ASW เปิดขายหุ้นกู้ประชาชนครั้งแรก ชูดอกเบี้ยสูงสุด 5.90% ลุ้นจอง 2-4 พ.ย.

ASW เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 2 รุ่น อายุ 2 ปี 6 เดือน และ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.25-5.90% ต่อปี คาดเปิดจอง 2-4 พ.ย. 2569 ผ่าน 16 สถาบันการเงิน ชูอันดับเครดิตองค์กร “BBB/Stable” และหุ้นกู้ “BBB-/Stable” ระดับ Investment Grade พร้อมโชว์รายได้ครึ่งปีแรกโต 57% กำไรพุ่ง 98% และ Backlog กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท

ASW เตรียมขายหุ้นกู้ประชาชนครั้งแรก ดอกเบี้ยสูงสุด 5.90%

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เตรียมเปิดเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จำนวน 2 รุ่น หวังเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับผู้ลงทุนรายย่อย พร้อมนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และรองรับการขยายการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.35% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70-5.90% ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

ปัจจุบัน ASW ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แล้ว

คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย 16 แห่ง

นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ ASW ยังจะได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิก “Debenture Club” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของบริษัทตลอดทั้งปี อาทิ การชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต การท่องเที่ยว และกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆ

ทริสฯ ชู Investment Grade ตอกย้ำฐานะการเงิน

ด้านอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Stable ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรของ ASW ได้รับการปรับเพิ่มเป็นระดับ “BBB” แนวโน้ม Stable

การได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน รวมถึงกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจของ ASW ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีความท้าทาย

นายกรมเชษฐ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเปิดเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก จะช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ของ ASW ได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้น

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด รวมถึงใช้รองรับการขยายการลงทุน โดยมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน Strategic Location ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทำเลใกล้สถาบันการศึกษาและเมืองท่องเที่ยว

ครึ่งปีแรกโตแรง รายได้ 5.69 พันล้าน กำไรพุ่ง 98%

ขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 ASW มีรายได้รวม 5,691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 43%

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิ 792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมกลุ่ม Campus Condo ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ รวมถึงโครงการ Leisure Residence ในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

นอกจากนี้ ASW ยังเตรียมส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จใหม่ภายในปีนี้อีก 11 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 26,760 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

ขณะที่ยอดขายรอรับรู้รายได้ หรือ Backlog ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 อยู่ที่กว่า 38,181 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2571 สร้างความต่อเนื่องให้กับรายได้ในอนาคต

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ ASW สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเสนอขายได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ ก.ล.ต. รวมถึงติดต่อสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 16 แห่งตามช่องทางที่บริษัทกำหนด