บีอีซีเวิลด์ เตรียมออกหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 5.10%

นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC เปิดเผยว่า BEC อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกอบด้วย หุ้นกู้รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี และหุ้นกู้รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 10,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 6 และวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม นี้

นายพิริยดิสกล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถสร้างผลกำไรได้ติดต่อกัน 6 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการพัฒนาคอนเทนต์และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ “BBB” และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทขึ้นเป็น “บวก” จาก “คงที่” จากประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดีขึ้น

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 5,719 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 761.6 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากที่ขาดทุนในปี 2563 ในขณะที่ฐานะทางการเงินโดยรวมมีความแข็งแกร่งจากอัตราส่วนหนี้สินที่อยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ Single Content Multiple Platforms ซึ่งจะสร้างและกระจายรายได้ในช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทได้มีการนำคอนเทนต์ที่ออกอากาศบนโทรทัศน์ไปต่อยอดการสร้างรายได้ผ่านธุรกิจการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ (Global Content Licensing) และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ต่างๆ (Digital Platforms)

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้บางส่วนของบริษัทที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2565