SMTBT ออกหุ้นกู้บาทครั้งแรก 2,000 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันแห่จอง

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMTBT ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทเป็นครั้งแรกในประเทศไทย มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากนักลงทุนสถาบันในประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินและคุณภาพเครดิตของธนาคาร

การออกหุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.54% ต่อปี และหุ้นกู้แบบไม่มีดอกเบี้ย อายุ 1 ปี 11 เดือน 27 วัน อัตราส่วนลด 1.52% ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนรวม บริษัทประกันภัย และธนาคารพาณิชย์

ความสำเร็จของดีลครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ SMTBT ในการเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทย และเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนของธนาคารให้มีความหลากหลายมากขึ้น

นายเคนอิจิ ซาโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMTBT กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยขยายฐานเงินทุนของธนาคาร แต่ยังมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดตราสารหนี้ไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน และการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทแม่

SMTBT เป็นฐานธุรกิจสำคัญของกลุ่มซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ กรุ๊ป (SMTG) ในประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2558 โดยมุ่งให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้านิติบุคคลทั้งไทย ญี่ปุ่น และองค์กรข้ามชาติ ผ่านการผสานเครือข่ายระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการเงินของกลุ่ม

ด้านนายรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระบุว่า การที่หุ้นกู้ SMTBT ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันในระดับสูง สะท้อนถึงความต้องการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงในตลาดไทยที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง