APX ขายหุ้นกู้มีประกัน 800 ล้าน ดอกเบี้ย 6.25%

เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APX) แต่งตั้ง บล.คันทรี่ กรุ๊ป จัดจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดขายนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.นี้ เตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายการลงทุนโครงการอสังหาฯตามแผน

ดร.วีรพัฒน์ เพชร์คุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APX) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่าการเสนอขาย 600 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 5 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งจะจัดจำหน่ายเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 นี้

 

[caption id="attachment_195486" align="aligncenter" width="411"] ดร.วีรพัฒน์ เพชร์คุปต์[/caption]

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ของ APX เพื่อใช้ในการขยายกิจการ ชำระคืนหนี้เดิมและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยผู้สนใจสามารถจองซื้อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ บล.คันทรี่ กรุ๊ป บล.เออีซี และบล.ยูโอบี เคย์เฮียน

ทั้งนี้ APX เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยเน้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเชิงท่องเที่ยวทั้งโรงแรมและเรสซิเด้นซ์ พร้อมทั้งบริหารจัดการโดยเชนโรงแรมชื่อดัง บนทำเลที่มีศักยภาพที่ให้ผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท และให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับผู้ซื้อโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่มั่นคงโดยมีโครงการที่พัฒนาเสร็จแล้ว คือ โครงการ Movenpick Resort &Residences พัทยา และโครงการที่กำลังพัฒนาตามแผนดำเนินงานในปี 2560-2563 จำนวน 3 โครงการหลัก คือ 1.โครงการ Sheraton Grand Bay Resort & Residences ภูเก็ต 2.โครงการ Four Points by Sheraton Pattaya Resort และ 3.โครงการ So Sofitel Phuket Hotel & Residences ภูเก็ต

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 844.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 61.89 ล้านบาท ฐานะการเงินของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,592.09 ล้านบาท และหนี้สินรวม 770.83 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.94