บอร์ด EA ไฟเขียว ทบทวนปรับเงื่อนไขชำระคืนหุ้นกู้ 14 ชุด ครบกำหนด ก.ค.68-ม.ค.76

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ทบทวนกระแสเงินสดและมีแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทั้ง 14 ชุด ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงเดือนมกราคม 2576 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการชำระหนี้หุ้นกู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอนาคต โดยแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกนำเสนอเพื่อขอมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละชุดต่อไป

โดยแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้และเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงิน โดยยึดหลักการที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

สาระสำคัญของแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ได้ถูกพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยครอบคลุมถึงการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอน การให้สิทธิบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย การแบ่งชำระคืนเงินต้นบางส่วน

ตลอดจนการจัดทำและ/หรือแก้ไขสัญญา ข้อตกลง เอกสารประกอบการออกหุ้นกู้ ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และชื่อหุ้นกู้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เสนอแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด เพื่อพิจารณาและอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้ทั้ง 14 ชุด

รวมถึงการกำหนดเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการชำระคืนหุ้นกู้การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ การจัดเตรียม จัดทำ และลงนามในเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใดตามความจำเป็นและเหมาะสม

คืนหุ้นกู้ 5.5 พันล้าน ตามสัญญา

นอกจากนี้ EA ได้ชำระคืนหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่ EA248A และ EA249A มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ที่ครบกำหนดไถ่ถอนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะได้ รับเงินคืนในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน พร้อมเดินหน้าแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

EA ได้เผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน แต่ได้รับการสนับสนุน ทั้งจากสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนระยะสั้น ผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความร่วมมือในการเลื่อนการชำระรวมถึงผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนการเพิ่มทุนอย่างท่วมท้น (oversubscription) สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพ วิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้บริษัทสามารถพลิกฟื้นธุรกิจ (Turn Around) ได้อย่างมั่นคง

บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการชำระหนี้ ทั้งในส่วนของสถาบันการเงินและหุ้นกู้อย่างเป็นระบบและรอบคอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสด ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการครั้งนี้ บริษัทจะมีกระแสเงินสดที่มั่นคงมากขึ้น มีความยืดหยุ่นในการลงทุน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาวของบริษัทต่อไป

EA จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเสนอแผนในรายละเอียดในเดือนมิถุนายน โดยยึดหลัก  ความโปร่งใส ความเท่าเทียม และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น และความยั่งยืน ของบริษัทเป็นสำคัญ บริษัทยังประกาศว่าปัจจุบันมีสถาบันการเงินชั้นนำที่พร้อมให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

"การที่สถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงจะให้การสนับสนุน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจและศักยภาพของทีมผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว"