กสิกรไทยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 800 ล้านดอลลาร์ เสริมเงินกองทุนขั้นที่ 2
ธนาคารกสิกรไทย ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ Tier 2 วงเงิน 800 ล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี ผ่านสาขาฮ่องกง ดอกเบี้ย 6.278% นักลงทุนต่างประเทศแห่จอง 2.6 พันล้านดอลลาร์ เสริมเงินกองทุน รองรับเติบโตระยะยาว
KEY
POINTS
- ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2)
- หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดได้เมื่อครบ 5 ปี
- การเสนอขายได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3 เท่าของมูลค่าที่เสนอขาย
- การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อบริหารโครงสร้างเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ธนาคารกสิกรไทยเดินหน้าบริหารโครงสร้างเงินกองทุนระยะยาว ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสาขาฮ่องกง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างมาก มียอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกู้ 800 ล้านดอลลาร์ อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 6.278%
นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาวของธนาคาร โดยมีเป้าหมายเพื่อบริหารโครงสร้างเงินกองทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย
หุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดดังกล่าวมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี โดยธนาคารระบุว่าจะยังคงมุ่งรักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
ยอดจอง 2.6 พันล้านดอลลาร์ นักลงทุนต่างประเทศตอบรับ
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างมาก โดยมียอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่าวงเงินที่เสนอขายกว่า 3 เท่า สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนสถาบันทั้งกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารอยู่แล้ว และนักลงทุนสถาบันรายใหม่
ในจำนวนนี้ยังมีนักลงทุนสถาบันระดับโลก อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ เข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งช่วยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของธนาคารให้กว้างขึ้น
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค นักลงทุนในเอเชียได้รับการจัดสรรมากกว่า 60% ขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป สะท้อนการกระจายฐานนักลงทุนของธนาคารในตลาดต่างประเทศ
บริหารเงินกองทุนรองรับการเติบโตระยะยาว
ธนาคารกสิกรไทยระบุว่า ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะยาว โดยยังให้ความสำคัญกับการรักษาระดับเงินกองทุนและการควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม
บริหารเงินกองทุนรองรับการเติบโตระยะยาว
ธนาคารกสิกรไทยระบุว่า ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนธุรกิจในระยะยาว โดยยังให้ความสำคัญกับการรักษาระดับเงินกองทุนและการควบคุมต้นทุนทางการเงินอย่างเหมาะสม
การระดมทุนครั้งนี้ยังเกิดขึ้นก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมของธนาคารจะถึงกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569 ทำให้การออกตราสารครั้งใหม่เป็นอีกส่วนหนึ่งของการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนและการวางแผนด้านเงินทุนของธนาคารในระยะยาว
