ชัตดาวน์สหรัฐฯ ผวาเฟดลดดอกเบี้ย ดันทองคำทำสถิติ-หุ้นเอเชียพุ่ง

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี (2 ต.ค.68) ส่งผลให้ดัชนีหุ้นเอเชียขยับสูงขึ้น ขณะที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง เนื่องจากรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

การหยุดชะงักของรัฐบาลสหรัฐฯ แทบจะแน่นอนว่าข้อมูลการจ้างงานรายเดือนที่สำคัญจะไม่ถูกเผยแพร่ในวันศุกร์ แต่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ สูญเสียตำแหน่งงานอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายน และมีการปรับลดตัวเลขเดือนก่อนหน้าลงเช่นกัน

แม้ไม่มีข้อมูลทางการ รายงาน ADP ที่ย่ำแย่ก็เพียงพอให้ตลาดปรับราคาคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมกำหนดนโยบายอีก 2 ครั้งที่เหลือของปีนี้ โดยถือว่าเกือบจะเป็นเรื่องแน่นอน

แนวโน้มการผ่อนคลายทางการเงินช่วยหนุนให้ตลาดวอลล์สตรีททำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันพุธ โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย พุ่งขึ้นกว่า 2%

หุ้นในกลุ่มชิปมีบทบาทสำคัญหนุนให้ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่น ปรับขึ้นราว 0.5% ตลาดหุ้นไต้หวันซึ่งมีน้ำหนักด้านเทคโนโลยีสูง พุ่งขึ้น 1.5% ขณะที่เกาหลีใต้ KOSPI กระโดดขึ้น 2.8% หลังจากผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ Samsung และ Hynix ลงนามความร่วมมือจัดหาศูนย์ข้อมูลให้กับ OpenAI ส่วนดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกง เพิ่มขึ้น 0.5%

รายงาน ADP ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในภาวะเกือบจะต้องการการสนับสนุนเชิงนโยบายเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน และตลาดกำลังประเมินความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและธันวาคมที่สูงมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน หลังจากมีแรงกดดันเล็กน้อยในช่วงแรก ตลาดก็มองข้ามผลกระทบของการหยุดชะงักของรัฐบาลสหรัฐฯ ไปแล้ว ในเชิงประวัติศาสตร์ ผลกระทบจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลถือว่ามีไม่มากนัก แต่การเลื่อนการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอาจเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ และอาจทำให้ความผันผวนเพิ่มขึ้น

รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดการดำเนินงานส่วนใหญ่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองทำให้สภาคองเกรสและทำเนียบขาวไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณ จุดชนวนให้เกิดภาวะชะงักงันที่อาจยืดเยื้อและทรหด

การผสมผสานของการคาดการณ์การผ่อนคลายจากเฟดและความกังวลเรื่องการปิดหน่วยงานรัฐบาล หนุนให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 3,895.09 ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืน พร้อมกับหนุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนร่วงลงอย่างแรง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 3.531% ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีนี้ที่โตเกียว ราคาทองคำหยุดพักการพุ่งขึ้น โดยล่าสุดซื้อขายที่ราว 3,865 ดอลลาร์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลหลัก 6 สกุล เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดรอบ 1 สัปดาห์ที่ 97.459 ในช่วงข้ามคืน ล่าสุดอยู่ที่ 97.672 ลดลงเล็กน้อยจากระดับปิดวันพุธที่ผ่านมา ดอลลาร์แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 147.01 เยน หลังจากร่วงลงต่อเนื่อง 3 วัน รวม 1.8% ยูโรขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 1.1738 ดอลลาร์ ส่วนสเตอร์ลิงปรับขึ้นเช่นกันที่ 1.34835 ดอลลาร์

ด้านราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความคาดหวังการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบรัสเซียที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งอาจช่วยยุติการร่วงต่อเนื่อง 3 วัน ที่กดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 16 สัปดาห์