ตะลึง ยอดกดเงินสดบัตรเครดิตแบงก์พุ่ง 100% สะท้อนครัวเรือนตึงมือ

สถิติ ธปท. เดือนมิ.ย. 2569 สะท้อนแรงกดดันในตลาดบัตรเครดิต เมื่อจำนวนบัญชีเพิ่มเพียง 1.53% แต่สินเชื่อคงค้างขยายตัว 5.97% ขณะที่ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้าพุ่ง 39.04%YoY ด้านยอดใช้จ่ายโต 5.24% โดยการใช้จ่ายต่างประเทศโตเด่น 6.93% ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศโตเพียง 1.99%

หนี้บัตรเครดิตโตเร็วกว่าจำนวนบัญชี

ข้อมูลสถิติระบบบัตรเครดิตเดือนมิถุนายน 2569 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พบว่า จำนวนบัญชีผู้ถือบัตรเพิ่มขึ้นจาก 26.23 ล้านบัญชี เป็น 26.63 ล้านบัญชี หรือเพิ่มขึ้น 400,651 บัญชี คิดเป็น 1.53%

ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างกลับเพิ่มขึ้นถึง 27,300.70 ล้านบาท หรือ 5.97% จาก 457,559.61 ล้านบาท เป็น 484,860.31 ล้านบาท สะท้อนว่าการขยายตัวของภาระหนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของฐานผู้ถือบัตรอย่างมีนัยสำคัญ

ภาพดังกล่าวจึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะในภาวะที่กำลังซื้อและรายได้ของครัวเรือนยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ เพราะอาจสะท้อนพฤติกรรมการใช้วงเงินบัตรเครดิตเพื่อบริหารสภาพคล่องมากขึ้น

Cash Advance แบงก์พุ่งขึ้นถึง 100% สัญญาณตึงตัว

ตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือ ยอดการเบิกเงินสดล่วงหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 39.04% จาก 16,714.74 ล้านบาท มาอยู่ที่ 23,240.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6,526.07 ล้านบาท โดยเฉพาะฝั่งธนาคารพาณิชย์ที่พุ่งขึ้นถึง 100% จาก 6,512.94 ล้านบาท เป็น 13,025.66 ล้านบาท

ขณะที่ Non-Bank เพิ่มขึ้นเพียง 0.13% มาอยู่ที่ 10,215.15 ล้านบาท สะท้อนสัญญาณความต้องการสภาพคล่องระยะสั้นของลูกค้ากลุ่มธนาคารที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเพิ่มขึ้นของ Cash Advance ในอัตราสูงกว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างมาก เป็นสัญญาณที่ควรจับตา เพราะแตกต่างจากการใช้บัตรเพื่อซื้อสินค้าและบริการตามปกติ โดยการเบิกเงินสดอาจสะท้อนความต้องการสภาพคล่องของผู้บริโภคในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าว ไม่ควรตีความโดยตรงว่าเกิดจากปัญหารายได้ของครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับข้อมูลรายได้ การชำระหนี้ และโครงสร้างการใช้บัตรของแต่ละกลุ่ม

ใช้จ่ายต่างประเทศโต ขณะที่ในประเทศแผ่ว

ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรวมในเดือนมิถุนายน 2569 อยู่ที่ 227,402.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,326.30 ล้านบาท หรือ 5.24% จากปีก่อน

เมื่อแยกตามประเภทพบว่า การใช้จ่ายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 1.99% จาก 182,336.69 ล้านบาท เป็น 185,957.38 ล้านบาท ขณะที่การใช้จ่ายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.93% จาก 17,024.28 ล้านบาท เป็น 18,203.82 ล้านบาท

จึงเห็นภาพว่าการขยายตัวของยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตไม่ได้มาจากกำลังซื้อภายในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่มีแรงหนุนจากกิจกรรมการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วย

NPL ยังเพิ่ม แต่โตช้ากว่าสินเชื่อ

สำหรับยอดค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป เพิ่มขึ้นจาก 10,273.12 ล้านบาท เป็น 10,414.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 141.79 ล้านบาท คิดเป็น 1.38%

แม้จะเพิ่มขึ้น แต่ยังต่ำกว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อคงค้างที่ 5.97% จึงยังไม่เห็นการเร่งตัวของยอดค้างชำระในอัตราเดียวกับสินเชื่อทั้งระบบ

อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพสินเชื่อไม่ควรดูเฉพาะ NPL ที่เกิดขึ้นแล้ว เพราะต้องติดตามลูกหนี้ที่อยู่ในช่วงเริ่มมีปัญหาการชำระหนี้ รวมถึงผลจากการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงถูกย้ายออกจาก NPL ไปอยู่ในสินเชื่อที่มีการปรับเงื่อนไขแทน