MQDC เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 6.00-6.75% ขายสถาบัน-รายใหญ่

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

หนังสือค้ำประกัน โดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 จำนวนรวมไม่เกิน 5,845.29 ลบ.

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

• 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 7 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี
• 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 และ 25 - 26 มีนาคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  ดังนี้

• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
• บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 
• โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

• 1.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ MQDC244A  ในเดือนเมษายน 2567
• 2.เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Cloud 11 
• 3.เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ MQDC245A  ในเดือนพฤษภาคม 2567

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน คลิกที่นี่