บอร์ด BANPU ไฟเขียวปรับโครงสร้างกลุ่ม ควบรวม BPP ตั้งเป็นบริษัทใหม่
บอกร์ด BANPU ไฟเขียวควบรวม BPP สร้างบริษัทพลังงานใหม่ เสริมศักยภาพโตยั่งยืน รับเทรนด์ Energy Transition เพิ่มสัดส่วนรายได้ Non-Coal หนุนกลยุทธ์ Energy Symphonics ปรับโครงสร้างธุรกิจให้คล่องตัว เตรียมประชุมผู้ถือหุ้น 29 ม.ค. 69
KEY
POINTS
- คณะกรรมการ BANPU มีมติอนุมัติแผนการควบรวมกิจการกับ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชนแห่งใหม่
- บริษัทใหม่จะรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดของทั้งสองบริษัท โดยคาดว่าจะยังคงใช้ชื่อ "บ้านปู" และชื่อย่อหลักทรัพย์ BANPU ตามเดิม
- การปรับโครงสร้างครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ สนับสนุนกลยุทธ์ Energy Transition และเพิ่มสัดส่วนกำไรจากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน
- กำหนดอัตราส่วนการแลกหุ้นคือ 1 หุ้นเดิม BANPU ต่อ 0.35575 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิม BPP ต่อ 0.74615 หุ้นในบริษัทใหม่
บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) หรือ BANPU รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง BANPU และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP
ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชน) โดยบริษัทฯ และ BPP จะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ซึ่งบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ และ BPP พร้อมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 ม.ค. 2569
ทั้งนี้ ชื่อของบริษัทใหม่จะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BANPU พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนธุรกรรมการควบบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยคาดว่าบริษัทใหม่จะใช้ชื่อบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และจะใช้ BANPU เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้อนุมัติการเข้าทำข้อเสนอรับซื้อหุ้นของ BPP เป็นการทั่วไป จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP (General Offer) ก่อนการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อเป็นการเข้าลงทุนเพิ่มสัดส่วนใน BPP ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโต และคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
และอนุมัติให้บริษัท บ้านปูมินเนอรัล จำกัด (BMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งได้แสดงความประสงค์ที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นของบริษัทฯ และหุ้นของ BPP จากผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics เนื่องจากโครงสร้างการจดทะเบียนในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทยังไม่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มศักยภาพ
การปรับโครงสร้างครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์ พร้อมปรับตำแหน่งทางธุรกิจ (Positioning) และทิศทางการเติบโตของแต่ละธุรกิจให้มีความชัดเจน
สอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มสัดส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน (Non-coal)
ในการนี้บริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะมีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ในอัตราส่วนการแลกหุ้น (Swap Ratio) ดังต่อไปนี้
(ก) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.35575 หุ้นในบริษัทใหม่ และ
(ข) 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.74615 หุ้นในบริษัทใหม่ (อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้นใน BPP ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนภายใต้ข้อ (ก))