หุ้นไทยแกว่งตัวออกข้าง กรอบ 1,300 - 1,330 จุด แนะเน้นจังหวะย่อตั้งรับกลุ่มงบดี
ตลาดหุ้นไทยวันนี้ แกว่ง Sideways ในกรอบ 1,300 - 1,330 จุด แม้ตลาดเริ่มกังวลความคุ้มค่าในการลงทุนธุรกิจ AI แต่ก็ยังมีงบไตรมาส 3/68 กลุ่ม Tech ที่โดดเด่นเป็นปัจจัยช่วยพยุง ส่วนด้านการเจรจาการค้า สหรัฐฯ-จีน มีโมเมนตัมบวกมากขึ้น
KEY
POINTS
- คาดการณ์ดัชนีหุ้นไทย (SET Index) เคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวออกข้าง (Sideways) ภายในกรอบ 1,300 - 1,330 จุด
- ตลาดได้รับปัจจัยบวกจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่
- แนะนำกลยุทธ์ลงทุนโดยรอจังหวะซื้อเมื่อดัชนีย่อตัว และเน้นเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการดี ซึ่งในบทวิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างหุ้น ITC
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด (Liberator) วิเคราะห์หุ้นไทยวันนี้ (31 ต.ค. 68) ว่า คาด SET Index เคลื่อนไหวแบบ Sideways ในกรอบ 1,300 - 1,330 จุด
โดยการเจรจาการค้าระหว่างโดนัล ทรัมป์ และ สี จิ้นผิง มีโมเมนตัมบวก โดยสหรัฐฯได้ลดภาษีนำเข้าเฉลี่ยต่อสินค้าจีนลงสู่ 47% จาก 57% ขณะที่จีน ชะลอการคุมส่งออกแร่หายาก 1 ปี และกลับมาซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะถั่วเหลือง เป็นจิตวิทยาบวกมากขึ้น
ตลาดเริ่มกังวลต่อการลงทุนในธุรกิจ AI ซึ่งใช้เม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงมาก ว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ แต่ในระยะสั้นผลประกอบการไตรมาส 3/2568 ที่ยังโดดเด่นของกลุ่ม Tech (Amazon & Apple) ยังเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนแรงซื้อกลับ
ส่วนผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติ 7 ต่อ 2 เสียง คงดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% โดย 2 เสียงที่คัดค้านคือ นาโอกิ ทามูระ และฮาจิเมะ ทาคาตะ เสนอให้ขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.75% สะท้อนภาพรวมของ BOJ ที่ค่อยๆ ตึงมากขึ้น
โดยภาพรวมส่งสัญญาณโทนระมัดระวัง แต่ระบุว่าหากเห็นแรงส่งจากจ้างงานและเงินเฟ้อที่ชัดขึ้น อาจมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ อย่างไรดีจากความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง
ส่วนผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) พบว่ามีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม และยังไม่มีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนต่อการปรับในครั้งถัดไป โดยระบุว่านโยบายยัง “อยู่ในจุดที่เหมาะสม” และขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจข้างหน้า เป็นแรงส่งให้ค่าเงิน EUR อ่อนค่า
ปัจจัยที่ต้องจับตา
31 ต.ค.
- รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายเดือน
- US Core PCE
- เงินเฟ้อ CPI ยูโรโซน
- PMI ภาคการผลิตและบริการของจีน
หุ้นเด่นแนะนำ
ITC ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 18.00 บาท
- รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/2568 ที่ 812 ล้านบาท และกำไรปกติที่ 787 ล้านบาท ดีกว่าคาด 8% จากสัดส่วนขายสินค้า Premium มากขึ้น ผสานอัตราภาษีจ่ายลดลง
- แนวโน้มไตรมาส 4/2568 คาดยังคงดีต่อเนื่องจากลูกค้าใหม่ที่ยอดขายทยอยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งต่อการทำกำไรในช่วงที่เหลือของปี และต่อเนื่องในปีหน้า