KUN เตรียมขายหุ้นกู้มีหลักประกัน ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี เปิดจอง 19-21 พ.ค.69

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด(มหาชน) หรือ KUN เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี ชูจุดเด่น “หุ้นกู้มีหลักประกัน” พร้อมจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2569 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่

นำเงินจากการขายหุ้นกู้ไป Roll-over หุ้นกู้เดิม

นาย คุณา เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2571

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำร่วมเป็นผู้จัดจำหน่าย ได้แก่ บล.บลูเบลล์, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์, บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ดาโอ (ประเทศไทย) และ บล.โกลเบล็ก

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2569 หรือเป็นการ Roll-over หนี้ตามแผนบริหารสภาพคล่อง สะท้อนวินัยทางการเงินของบริษัทที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น

ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา KUN ชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนดแล้วรวม 5 ชุด มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท สะท้อนความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและภาระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน หุ้นกู้ชุดนี้ยังเป็นรูปแบบ “มีหลักประกัน” โดยใช้ที่ดินเปล่าภายใต้โครงการ “นาวาร่า รังสิตคลอง 2” จดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกัน และกำหนดอัตราส่วนมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.40 เท่าตลอดอายุหุ้นกู้

ลุยโครงการนาวาร่า และธุรกิจ Health & Longevity

นายคุณา ระบุว่า เงินทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน รองรับแผนขยายธุรกิจที่อยู่อาศัย ทั้งโครงการนาวาร่า รังสิตคลอง 2 ซึ่งเป็นบ้านสั่งสร้างระดับราคา 10-22 ล้านบาท โครงการนาวาร่า พระราม 2 รวมถึงการพัฒนาโครงการด้าน Health & Longevity บนทำเลพระราม 2

นอกจากนี้ บริษัทวางกลยุทธ์ระยะยาวผ่านแนวคิด “Longevity Living Ecosystem” หรือระบบการอยู่อาศัยเพื่ออายุวัฒน์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิต พื้นที่สีเขียว สุขภาวะ และการออกแบบที่รองรับเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพและโครงสร้างประชากรสูงวัยในอนาคต

แม้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2569 ยังเผชิญแรงกดดันจากกำลังซื้อชะลอตัวและภาระหนี้ครัวเรือนสูง แต่ความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบในพื้นที่ปริมณฑลระดับราคาที่เข้าถึงได้ ยังมี Real Demand ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง