PSH เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด เรตติ้ง"A-" เปิดขาย 7 - 8 พ.ค. 67

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH  ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

• 1.ชุดที่ 1 อายุ 1  ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีอัตราคิดลดร้อยละ ( รอประกาศ) ต่อปี
• 2.ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยจัดอันดับองค์กรและหุ้นกู้ที่ " A- "
 

ผู้ค้ำประกัน

• บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม อากร ตลอดจนเงิน จำนวนอื่นใดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องงรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกินร้อยละ [-] ของมูลค่าเงินต้นที่คงค้างชำระของหุ้นกู้

เปิดให้จองซื้อคาดวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1.) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน ) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 1

2.) ธนาคารกสิกรไทย , บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1.เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน
• 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

ทั้งนี้"ฐานเศรษฐกิจ" ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดตราสารหนี้ไทย พบว่า บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีหนี้เงินต้นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพ.ค. 2567 จำนวน 2 ชุด รวม 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

• ชุด PSH245B วงเงินต้น 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 9 พ.ค.2567

• ชุด PSH245A วงเงินต้น 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดวันที่ 27 พ.ค. 2567

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่นี่