15 กรกฎาคม 2020
- WWW.SETTRADE.COM -  SET  1,354.31  +13.24  +0.99%         Value  59,689.12  Mil.Baht         SET50  888.98  +9.85  +1.12%         Value  33,534.88  Mil.Baht         SET100  1,975.39  +23.20  +1.19%         Value  43,457.71  Mil.Baht         sSET  601.11  +7.62  +1.28%         Value  2,700.45  Mil.Baht         SETCLMV  931.83  +13.53  +1.47%         Value  20,680.71  Mil.Baht         SETHD  926.61  +18.84  +2.08%         Value  12,532.19  Mil.Baht         SETTHSI  829.65  +10.02  +1.22%         Value  33,971.06  Mil.Baht         SETWB  909.57  +10.71  +1.19%         Value  15,570.39  Mil.Baht         mai  298.14  +3.97  +1.35%         Value  1,185.62  Mil.Baht             AGRO  437.16  +7.76  +1.81%       AGRI  234.27  -0.11  -0.05%       FOOD  12,389.67  +236.94  +1.95%           CONSUMP  97.41  -2.85  -2.84%       FASHION  516.09  -4.84  -0.93%       HOME  22.93  +0.07  +0.31%       PERSON  272.71  -10.92  -3.85%           FINCIAL  123.70  +2.02  +1.66%       BANK  287.07  +4.54  +1.61%       FIN  3,691.12  +85.72  +2.38%       INSUR  10,888.13  +4.81  +0.04%           INDUS  87.95  +0.81  +0.93%       AUTO  338.98  -0.06  -0.02%       IMM  45.50  +0.11  +0.24%       PAPER  3,066.31  -84.40  -2.68%       PETRO  790.42  +11.01  +1.41%       PKG  3,848.02  -7.24  -0.19%       STEEL  20.67  +0.13  +0.63%           PROPCON  104.21  +0.59  +0.57%       CONMAT  9,665.22  +65.60  +0.68%       PROP  194.80  +1.67  +0.86%       PF&REIT  190.47  -0.55  -0.29%       CONS  62.60  +0.29  +0.47%           RESOURC  194.60  +2.67  +1.39%       ENERG  22,196.46  +305.10  +1.39%       MINE  4.78  -  -           SERVICE  427.55  +2.75  +0.65%       COMM  35,946.92  -15.74  -0.04%       HELTH  4,793.60  +24.93  +0.52%       MEDIA  41.40  +0.48  +1.17%       PROF  150.69  +3.82  +2.60%       TOURISM  372.77  +6.56  +1.79%       TRANS  315.14  +4.57  +1.47%           TECH  150.84  +0.90  +0.60%       ETRON  1,575.44  +37.47  +2.44%       ICT  142.09  +0.49  +0.35%       TFEX       SET50 Index Futures       S50N20  888.8  +10.2  19        S50Q20  888.2  +12.5  6        S50U20  885.3  +13.1  133,737        S50Z20  883.5  +12.9  14,675        S50H21  879.1  +12.4  1,645        S50M21  874.3  +12.0  768      Sector Index Futures       BANKU20  -  -  -        COMMU20  -  -  -        ENERGU20  -  -  -        FOODU20  -  -  -        ICTU20  -  -  -      Single Stock Futures       AAVU20  1.92  +0.10  4,069        ADVANCU20  185.30  -0.20  88        AEONTSU20  -  -  -        AMATAU20  15.30  +0.20  32        AOTU20  55.09  +0.91  613        APU20  6.30  +0.50  1,158        BAU20  6.20  +0.11  7        BANPUU20  5.90  +0.15  653        BAYU20  -  -  -        BBLU20  108.00  +1.50  1,075        BCHU20  14.70  +0.30  1        BCPU20  19.55  +0.15  2        BCPGU20  -  -  510        BDMSU20  22.24  +0.02  221        BEAUTYU20  1.62  +0.01  3,240        BECU20  4.90  -0.08  2        BEMU20  9.22  +0.13  21        BGRIMU20  52.75  +0.73  212        BHU20  116.00  +1.50  3        BJCU20  -  -  20        BLAU20  15.29  +0.09  10        BLANDU20  1.04  +0.04  32        BPPU20  -  -  -        BTSU20X  10.80  -0.05  29        CBGU20  112.00  +2.00  124        CENTELU20  21.00  +0.11  6        CHGU20  2.38  -0.03  1        CKU20  19.22  -0.28  604        CKPU20  5.16  +0.02  1,720        COM7U20X  34.00  +1.20  107        CPALLU20  65.55  -0.10  803        CPFU20  34.49  +1.09  4,428        CPNU20  48.96  -0.28  141        DELTAU20  77.50  +3.51  38        DTACU20  37.92  +0.38  14        EAU20  48.25  -0.25  2,949        EASTWU20  -  -  -        EGCOU20  249.50  +2.62  43        EPGU20  4.73  -0.03  1        ERWU20  -  -  500        ESSOU20  7.72  +0.55  1,048        GFPTU20  -  -  500        GLOBALU20X  -  -  120        GPSCU20  -  -  280        GULFU20X  37.20  +0.20  105        GUNKULU20  2.70  +0.02  501        HANAU20  -  -  -        HMPROU20  -  -  360        ICHIU20  7.70  +0.15  1        INTUCHU20  55.99  +1.44  42        IRPCU20  2.70  +0.06  3,767        ITDU20  1.17  +0.02  27        IVLU20  26.64  +0.39  438        JASU20  3.50  -0.01  5,603        JMTU20  26.90  -0.50  504        KBANKU20  91.85  +0.60  381        KCEU20  25.02  +0.27  1,305        KKPU20  -  -  60        KTBU20  10.33  +0.01  127        KTCU20  30.50  +0.28  803        LHU20  7.30  +0.06  483        LPNU20  5.13  +0.48  4,508        MU20  -  -  -        MAJORU20  14.00  -0.30  103        MBKU20  -  -  -        MEGAU20  -  -  100        MINTU20X  19.10  +0.01  1,228        MTCU20  53.45  +2.95  408        ORIU20  6.00  +0.08  1        OSPU20  41.00  +2.17  3,347        PLANBU20  5.76  +0.01  1,436        PRMU20  8.90  -0.03  2,529        PSHU20  11.43  +0.34  17        PSLU20  5.05  -0.06  5        PTGU20  17.10  +0.10  734        PTTU20  38.40  +0.58  969        PTTEPU20  93.11  +3.11  944        PTTGCU20  46.80  +1.30  645        QHU20  2.16  +0.02  511        RATCHU20  -  -  400        ROBINSU20X  -  -  -        RSU20  -  -  960        SU20  -  -  -        SAMARTU20  -  -  540        SAWADU20  50.48  +1.73  321        SCBU20X  74.01  +0.71  63        SCCU20  380.50  +2.50  87        SGPU20  -  -  -        SIRIU20  0.76  +0.02  69        SPALIU20  -  -  200        SPCGU20  -  -  100        SPRCU20  6.40  +0.20  1,147        STAU20  28.25  -0.32  2,071        STECU20  15.29  +0.24  304        STPIU20  -  -  -        SUPERU20  0.98  +0.03  35,007        TASCOU20  27.13  +2.12  1,115        TCAPU20X  34.25  +1.72  5        THAIU20  3.44  -0.07  1        THANIU20  -  -  -        THCOMU20  4.48  +0.18  1        THGU20  -  -  -        TISCOU20  69.26  +1.35  515        TKNU20  -  -  500        TMBU20  1.04  +0.03  64        TOAU20  -  -  100        TOPU20  42.70  +0.60  1,375        TPIPLU20  1.21  -  15        TPIPPU20  -  -  -        TQMU20  -  -  60        TRUEU20  3.45  +0.04  3,238        TTAU20  3.07  +0.05  27        TTCLU20  3.00  -  1        TTWU20  13.19  +0.10  21        TUU20  13.50  +0.11  871        TVOU20  -  -  -        UNIQU20  -  -  -        VGIU20  -  -  -        VNGU20  3.74  +0.02  1        VNTU20  -  -  -        WHAU20  3.19  +0.07  1,795        WHAUPU20  -  -  -      GF10 Futures       GF10Q20  27,130  +110  6,469        GF10V20  27,170  +100  4,701        GF10Z20  27,230  +100  4,096      GF50 Futures       GFQ20  27,110  +80  403        GFV20  27,170  +90  319        GFZ20  27,210  +70  375      Gold Online Futures       GOU20  1,810.20  +7.40  25,467      GOLD-D       GDU20  1,811.10  +9.80  2      USD Futures       USDN20  31.52  -0.04  154        USDQ20  31.50  -0.08  37        USDU20  31.54  -0.03  14,145        USDZ20  31.54  -0.03  6,034      BB3 Futures       BB3U20  -  -  -        BB3Z20  -  -  -      TGB5 Futures       TGB5U20  -  -  -        TGB5Z20  -  -  -      RSS3 Futures       RSS3N20  -  -  -        RSS3Q20  -  -  -        RSS3U20  -  -  -        RSS3V20  -  -  -        RSS3X20  -  -  -        RSS3Z20  -  -  -        RSS3F21  -  -  -      RSS3D Futures       RSS3DN20  -  -  -        RSS3DQ20  -  -  -        RSS3DU20  -  -  -        RSS3DV20  -  -  -        RSS3DX20  -  -  -        RSS3DZ20  -  -  -        RSS3DF21  -  -  -      Index Options       Most Active Call Volume       S50U20C950  13.4  +2.2  344        S50U20C975  7.5  +1.3  304        S50U20C900  33.5  +4.9  303        S50U20C1000  3.6  +0.8  189        S50U20C925  21.8  +3.2  136      Most Active Put Volume       S50U20P750  11.5  -1.8  764        S50U20P725  8.8  -1.2  735        S50U20P775  14.8  -2.5  651        S50U20P800  18.8  -3.0  404        S50U20P850  30.0  -3.6  301          

SCBS จับทิศตลาดฟื้นกลับมาเร็ว  ผลตอบแทนเริ่มจำกัดแนะลงหุ้น Defensive 

27 Apr 2020 11:58 น.
อ่าน 260 ครั้ง

SCBS จับทิศทางไตรมาส 2 หลังตลาดฟื้นตัวกลับมาเร็ว ทำให้ผลตอบแทนเริ่มจำกัด เน้นโฟกัสการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ยังคงแนะซื้อหุ้น Defensive


บล.ไทยพาณิชย์ ( SCBS )โฟกัสการฟื้นตัวและการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากภาวะชะงักงันอันมีสาเหตุมาจากไวรัสโควิด-19 เนื่องจากถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันตลาดให้ปรับตัวขึ้นต่อไป หลังจากตลาดมีการฟื้นตัวมาพอสมควรแล้ว ส่งผลให้ผลตอบแทนในไตรมาสที่ 2/20 เริ่มจำกัด ทังนี้ เชื่อว่าตลาดทำจุดต่ำสุดไปแล้วในเดือนมี.ค. โดยมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจของภาครัฐมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงลงมาก สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในไตรมาสที่ 2/20 แนะนำให้เข้าซื้อหุ้น defensive และ คุณภาพสูง Top picks ยังคงเป็น BDMS, BEM, BTS, CPF, MINT

นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วในวันที่ 23 มี.ค. 2020 ที่ผ่านมา (SET index ที่ระดับ 1024.46 จุด) ทั้งนี้เฉพาะในเดือน เม.ย. 20 SET index เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว 13% และ ฟื้นตัวสูงถึง 24% จากจุดต่ำสุด (ถือว่าเป็นอัตราการฟื้นตัวที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตในช่วงที่ตลาดหุ้นเกิดวิกฤติ) หลังจากที่เคยปรับตัวลดลงแรงถึง 33% จากจุดสูงสุดช่วงกลางเดือน ม.ค.20  เนื่องจาก ระดับความเสี่ยงโดยภาพรวมทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะ ต้นเหตุของวิกฤติครั้งนี้ คือ ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมีอัตราชะลอตัวลง ในขณะที่จำนวนผู้หายป่วยเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในหลายๆประเทศรวมถึงไทย รวมถึง ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในตลาดการเงิน และ ความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ล้วนปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงเดือน มี.ค.

ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่ธนาคารกลางรวมถึงรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ได้เร่งออกมาตรการเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดการเงิน และ ภาคธุรกิจ รวมถึง มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจและประชาชนที่รวดเร็วและมีขนาดของเม็ดเงินที่สูง (มากกว่า 10% ของ GDP) เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้มีการออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจมาแล้ว 3 ชุด ดังนั้น จึงส่งผลทำให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นและกลับเข้าลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทุกกลุ่ม ทั้งนี้ แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะยังไม่จบ รวมถึงความเสี่ยงต่อเนื่องที่อาจจะตามมาได้อีก เช่น ล่าสุดเกิดขึ้นในตลาดน้ำมันดิบยังคงมีโอกาสกระทบบรรยากาศการลงทุนต่อไป แต่เชื่อว่าด้วยความพร้อมของมาตรการด้านต่างๆ จะทำให้โอกาสที่ตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. นั้น มีโอกาสน้อยลงจึงเชื่อว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดผ่านพ้นไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยดูเหมือนจะเกิดขึ้น เร็วและแรงเกินไป ทําให้มีโอกาสสูงที่จะเกิดความผิดหวังถ้าการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องเลื่อนออกไป เพราะเกิดการระบาดระลอกที่สอง ดังนั้นเรามองว่ายังเร็วเกินไปที่ SET จะฟื้นตัวกลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ใน 2Q-3Q20 เนื่องจากคาดว่ากําไรในปี 2021 จะตํ่ากว่าปี 2019 นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มก็เผชิญกับความท้าทายที่จะกลับมาเติบโตในระดับก่อนเกิด  โควิด-19 ด้วย เนื่องจากภาพใหญ่ของประเทศไทยอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่าและการเติบโตต่ำ และหากพิจารณาจากมูลค่าหุ้นปัจจุบันมีระดับ PER ปี 2020 เท่ากับ 16.8 เท่า หรือเท่ากับระดับ +1SD ของค่า PE เฉลี่ย 7 ปี ก็ถือได้ว่าสะท้อนผลการดำเนินงานของปี 2020 ไปมากแล้ว จึงทำให้เราประเมินว่า ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 2/20 เริ่มจำกัด แต่สำหรับนักลงทุนระยะยาว เราประเมินเป้าหมายของ SET Index ในปี 2021 ที่ระดับ 1400-1450 จุด 

เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพ ; กลยุทธ์การลงทุนในปัจจุบันยังคงแนะนำให้เลือกซื้อหุ้น defensive และ คุณภาพสูง   โดยเรายังคงมุมมองระมัดระวังต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวและอัตราการฟื้นตัวในระยะสั้นยังไม่แน่นอนในสถานการณ์เช่นนี้ แนะนำให้ลงทุนในหุ้น defensive ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจึงยังคงหุ้น top picks ที่เคยแนะนำไว้ในช่วงต้น ไตรมาสที่ 2/20 คือ  BDMS BEM BTS CPF และ MINT แม้ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาแล้ว แต่เชื่อว่าราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก เนื่องจากการดำเนินงานมีแนวโน้มที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในอนาคตอันใกล้นี้ SCBS มีมุมมองระมัดระวังต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และมีความกังวลต่อกลุ่มธนาคารเนื่องจากมีความเสี่ยงด้านกำไรในอนาคตสูง

คาดผลประกอบการฟื้นตัวในรูปแบบตัว U ส่วนตลาดหุ้นเหมือนกำลังฟื้นตัวในรูปแบบตัว V แนะนำเลือกลงทุนกลุ่มที่กำไรสุทธิมีโอกาสฟื้นตัวรูปแบบ V เมื่อประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยกำลังจะกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติ อย่างน้อยคงทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น หากมีการเริ่มเปิดตั้งแต่เดือน พ.ค.20 ได้ตามที่คาด อย่างไรก็ดี โดยปกติแล้ว GDP มักจะใช้เวลา 5-7 ไตรมาส ก่อนที่จะกลับคืนมาเติบโตตามปกติ นอกจากนี้การฟื้นตัวอย่างเต็มที่ของ EBITDA ก็จะใช้เวลามากกว่า 3 ไตรมาส ในขณะที่ตลาดหุ้นกำลังสะท้อนภาพถึงการฟื้นตัวคล้ายในรูปแบบตัว V มากกว่ารูปแบบตัว U ซึ่งเราประเมินว่าการฟื้นตัวในปัจจุบันนั้นยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันต่อ upside ของตลาดหุ้นไทยในภาพรวม  

ดังนั้น ด้วยระดับราคาในปัจจุบัน SCBS แนะนำให้นักลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นที่เราคาดว่ามีโอกาสฟื้นตัวในรูปแบบตัว V เช่น การขนส่งทางบกและราง ภาคการผลิต และ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ใช้ความระมัดระวังในธุรกิจที่คาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวรูปแบบตัว U เช่น ธุรกิจสายการบิน ท่าอากาศยาน โรงแรม และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว เพราะต้องใช้ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงในการเดินทาง นอกจากนี้ ผลกระทบต่อจิตวิทยาผู้บริโภคก็สะท้อนถึงปัจจัยกดดันระยะกลางต่ออุตสาหกรรมบางกลุ่ม เช่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ยานยนต์ ซึ่งจําเป็นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากท่ามกลางกําลังซื้อที่ลดลง 

ความเสี่ยงเรื่องการปรับลดประมาณการกำไรได้มีการสะท้อนผ่านมุมมองของนักวิเคราะห์ไปบ้างแล้ว สำหรับปัจจัยที่นักลงทุนส่วนใหญ่กำลังติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจและกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในปี 2020 โดยพบว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดได้มีการปรับลดประมาณการไปบ้างแล้วแต่อาจยังไม่ต่ำสุด ทั้งนี้ คงต้องรอดูข้อมูลและสถานการณ์ของโควิด-19 ประกอบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ตลาดมีการคาดว่าโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากที่สุดใน 2Q20 และ 3Q20 ก่อนที่ผลกระทบจะลดลงในช่วง 4Q20   

สำหรับมุมมองล่าสุด เราคาดว่า กำไรสุทธิต่อหุ้น (SET EPS) ปี 2020 จะปรับตัวลดลง 22% YoY โดยหลักๆ เกิดจากยอดขายที่หดตัวลง 16% ทั้งนี้ ตัวเลข SET EPS ปี 2020 ของเรายังตํ่ากว่า consensus อยู่ 17% สะท้อนภาพว่าตลาดอาจมีการปรับลดประมาณการได้อีก ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปี 2020 ประมาณการ SET EPS ปี 2020/2021 ถูกปรับลดลงมาแล้ว 26% และ 18% ซึ่งเป็นการปรับลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ 13% ในปี 2020 และ 8% ในปี 2021    

SCBS คาดว่า SET EPS ปี 2021 จะเติบโต 25% จากฐานตํ่าในปี 2020 ซึ่งสอดคล้องกับ EPS ของตลาดหุ้นภูมิภาคที่คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 30% อย่างไรก็ตาม ในแง่มูลค่าของกําไรสุทธิของ SET อาจจะยังไม่ฟื้นตัวกลับคืนสู่ระดับปี 2019 จนกว่าจะถึงปี 2022 สะท้อนภาพการฟื้นตัวที่ยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ ของบางธุรกิจ เช่น ธนาคาร อาหาร อสังหาริมทรัพย์ และ ท่องเที่ยว เป็นต้น ส่วนธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี ยังคงต้องประเมินทิศทางของราคาน้ำมันดิบต่อไป  

ความเสี่ยงต่อไป คือ ความผิดหวังหากการเปิดกิจกรรมเศรษฐกิจช้ากว่าคาด แม้เราเชื่อว่าการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้น แต่ระดับการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในปัจจุบัน ถือว่าได้มองข้ามผลกระทบของ  โควิด-19 ในปี 2020 ไปพอสมควรแล้ว  ดังนั้น เราจึงประเมินว่า ตลาดอาจพบกับความผิดหวังในอนาคตบ้าง หากการกลับมาดำเนินธุรกิจไม่ได้เร็วตามที่ตลาดคาดหวังไว้ ทั้งนี้รวมถึง ความเสี่ยงของการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้เท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่บวก ถ้าประเทศไทย และ ประเทศหลักๆ เช่น สหรัฐฯ จีน และ ยุโรป ไม่ประสบกับการระบาดระลอกที่สองหลังจากกลับมาดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะทำให้มุมมองของ SCBS ที่คาดว่า SET Index ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วมีน้ำหนักมากขึ้น ดังนั้น เป้าหมายการปรับตัวลดลงในระยะสั้นที่มองไว้ก่อนหน้านี้ที่ 950 จุดไม่น่าจะ ใช้ได้อีกต่อไป
 







ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij