สิงห์ เอสเตท เตรียมขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูดอกเบี้ย 4.60-4.80% รับรายได้แกร่ง
สิงห์ เอสเตท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี ระหว่าง 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2569 ชูฐานรายได้ประจำแข็งแกร่ง อันดับเครดิตหุ้นกู้ BBB- ระดับ Investment Grade
KEY
POINTS
- สิงห์ เอสเตท (S) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี โดยจะเปิดจองซื้อวันที่ 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2569
- หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ที่ “BBB-” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง
- ชูจุดแข็งด้านผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ประจำจากธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ากว่า 90% และกำไรไตรมาส 1/69 เติบโตขึ้น 2 เท่า
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน) หรือ S เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 2569 ชูจุดแข็งรายได้ประจำจากธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้ากว่า 90% ของรายได้รวม พร้อมได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งก่อนได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุ
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ชูอันดับเครดิต Investment Grade สะท้อนฐานธุรกิจแข็งแกร่ง
หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จาก ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ขณะที่อันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade)
ทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพของสินทรัพย์ในธุรกิจโรงแรมของบริษัท ความแข็งแกร่งของแบรนด์ในธุรกิจที่อยู่อาศัย รวมถึงรายได้ประจำจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่ช่วยสนับสนุนความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
Q1/69 กำไรโต 2 เท่า รายได้ประจำหนุนผลดำเนินงาน
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ชุดใหม่จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง จากความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 3,263 ล้านบาท โดยกว่า 90% เป็นรายได้จากธุรกิจรายได้ประจำ (Recurring Income) ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของรายได้และกระแสเงินสด
ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 148 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 12 เท่า สะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เปิดจองผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ
สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทคาดว่าจะเปิดจองซื้ออย่างเป็นทางการในช่วงวันที่ 29-30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2569
