TPIPP ออกหุ้นกู้ 6 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 4.10% ขาย 8-10 ส.ค.นี้ 

         
บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ก.ค.65

โดยจะเปิดขายหุ้นกู้ในวันที่ 8-10 ส.ค.65 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านสถาบันการเงิน ดังนี้

• บล.เอเซีย พลัส
• บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
• บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
•  บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)
•  บล.โนมูระ พัฒนสิน
• บล.เคทีบีเอสที
•  บล.พาย
•  บล.ไอร่า
•  บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)
•  บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
•  บล.ฟินันเซีย ไซรัส
•  บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์
• บล.โกลเบล็ก และ
• บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือน พ.ย.65 วงเงิน 4,000 ล้านบาท, ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะของบริษัท วงเงิน 1,300 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท 700 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม  : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์  (TPIPP)ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=444369