COCOCO ระดมทุนลุยตลาดโลก เปิดขายหุ้นกู้ 500 ล้าน ดอกเบี้ยสูงสุด 5.05%
ไทย โคโคนัท เปิดขายหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 2–3 ปี ดอกเบี้ย 4.85–5.05% จอง 27–29 เม.ย.นี้ ชูแผนขยายธุรกิจมะพร้าว-อาหารสัตว์-ไอศกรีม
บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เดินหน้าระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ท่ามกลางแนวโน้มความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพที่ยังเติบโตต่อเนื่อง
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ COCOCO เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้เรียบร้อยแล้ว โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 27–29 เมษายน 2569
หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท
การระดมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการลงทุนระยะยาว ทั้งการขยายกำลังการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการรุกตลาดต่างประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและอาหารเพื่อสุขภาพ
ปัจจุบัน COCOCO ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้ที่มีเครือข่ายจำหน่ายครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีจุดแข็งด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการต่อยอดธุรกิจผ่านบริษัทย่อยในหลายกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจไอศกรีมและขนมไทยแช่แข็ง รวมถึงการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในเชิงกลยุทธ์ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่ม “ความยืดหยุ่นทางการเงิน” ให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนและโครงสร้างเงินทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นทางเลือกการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอในช่วงที่ตลาดการเงินมีความผันผวน
สำหรับแผนธุรกิจปี 2569 COCOCO ยังคงเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเพิ่มรายได้ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าในตลาดโลก ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในระยะต่อไป
