"หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์" 3 บริษัทใหญ่ เปิดจองซื้อ-ดอกเบี้ยเท่าไร เช็คที่นี่

"ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล" รวบรวมข้อมูลบริษัทที่เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ( Perpetual Bond ) หรือ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์  โดยชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  พบว่ามีอย่างน้อย 3 บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมออกหุ้นกู้แล้ว ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม  :   หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ Perpetual Bond ทำความรู้จัก 5 ลักษณะเฉพาะก่อนลงทุน

บริษัท สยามพิวรรธน์จำกัด (SPW) :  นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) กำหนดจ่ายอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 5.25%-5.50% ต่อปี จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และทวีคูณของ 1 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอขายในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนี้

รายละเอียดการจ่ายอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

• ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.25 - 5.50]% ต่อปี
• ปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี +อัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี
• ปีที่ 26-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี +อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
• ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี + อัตราร้อยละ 2.00% ต่อปี

หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BBB" แนวโน้ม "Stable" ขณะที่่อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ "A-" แนวโน้ม "Stable" จัดโดย บริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2565

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ 

• 1. เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ชําระค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
• 2. เพื่อใช้ในการขยายและปรับปรุงธุรกิจหลักและใช้ในการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม :  หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บริษัท สยามพิวรรธน์จำกัด (SPW) 

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DUSIT) :  นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ.ดุสิตธานี กล่าวว่า บริษัทฯเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ Hybrid Perpetual Bond จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1- 10 ส.ค. 2565  

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ "BB" ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB-" จัดอันดับเครดิต โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565

รายละเอียดการจ่ายอัตราดอกเบี้ย 

• ปีที่ 1-5   อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.00% ต่อปี
• ปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี +อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี
• ปีที่ 11-30  อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
• ปีที่ 31-50 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + อัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
• ตั้งแต่ปีที่ 51 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี + Initial Credit Spread 5.80% ต่อปี + อัตราร้อยละ 2.20 ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและ ชำระหนี้เดิม 

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)(  DUSIT) 
 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอรเนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ( MINT ) เตรียมออกและเสนอขาย"หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน"มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน คาดเปิดให้จองซื้อช่วงเดือนก.ย. 2565

หุ้นกู้ ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB+"แนวโน้มอันดับเครดิต"Stable" จัดโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565

รายละเอียดการจ่ายอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ปัจจุบันยังไม่ระบุจำนวนหน่วยและมูลค่าที่เสนอขาย และยังไม่ประกาศอัตราดอกเบี้ย  5 ปีแรก 

• ส่วนอัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ [0.25] ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ [1.00] ต่อปี
• อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ [2.00] ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี 

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสกิ รไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกดั (มหาชน)
• ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)
• บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม : หนังสือชี้ชวนตราสารหนี้ บริษัทไมเนอร์ อินเตอรเนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ( MINT )