สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย) จำนวน 3 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิม
สำหรับหุ้นดังกล่าวแบ่งออกเป็น
ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งหุ้นกู้ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ ของปี 63 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 6 หมื่นล้านบาท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"BTS"ทดสอบเดินรถไฟฟ้า “สีเหลือง-ชมพู'ฉลุย ช่วงแรกได้นั่งธ.ค.64
“บีทีเอส”ขึ้นจอทวงหนี้ รัฐบาล "บิ๊กตู่" 30,000ล้าน ปม รถไฟฟ้าสายสีเขียว
ผ่าทางตัน สัมปทาน รถไฟฟ้าสายสีเขียว "BTS" ยิ่งยืดยื้อ ยิ่งเสียหาย!