สินเชื่อแบงก์ไตรมาส 3 โต 4.14% แตะ 13.99 ล้านล้าน จ่อทันเงินฝากรอบ 10 ไตรมาส

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย 17 แห่ง ไตรมาส 3/2569 ขยายตัว 4.14% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่โต 1.93% รับแรงหนุนสินเชื่อภาครัฐและธุรกิจรายใหญ่ ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีและรายย่อยยังฟื้นตัวช้า ด้านเงินฝากโต 3.76% สะท้อนสินเชื่อขยายตัวใกล้เคียงเงินฝากครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานภาพรวมสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทย 17 แห่ง ณ สิ้นไตรมาส 3/2569 พบว่า เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิอยู่ที่ 13.99 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เร่งตัวขึ้นจากไตรมาส 2/2569 ที่ขยายตัว 1.93% และเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 2

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของสินเชื่อยังไม่ทั่วถึง โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากสินเชื่อภาครัฐและสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพสูง รวมถึงผู้ประกอบการบางส่วนกลับมาใช้สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์มากขึ้น

ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายย่อยยังฟื้นตัวล่าช้า สะท้อนข้อจำกัดด้านกำลังซื้อและความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการและภาคครัวเรือน ทำให้ภาพรวมการขยายตัวของสินเชื่อยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มธุรกิจ

เงินฝากโต 3.76% ออมทรัพย์-กระแสรายวันหนุน

ด้านเงินรับฝาก ณ สิ้นไตรมาส 3/2569 อยู่ที่ 16.70 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.76% YoY เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 3.11% โดยมีแรงหนุนหลักจากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน

ส่วนเงินฝากประจำปรับตัวลดลงตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลง ขณะที่การออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษในเดือนกันยายน 2569 พบว่า จำนวนแคมเปญใหม่ยังน้อยกว่าจำนวนแคมเปญที่ครบกำหนด สะท้อนว่าสถาบันการเงินยังไม่ได้เร่งระดมเงินฝาก แม้สินเชื่อจะกลับมาขยายตัวต่อเนื่อง

สินเชื่อโตใกล้เงินฝากครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า จากข้อมูลสินเชื่อและเงินฝากดังกล่าว พบว่าอัตราการขยายตัวของสินเชื่อขยับขึ้นมาใกล้เคียงกับเงินฝากเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ไตรมาส สะท้อนทิศทางสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น หลังจากชะลอตัวต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การประเมินแนวโน้มดังกล่าวยังต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการขยายตัวของสินเชื่อส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ำในปีก่อน ประกอบกับการฟื้นตัวของสินเชื่อธุรกิจยังเกิดขึ้นในบางอุตสาหกรรม ไม่ได้กระจายตัวไปยังผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปคือ การฟื้นตัวของสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อรายย่อยว่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้มากขึ้นเพียงใด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบาง และข้อจำกัดด้านความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้บางกลุ่ม