บัตรเครดิตครึ่งปีหลังแข่งเดือด KTC-กรุงศรี ชูฐานลูกค้าคุณภาพ

ตลาดบัตรเครดิตไทยในช่วงครึ่งปีหลัง 2569 ยังเผชิญโจทย์เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึง ภาระค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ยังเปราะบาง แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ยังมองเห็นโอกาสจากการใช้จ่ายตามฤดูกาล โดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซัน พร้อมปรับกลยุทธ์จากการเร่งเพิ่มจำนวนลูกค้าไปสู่การคัดเลือก “ลูกค้าคุณภาพ” ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและความเสี่ยง 

ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเพิ่มขึ้น 5.97% แตะ 4.85 แสนล้านบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานสถานการณ์บัตรเครดิตไทยล่าสุด เดือนมิถุนายน 2569 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่าจำนวนบัญชีบัตรรวม 26.63 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 1.53% จาก 26.23 ล้านบัญชี ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรทั้งระบบเพิ่มขึ้น 5.97% มาอยู่ที่ 484,860.31 ล้านบาท

โดยกลุ่ม Non-Bank ยังคงครองฐานบัตรมากที่สุด 17.69 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 4.81% จาก 16.88 ล้านบัญชี ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มีจำนวนบัญชีลดลง 4.40% เหลือ 8.94 ล้านบัญชี สอดคล้องกับทิศทางการคัดกรองสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นของสถาบันการเงิน  

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรพุ่ง 2.27 แสนล้านบาท โต 5.24% 

ด้านยอดคงค้างสินเชื่อกลับพบว่า ธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัวสูงกว่า โดยอยู่ที่ 234,753.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.12% ขณะที่ Non-Bank อยู่ที่ 250,107.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.91% ขณะที่ ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อยู่ที่ 227,402.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.24% จาก 216,075.71 ล้านบาท

โดย Non-Bank มียอดใช้จ่าย 97,015.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 15.25% สวนทางกับธนาคารพาณิชย์ที่มียอดใช้จ่าย 130,386.69 ล้านบาท ลดลง 1.14% 

ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้าแบงก์พุ่ง 100%

จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ ยอดการเบิกเงินสดล่วงหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 39.04% มาอยู่ที่ 23,240.81 ล้านบาท โดยเฉพาะฝั่งธนาคารพาณิชย์ที่พุ่งขึ้นถึง 100% จาก 6,512.94 ล้านบาท เป็น 13,025.66 ล้านบาท ขณะที่ Non-Bank เพิ่มขึ้นเพียง 0.13% มาอยู่ที่ 10,215.15 ล้านบาท สะท้อนสัญญาณความต้องการสภาพคล่องระยะสั้นของลูกค้ากลุ่มธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

ขณะที่ เอ็นพีแอลบัตรเครดิต ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของยอดคงค้าง โดยข้อมูลเดือนมิถุนายน 2568 อยู่ที่ 10,273.12 ล้านบาท ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและกำลังซื้อของครัวเรือนที่ยังเปราะบาง

อย่างไรก็ตาม ธปท. ยังคงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการ คงอัตราการชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตไว้ที่ 8% จนถึงสิ้นปี 2569 จากเดิมที่เตรียมกลับสู่ระดับ 10% เพื่อช่วยลดภาระการชำระหนี้และป้องกันไม่ให้ลูกหนี้กลุ่มเปราะบางไหลเข้าสู่สถานะหนี้เสียมากขึ้น 

KTC เน้นลูกค้าคุณภาพ เน้นกลุ่มรายได้เกิน 50,000 บาท 

นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย หรือ KTC เปิดเผยว่า แม้ภาพรวมเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังจะไม่แตกต่างจากครึ่งปีแรกมากนัก แต่ความต้องการใช้จ่ายและสินเชื่อมีโอกาสเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล โดยเฉพาะไตรมาสสุดท้าย ทำให้มั่นใจว่าเป้าหมายการเติบโตของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรและสินเชื่อยังสามารถทำได้ 

ทั้งนี้ ข้อมูลธปท. ณ 10 สิงหาคม 2569 ระบุว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งอุตสาหกรรมช่วงครึ่งปีแรกเติบโต 2.7% ขณะที่ KTC มียอดใช้จ่าย 153,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 13.1% เป็น 13.3% ขณะที่ NPL ของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 1.86% ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกิน 2%   

กลยุทธ์ของ KTC ไม่ได้มุ่งเพิ่มจำนวนลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยเน้น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมีกำลังซื้อและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี และกลุ่ม First Jobber หรือคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มมีบัตรเครดิตและพัฒนาให้ KTC เป็นบัตรหลักในอนาคต

“KTC ยังเดินหน้าควบคุมต้นทุนผ่านการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การใช้เทคโนโลยีปรับกระบวนการทำงาน และการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยยังรักษาสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อสมาชิก โดยคาดว่า Cost-to-Income Ratio ทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 36%” 

กรุงศรีคอนซูมเมอร์ใช้จ่าย 1.97 แสนล้าน โต 3%  

ด้านนายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์กล่าวว่า ผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรก 2569 ยังเติบโต โดยมีบัญชีลูกค้าใหม่ 284,100 บัญชี เพิ่มขึ้น 4% ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 196,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% และยอดสินเชื่อใหม่ 47,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% ขณะที่สินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 134,200 ล้านบาท ลดลง 1% 

ด้านคุณภาพสินเชื่อ อัตราหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันอยู่ที่ 1.1% สำหรับบัตรเครดิต และ 1.9% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม สะท้อนการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ขณะที่ผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่าย โดยให้น้ำหนักกับสินค้าจำเป็นและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ส่วนการใช้จ่ายออนไลน์ยังเติบโตต่อเนื่อง 

สำหรับครึ่งปีหลัง กรุงศรี คอนซูมเมอร์จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านการชำระเงินและสินเชื่อทางเลือก ผนึกพันธมิตรเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่าย พร้อมต่อยอดธุรกิจสินเชื่อ นายหน้าประกันภัย กลุ่ม Wealth และผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตสำหรับลูกค้าองค์กร

โดยตั้งเป้าหมายปี 2569 มีบัญชีลูกค้าใหม่ 627,000 บัญชี เพิ่มขึ้น 9% ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 420,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ยอดสินเชื่อใหม่ 98,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% และยอดสินเชื่อคงค้าง 147,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4,229 วันที่ 23 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2569