ORI เตรียมขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ย 4.85%-5.15% โชว์แบ็กล็อกแน่น 4.4 หมื่นล้าน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 4.85% - 5.15% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ชูเรทติ้ง "BBB+/Stable" จากทริสเรทติ้ง พร้อมตุนแบ็คล็อกแข็งแกร่ง 44,562 ล้านบาท รองรับรายได้ต่อเนื่อง

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน โดยมี 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และรุ่นอายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 9 แห่ง และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

สำหรับผลประกอบการปี 2567 ออริจิ้นมีรายได้รวม 11,985 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,052 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายรวม (Presale) แตะ 35,442 ล้านบาท โดยเฉพาะยอดขายต่างชาติพุ่งแตะ 5,700 ล้านบาท โตขึ้น 225% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีโครงการที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 44,562 ล้านบาท รองรับรายได้ต่อเนื่องอีก 4 ปี โดยในปี 2568 มีโครงการรอรับรู้รายได้จำนวน 16 โครงการ รวมมูลค่า 23,440 ล้านบาท

โดยในปีที่ผ่านมา ออริจิ้นเปิดตัวโครงการใหม่ 12 โครงการ รวม 5,455 ยูนิต มูลค่า 19,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 4,944 ยูนิต มูลค่า 14,500 ล้านบาท และบ้านจัดสรร 511 ยูนิต มูลค่า 5,000 ล้านบาท บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มต่างชาติ ลูกค้า Wealth และกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อรองรับตลาดอสังหาฯ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่ร่วมจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 เมษายน 2568 โดยคาดว่าหุ้นกู้ของ ORI จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท