์ต่างชาติซื้อคืน ชอบ SCC, ADVANC เพิ่ม KBANK, SCB, BBL, KTB / หุ้นได้ประโยชน์ช้อปช่วยชาติ BJC, CPN, GLOBAL, HMPRO, MC, SYNEX รถเมล์ไฟฟ้า LOXLEY / หุ้นคาดเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ INTUCH (เป้าสั้น 52.5 บ.), KKP (60.75 บ.), KTB (18.4 บ.), MALEE (125 บ.) / ถือ CK (ปรับเป้าสั้นจาก 32.5 บ. เป็น 33 บ.), TPIPL (2.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AJD (-2.1%), BTW (-3.6%), ORI (+1.9%)
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, ANAN, BJC, CPN, PSH, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13-14 ธ.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
13-16 ธ.ค. TH ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ SET50, SET100, SETHD ชุดใหม่สำหรับงวด 1H17
14 ธ.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US ยอดค้าปลีก-ดัชนีราคาผู้ผลิต-ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตสหรัฐฯ ใน พ.ย.
15 ธ.ค. UK, EU ประชุม BOE, ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ธ.ค.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 3Q16
ที่มา : TISCO Research
SET แกว่งในกรอบ 1521-32 ปิดบวก 5 วันติด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันพุ่งสูงสุดรอบ 1 ปีครึ่ง จากดีลลดกำลังผลิตของผู้ผลิต Non-OPEC และหุ้นกลุ่มค้าปลีกบวก หลัง ครม.อนุมัติ “ช้อปช่วยชาติ” ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.61 พันลบ. ยุติซื้อ 4 วันติด และพลิก Long S50 Futures 1,312 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1525-35 รอผลประชุม FED
หุ้นโลกเมื่อคืน (13 ธ.ค.) เขียวยกแผง โดยดัชนี DJIA ขึ้น 7 วันติด ใกล้ทะลุระดับ 20,000 ขณะที่หุ้นยุโรปบวกแรง โดยเฉพาะหุ้นแบงก์ในอิตาลี หลัง Unicredit ประกาศเพิ่มทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและผลกำไร ด้านราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับ 52$/bbl หลัง IEA ประเมินอุปทานน้ำมันโลกพลิกจากเกินดุลเป็นขาดดุลในช่วงครึ่งแรกปีหน้า มอง SET แกว่งแบบไซด์เวย์ แม้มีบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกทั้งจากตลาดหุ้นตปท.ที่ปรับตัวขึ้นและมาตรการช้อปช่วยชาติ แต่เชื่อว่าภาพโดยรวม นลท.ยังชะลอลงทุน เพื่อรอผลประชุม FED คืนนี้ แม้เราคาดว่า FED จะขึ้นดบ. 0.25% แต่ยังต้องติดตาม Dot Plot และความเห็นของปธ.FED ซึ่งจะบ่งชี้โอกาสการขึ้นดบ.ในอนาคต แนวรับ 1525-26 แนวต้าน 1535
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้ง-ถือต่อ เป้า 1540-50, หลุด 1500 = Stop Loss
แนะนำการเทรดดิ้งสั้น / ถือต่อ (Let Profits Run) มอง SET ซิกแซกขึ้นต่อไปที่เป้าหมาย 1540-50 จากฤดูกาล LTF & RMF ไหลเข้า โดยมีจุด Stop Loss หาก SET ปิดต่ำกว่า 1500
•ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks HMPRO – เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติ ที่จะยิ่งช่วยเพิ่มแรงส่งให้กำไร Q4 ดีสุดของปีนี้ เนื่องจากเป็น High Season และมีการจัดงาน HomePro Expo กระตุ้นยอดขาย, ราคาหุ้นในช่วง 1 เดือนยังขึ้นน้อยมาก ราว 4% เทียบกับ ROBINS, GLOBAL, COM7, BIG ขึ้นมากกว่า 10% แล้ว, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 11.1 บ. / หุ้นใหญ่รับอานิสงส์ต่างชาติซื้อคืน ชอบ SCC, ADVANC เพิ่ม KBANK, SCB, BBL, KTB / หุ้นได้ประโยชน์ช้อปช่วยชาติ BJC, CPN, GLOBAL, HMPRO, MC, SYNEX รถเมล์ไฟฟ้า LOXLEY / หุ้นคาดเข้า SET50 / SET100 แนะนำ BJC, GLOBAL, SPRC / GFPT, PLAT, STA / หุ้นอิงงานประมูลภาครัฐ ชอบ BEM, CK, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นแนวโน้มกำไรปีหน้าดี มี upside สูงกว่า 30% แนะนำ ANAN, CK, ILINK, JWD, NYT, SEAFCO, TPIPL, TTCL, UNIQ / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
•หุ้น Weekly GURU ซื้อ INTUCH (เป้าสั้น 52.5 บ.), KKP (60.75 บ.), KTB (18.4 บ.), MALEE (125 บ.) / ถือ CK (ปรับเป้าสั้นจาก 32.5 บ. เป็น 33 บ.), TPIPL (2.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AJD (-2.1%), BTW (-3.6%), ORI (+1.9%)
•หุ้นเด่น ธ.ค. (Smart Tactics) ADVANC, ANAN, BJC, CPN, PSH, TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
13-14 ธ.ค. US ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
13-16 ธ.ค. TH ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ SET50, SET100, SETHD ชุดใหม่สำหรับงวด 1H17
14 ธ.ค. JP, EU ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตญี่ปุ่นใน ต.ค., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ต.ค.
US ยอดค้าปลีก-ดัชนีราคาผู้ผลิต-ผลผลิตภาคอุตฯ-อัตราใช้การผลิตสหรัฐฯ ใน พ.ย.
15 ธ.ค. UK, EU ประชุม BOE, ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ธ.ค.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน พ.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน 3Q16
ที่มา : TISCO Research
