กูรูชี้ SET สัปดาห์นี้เสี่ยง Sideway Down จับตางบ ไตรมาส 3 ปี 69 วันสุดท้าย
โบรกมองหุ้นไทยผันผวนสัปดาห์นี้ ให้กรอบ SET Index 1,430-1,490 จุด จับตางบ Q3 วันสุดท้าย 16 พ.ย. พร้อมชู ADVANC, TRUE, BDMS และ BH หุ้น Defensive ลดความเสี่ยงพอร์ต
KEY
POINTS
- คาดการณ์ดัชนีหุ้นไทย (SET) สัปดาห์นี้จะผันผวนในทิศทาง Sideway Down ในกรอบ 1,430-1,490 จุด
- ปัจจัยกดดันหลักมาจากความกังวลว่าสหรัฐฯ อาจออกมาตรการคุมเข้มธุรกิจ AI ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์
- นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีกำหนดส่งวันสุดท้ายในวันที่ 16 พ.ย.
- แนะนำกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
บล. โกลเบล็ก (GBS) มองดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้มีโอกาสปรับตัวผันผวน Sideway Down ในกรอบ 1,430-1,490 จุด จากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตอาจใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดธุรกิจ AI กดดันต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ในประเทศ พร้อมทั้งนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนที่มีกำหนดส่งวันสุดท้ายในวันที่ 16 พ.ย. นี้ แนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้น Defensive ช่วงตลาดผันผวน
หุ้นไทยยังเสี่ยง Sideway Down
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวทางลงแบบ Sideway Down โดยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีไว้ที่ 1,430-1,490 จุด
โดยมีปัจจัยกดดันจากความกังวลว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายหรือกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อควบคุมธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) ในบ้านเรา ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศ นักลงทุนยังจับตาการประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2569 ของบริษัทจดทะเบียนที่จะถึงกำหนดวันสุดท้ายในการส่งในวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้
สำหรับปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยพยุงบรรยากาศการลงทุน ได้แก่ การที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐอเมริกาขู่ว่าจะไม่สั่งการให้โจมตีอิหร่านระลอกใหม่หากการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความคืบหน้า
ทางด้านอิหร่านเองมีการอ้างว่าได้ส่งข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ไปยังสหรัฐฯ ผ่านทางกาตาร์ และเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง 7 ข้อของอิหร่านแลกกับการเดินหน้าหารือ
ด้าน รอน ไวเดน วุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตมีแผนใช้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการเงินของวุฒิสภาที่จะเข้ารับในเดือนมกราคม เพื่อทวงคืนอำนาจของสภาคองเกรสในการกำหนดนโยบายการค้า โดยมุ่งลดต้นทุนและยุติมาตรการภาษีศุลกากรที่สร้างความเสียหายและการทุจริต
นอกจากนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยว่า การเติบโตของดาต้าเซ็นเตอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นโอกาสสำคัญในการพลิกโฉมโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย ซึ่งควรต่อยอดโอกาสนี้ด้วยการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ตอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสนับสนุน ดึงดูดเทคโนโลยีและคำสั่งซื้อเข้าสู่ประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปัจจัยลบที่ยังสร้างความกังวล
ส่วนปัจจัยลบที่ยังคงสร้างความกังวล ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.1% สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน
ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ โดยข้อมูลจาก LSEG ระบุว่าตลาดประเมินโอกาสดังกล่าวไว้ที่ 78% เพิ่มขึ้นจาก 70% ก่อนหน้านี้
ด้านสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่า อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งของบริษัท ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco) ในกรุงริยาด ตกเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มฮูตีแสดงถึงความตึงเครียดมากขึ้นและมีโอกาสทวีความรุนแรงขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดในประเทศ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ, สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน และ ม.หอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย การส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3/2569 วันสุดท้าย 16 พ.ย.นี้
รวมทั้งในสัปดาห์ที่ 3 สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/2569 และแนวโน้มปี 2569-2570 และ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และสัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงกระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ
ส่วนในเดือนธันวาคม จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7-11 ธ.ค. และ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 23 ธ.ค. ด้านปัจจัยต่างประเทศ วันที่ 10 พ.ย. ญี่ปุ่น รายงานยอดใช้จ่ายภาคครัวเรือนและดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ย., จีน รายงานยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน ต.ค., สหรัฐฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน ต.ค. ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์ และอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค.
นอกเหนือจากนี้ วันที่ 12 พ.ย. สหรัฐฯ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดขายบ้านมือสองเดือน ต.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ วันที่ 13 พ.ย. สหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค.
เปิดโผ 4 หุ้นเด่น
นายวัชเรนทร์ จงยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นั้น ทางฝ่ายแนะนำให้เน้นเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive Stocks ที่มีความแข็งแกร่งและเหมาะสำหรับลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดผันผวน โดยแนะนำหุ้นเด่น ได้แก่ ADVANC, TRUE, BDMS และ BH
