GULF เตรียมขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ระดมทุนขยายธุรกิจพลังงาน–ดาต้าเซ็นเตอร์
GULF เตรียมออกหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 3–10 ปี เรตติ้ง AA- แนวโน้ม Stable เปิดจอง 17–19 มี.ค. 2569 หลังปี 2568 กำไรพุ่ง 8.6 หมื่นล้าน ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10–15%
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17–19 มีนาคม 2569
หุ้นกู้ดังกล่าวประกอบด้วย
- หุ้นกู้อายุ 3 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา
- หุ้นกู้อายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งนี้ หุ้นกู้และอันดับเครดิตองค์กรของ GULF ได้รับการจัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด อยู่ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “Stable” หรือคงที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569) โดยบริษัทจะประกาศ อัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงกลางเดือนมีนาคม
ผลการดำเนินงานปี 2568 ของ GULF มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 86,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.8% จากปีก่อน โดยปัจจัยสำคัญมาจากการควบรวมธุรกิจระหว่าง GULF และ INTUCH เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 ซึ่งทำให้บริษัทรับรู้กำไรจากการรวมธุรกิจจำนวน 56,120 ล้านบาท
ขณะที่กำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) อยู่ที่ 28,776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.4% จากหลายปัจจัย ได้แก่
- การรับรู้เงินปันผลจากการลงทุนใน KBank
- การรับรู้ผลประกอบการเต็มปีของโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ปลวกแดง (GPD) หน่วยที่ 3–4
- กำไรจากโครงการ Solar Farm และ Solar BESS ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
- ผลกำไรจากธุรกิจนำเข้า LNG
- ส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจาก ADVANC, โครงการโรงไฟฟ้า หินกอง (HKP) และโรงไฟฟ้า Jackson Generation ในสหรัฐ
สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 10–15% จากการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าใหม่รวมกว่า 695 เมกะวัตต์ ทั้งโครงการ Solar Farm, Solar BESS, โรงไฟฟ้าขยะชุมชน และ Solar Rooftop
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้า Jackson Generation ในสหรัฐฯ ยังได้รับแรงหนุนจากค่า Capacity Payment ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจ Data Center
ในส่วนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ มอเตอร์เวย์ M81 ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเตรียมเริ่มดำเนินการโครงการ M6 ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2569
ขณะเดียวกัน GULF ยังได้รับแรงสนับสนุนจากส่วนแบ่งกำไรของ AIS และการรับรู้รายได้เต็มปีจาก ศูนย์ข้อมูล GSA01 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ คลาวด์และโซลูชัน AI เพื่อยกระดับองค์กรสู่บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล